EQS-Adhoc: HLEE beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen (deutsch)
HLEE beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen
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Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Sonstiges
HLEE beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen
24.08.2025 / 19:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN
WERDEN.
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Pratteln, 24. August 2025
HLEE beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, im Rahmen derer die
neue Investorin, CSL Mindset Ltd., unter bestimmten Bedingungen durch eine
Kapitalbeteiligung von CHF 300'000'000 eine Mehrheitsbeteiligung erwerben
soll
Heute haben die Highlight Event and Entertainment AG ("HLEE") und ihre
grössten Aktionäre, d.h. Bernhard Burgener, Victorinox AG und Pensionskasse
der Victorinox AG, und der Swiss International Investment Portfolio AG,
einen Commitment Letter ("Commitment Letter") mit der CSL Mindset Ltd.
("Investorin"), BVI, einer Gesellschaft, die von der Clementy Schuman Legacy
Foundation und einem privaten Investor gehalten wird, abgeschlossen. Die
Clementy Schuman Legacy Foundation ist in den Bereichen Weltraum,
kulturelles Engagement, Gesundheit und Infrastruktur tätig. Der Commitment
Letter sieht eine Eigenkapitalbeteiligung der Investorin in Höhe von CHF 300
Millionen vor ("Committed Investment"), was 25 Millionen HLEE-Aktien
entspricht.
HLEE hat sich verpflichtet, das Committed Investment im Rahmen einer
ordentlichen Kapitalerhöhung durch ein Bezugsrechtsangebot zum Ausgabebetrag
von CHF 12.00 je Aktie umzusetzen. HLEE beabsichtigt, im Zusammenhang mit
der Kapitalerhöhung einen Prospekt gemäss Art. 35 ff. des Bundesgesetzes
über die Finanzdienstleistungen ("FIDLEG") zu veröffentlichen und zu
gegebener Zeit eine ausserordentliche Generalversammlung zur Genehmigung der
Kapitalerhöhung einzuberufen. Die grössten Aktionäre von HLEE haben sich
verpflichtet, die Kapitalerhöhung zu unterstützen und auf ihre Bezugsrechte
zu verzichten, um das Committed Investment zu ermöglichen. Die
Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Bilanz von HLEE, der Erhöhung des
Eigenkapitals, der Reduktion der Verbindlichkeiten sowie der Optimierung der
Konzernstruktur. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung und abhängig von der
Ausübung der Bezugsrechte im Bezugsrechtsangebot wird erwartet, dass die
Investorin einen Anteil an HLEE von ca. 62% bis 67% halten wird.
Der Vollzug der Transaktion steht zudem unter dem Vorbehalt des Abschlusses
eines Relationship and Shareholders' Agreement ("Relationship Agreement")
zwischen HLEE und der Investorin, deren wesentliche Bedingungen bereits im
Commitment Letter vorab vereinbart wurden. Das Relationship Agreement sieht
unter anderem vor, dass die Investorin verpflichtet ist, spätestens bis zum
30. Juni 2030 ("Sunset Date") ein öffentliches Übernahmeangebot für
sämtliche kotierten Beteiligungspapiere der HLEE zu unterbreiten, sofern sie
ihre Beteiligung an HLEE nicht zuvor auf 33 1/3% oder weniger reduziert hat.
Zudem soll Bernhard Burgener seine Funktion als Präsident des
Verwaltungsrats und CEO der HLEE bis zum Sunset Date beibehalten. Als
zusätzlichen Schutz für die bestehenden Aktionäre beabsichtigt der
Verwaltungsrat von HLEE, der Generalversammlung mit Wirkung ab Vollzug des
Committed Investment eine Statutenänderung zu beantragen, wonach (i) das
derzeit bestehende Opting-out von den schweizerischen
Pflichtangebotserfordernissen mit Ablauf des Sunset Date erlischt und (ii)
für die Fassung von wichtigen Beschlüssen der Generalversammlung eine
qualifizierte Mehrheit von 75% der vertretenen Stimmen und die Mehrheit der
an der Generalversammlung vertretenen Aktiennennwerte erforderlich ist. Das
Relationship Agreement regelt zudem die zukünftigen Beziehungen und
Governance-Strukturen zwischen HLEE, der Investorin und Bernhard Burgener,
einschliesslich des Rechts der Investorin, vier Mitglieder des
Verwaltungsrats zu nominieren, während drei weitere Mitglieder gemäss
Vorschlag des aktuellen Verwaltungsrats im Amt verbleiben.
Die Transaktion erfolgt nur, wenn mehrere weitere Bedingungen erfüllt sind,
darunter der Nachweis genügender Mittel durch die Investorin, die Erteilung
der üblichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen, die
erforderlichen Gesellschaftsbeschlüsse sowie der Erhalt einer
zufriedenstellenden Entscheidung der Schweizer Übernahmekommission zur
Bestätigung der vorgenannten Änderung der Opting-out-Bestimmung von HLEE.
HLEE beabsichtigt, die ausserordentliche Generalversammlung abzuhalten und
den Angebotsprospekt für die Kapitalerhöhung mit den endgültigen Bedingungen
und dem detaillierten Zeitplan der Transaktion zeitnah zu veröffentlichen.
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schweizerischen Rechts (Art. 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes,
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sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
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Internet: www.hlee.ch
ISIN: CH0003583256
Valorennummer: 896040
Börsen: SIX Swiss Exchange
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