EQS-Adhoc: LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven Ausbau der verwalteten AuM; Anhebung Guidance GROWTH 25 (deutsch)
LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven Ausbau der verwalteten AuM; Anhebung Guidance GROWTH 25
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EQS-Ad-hoc: LAIQON AG / Schlagwort(e): Fonds/Prognose
LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven
Ausbau der verwalteten AuM; Anhebung Guidance GROWTH 25
03.07.2025 / 16:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven
Ausbau der verwalteten AuM; Anhebung Guidance GROWTH 25
* Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR AuM von MainFirst Affiliated Fund
Managers (Deutschland) GmbH in Publikums- und Spezialfonds
* Langjähriges MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Team
wechselt zu LAIQON
* Expansion in die Schweiz durch Erwerb der MainFirst Affiliated Fund
Managers (Switzerland) AG mit FINMA Lizenz
* Full Year Effekt im Umsatz von rund 14,0 Mio. EUR(e) steigert
Profitabilität
* Guidance GROWTH 25 wird auf 10,0 - 11,5 Mrd. EUR AuM(e) angehoben
Hamburg, 03. Juli 2025
Aufsichtsrat und Vorstand der LAIQON AG (LQAG) haben in der aktuellen
Aufsichtsratssitzung wichtige Weichenstellungen zur Erhöhung der
Profitabilität im Geschäftssegment Asset Management durch den massiven
Ausbau der verwalteten AuM beschlossen.
Das weitere Wachstum im Asset Management der LQAG erfolgt durch die
Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR Assets under Management (AuM) von der
MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH in einem Portfolio aus
Publikums- und Spezialfonds.
Zur Umsetzung der Transaktion unterzeichnete der Vorstand der LQAG heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eine verbindliche Rahmenvereinbarung mit der
Haron Holding S.A. sowie weiteren verbundenen Gesellschaften. Gegenstand der
Vereinbarung ist die Übernahme des Portfoliomanagements der Publikums- und
Spezialfonds von der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH
sowie der Erwerb der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG.
Die Transaktion umfasst im Einzelnen:
* den Erwerb der Portfoliomanagementrechte an 4 Teilfonds der
luxemburgischen MF SICAV,
* in separater Transaktion die geplante Übernahme der
Portfoliomanagementmandate für aktuell 9 Spezialfonds im Wege eines
Asset Deals,
* sowie den Erwerb von 100 % der Anteile an der MainFirst Affiliated Fund
Managers (Switzerland) AG im Wege eines Share-Deals.
Der wirtschaftliche Übergang der Managementvergütungen ist zum 1. August
2025 vorgesehen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen
vereinbart.
Die Umsetzung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer
Genehmigungen, insbesondere durch die CSSF (Luxemburg) und die FINMA
(Schweiz), sowie der Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesellschaften für die
Spezialmandate.
Mit der Transaktion wechselt das bisherige vierköpfige MainFirst Global
Equities/Absolute Return Multi Asset-Team zur LQAG. Das langjährige Team ist
mit seinem Fokus auf globalen Growth-Aktien und Multi Asset-Investitionen
nachhaltig im Wettbewerb etabliert.
Aktuell wird ein Portfolio von rund 2,5 Mrd. EUR AuM, davon rund 1,0 Mrd.
EUR in vier Publikumsfonds und rund 1,5 Mrd. EUR in neun Aktien-, Renten-
und Multi Asset-Spezialfonds für institutionelle Mandanten verwaltet. Die
Spezialfonds setzen dabei wesentlich die Strategien der Publikumsfonds um.
Zudem wird der Vertrieb des LAIQON-Konzerns in der DACH-Region und in
weiteren europäischen Ländern verstärkt. Neben der geplanten Expansion in
die Schweiz eröffnet das Produktportfolio der Publikumsfonds neue
Vertriebskanäle in weitere europäische Länder. Weitere Vertriebspartner
befinden sich bereits in Benelux, Frankreich, Italien, Spanien. Ziel des
LAIQON-Konzerns ist es, ab 2026 diese Märkte verstärkt vertrieblich mit der
LAIQON Solutions GmbH zu bearbeiten.
Die Transaktion ermöglicht die Expansion des LAIQON-Konzerns in den
Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt. Die LQAG erwirbt dafür 100 % der
Anteile an der MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG. Mit dem
zukünftigen Standort in Zürich sollen insbesondere Neukunden bei Schweizer
Vermögensverwaltern und Banken gewonnen werden, die Lösungen der NextGen
Wealth Plattform von LAIQON nachfragen.
Die Transaktion führt zu einer deutlichen Erhöhung der Umsatzerlöse des
LAIQON-Konzerns. Aus den Management-Vergütungen des übernommenen Portfolios
aus Publikums- und Spezialfonds wird ein Full Year Effekt auf die
Umsatzerlöse in Höhe von rund 14,0 Mio. EUR(e) brutto erwartet (LAIQON
31.12.2024: 31,0 Mio. EUR brutto). Auch durch eine sehr gute
Cost-Income-Ratio der erworbenen Assets wird eine deutliche Steigerung der
Profitabilität des LAIQON-Konzerns erwartet.
Die Finanzierung der Transaktion erfolgt aus Teilen der Umsatzerlöse der
übernommenen Assets. Daneben ist zur Teilfinanzierung die Begebung einer
prospektfreien Unternehmensanleihe 2025/30 mit einer Laufzeit von fünf
Jahren im Gesamtnennbetrag von bis zu 10 Mio. EUR bei professionellen
Investoren vorgesehen. Der Kupon beträgt 5,5 % p. a.
Damit und mit Teilen des operativen Cash-Flows der erworbenen Assets werden
die Kaufpreisraten erbracht. Eine Kapitalmaßnahme mit neuer Aktienbildung
ist nicht vorgesehen.
Die am 10. März 2025 bestätigte bisherige Guidance des LAIQON-Konzerns eines
organischen Anstiegs der AuM auf 8-10 Mrd. EUR(e) wird auf 10,0-11,5 Mrd.
EUR AuM(e) in 2025 angehoben. Hierzu sollen neben dem gestarteten
Kooperationsprodukt "WertAnlage" von Union Investment und LAIC und dem
massiven Ausbau der AuM im Asset Management durch das neu angebundene
Investment Team die Umsetzung weiterer konzernweiter Projekte im 2. Hj. 2025
in allen operativen Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns beitragen.
DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN,
INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN
LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE
VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES
DARSTELLEN WÜRDEN.
Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Mail: ir@laiqon.com
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
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Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
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