EQS-News: FC Schalke 04 kündigt vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 an (deutsch)
FC Schalke 04 kündigt vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 an
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EQS-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Anleihe
FC Schalke 04 kündigt vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Anleihen
2021/2026 und 2022/2027 an
05.09.2025 / 14:40 CET/CEST
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Emission neuer Anleihe geplant, Umtauschangebot und Neuzeichnung vorgesehen
FC Schalke 04 kündigt vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Anleihen
2021/2026 und 2022/2027 an
* Refinanzierung als zentraler Baustein des finanziellen Kurses des FC
Schalke 04
* Freiwilliges Umtauschangebot für Inhaber der Anleihen 2021/2026 und
2022/2027 und Neuzeichnung vorgesehen
* Vertrag mit Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers langfristig
verlängert
Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ("FC Schalke 04", "S04", "Königsblau")
hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe zur Refinanzierung der
Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK/ISIN: DE000A3E5TK5) und der Anleihe 2022/2027
(WKN: A3MQS4/ISIN: DE000A3MQS49) zu begeben. Die Anleger der bestehenden
Anleihen erhalten ein Umtauschangebot, darüberhinausgehendes
Zeichnungsvolumen soll zur Rückzahlung der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027
verwendet werden. Königsblau plant erneut einen attraktiven Zinssatz für die
Anleihe.
Außerdem hat sich der Aufsichtsrat des Clubs heute einstimmig für eine
langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Christina Rühl-Hamers
ausgesprochen. Die 49-Jährige bleibt auch künftig beim S04 zuständiges
Vorstandsmitglied für die Bereiche Finanzen, Personal und Recht.
"Im Finanzbereich haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht: Wir
haben Verbindlichkeiten kontinuierlich reduziert, bisherige Anleihen
erfolgreich refinanziert und die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit Schritt
für Schritt zurückgewonnen", hebt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des
Vorstands, hervor. "Das war und ist ein gemeinsamer Kraftakt, getragen von
Fans, Mitgliedern, Anleihezeichnern, Partnern und Belegschaft. Zusammen
haben wir in schwierigen Zeiten Zukunft ermöglicht. Jetzt geht es um den
nächsten Schritt: Die Refinanzierung gibt uns den nötigen Freiraum, um Kurs
zu halten und neue, bessere Perspektiven zu schaffen." Im Fokus stehen die
Rückzahlung der bereits im nächsten Jahr endenden Anleihe 2021/2026 sowie
die Reduzierung der Bullet-Fälligkeit der Anleihe 2022/2027.
Der Weg der finanziellen Konsolidierung sei noch nicht beendet, so
Rühl-Hamers weiter, aber es zeichnet sich eine spürbare Entlastung am
Horizont ab: "Ich freue mich darauf, unsere langfristige, strategische
Finanzplanung auch in den kommenden Jahren mit umzusetzen. Dazu gehört die
Refinanzierung unserer Anleihen 2021/2026 und 2022/2027. Sie ist ein
zentraler Baustein unseres finanziellen Kurses und gibt uns die nötige
Stabilität, unsere strategische Entwicklung fortzusetzen, weshalb wir
bereits heute den frühzeitigen Refinanzierungsprozess starten. Jetzt gilt
es, den eingeschlagenen Kurs konsequent fortzusetzen: 2026 endet nach 25
Jahren die planmäßige Abschreibung der VELTINS-Arena, dies wird uns bei der
Nettoeigenkapitalregel Luft geben. Wir werden andere Darlehen entsprechend
bestehenden Vereinbarungen weiter konsequent zurückführen und uns so dem
nächsten Meilenstein, die Finanzverbindlichkeiten unter 100 Millionen Euro
zu senken, nähern. Um sukzessive Spielräume für Investitionen in vielen
Bereichen des Clubs zu ermöglichen. Unter der Prämisse stabiler
Rahmenbedingungen werden sich die finanziellen Spielräume schrittweise
erweitern. Sportlicher Erfolg ist das Fundament und kann diesen Prozess
zusätzlich beschleunigen. Gemeinsam werden wir im Vorstand die Weichen dafür
stellen."
Neben dem Umtauschangebot für bestehende Anleger ist auch eine
Zeichnungsmöglichkeit für alle Mitglieder, Fans und interessierte Anleger
geplant.
Weitere Details, Zeitpläne und die Konditionen der neuen Anleihe sowie der
Umtauschangebote für die derzeitigen Anleiheinvestoren gibt der Verein in
den kommenden Wochen bekannt. Wer laufend informiert bleiben möchte, erhält
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05.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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