EQS-News: CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 %-Unternehmensanleihe 2025/2030 um EUR 40 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 72 Mio. - Rahmen ermöglicht Aufstockungen bis zu EUR 100 Mio. (deutsch)
CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 %-Unternehmensanleihe 2025/2030 um EUR 40 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 72 Mio. - Rahmen ermöglicht Aufstockungen bis zu EUR 100 Mio.
^
EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 %-Unternehmensanleihe 2025/2030 um EUR 40
Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 72 Mio. - Rahmen ermöglicht Aufstockungen
bis zu EUR 100 Mio.
21.10.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
CHAPTERS Group AG ("CHAPTERS") hat erfolgreich eine Aufstockung (Tap Issue)
ihrer Inhaberschuldverschreibung 2025/2030 (ISIN DE000A4DFK32, WKN A4DFK3)
im Wege einer Privatplatzierungmit einem Volumen von EUR 40 Millionen
abgeschlossen und das ausstehende Gesamtvolumen damit auf EUR 72 Millionen
erhöht.
Die Anleihe ist nicht besichert und wird mit einem festen Zinssatz von 7,00
% p.a. verzinst, zahlbar halbjährlich am 8. Februar und 8. August - erstmals
am 8. Februar 2026. Die Emission erfolgte zu 100 % (pari) am 8. August 2025
und wird am 8. August 2030 zu pari zurückgezahlt.
Die Emission ist als Rahmenemission über bis zu EUR 100 Millionen
strukturiert. CHAPTERS kann daher weitere Anleihen mit identischen
Bedingungen ("Tap Issues") begeben und diese mit der bestehenden Serie
zusammenfassen.
CEO Jan-Hendrik Mohr kommentiert:
"Die starke Nachfrage der Investoren nach unserer Anleihe bestätigt das
Vertrauen in das Geschäftsmodell und die strategische Ausrichtung von
CHAPTERS. Die Aufstockung spiegelt unsere aktive M&A-Pipeline wider und
stärkt die Fähigkeit von CHAPTERS, schnell auf attraktive Marktchancen zu
reagieren. Diese Emission erhöht unsere finanzielle Flexibilität weiter und
unterstützt sowohl das organische als auch das anorganische Wachstum."
Die zusätzlichen Schuldverschreibungen werden in den Open Market
(Freiverkehr) unter der bestehenden ISIN/WKN der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen.
Quirin Privatbank AG fungiert als Zahl- und Abwicklungsstelle.
---------------------------------------------------------------------------
21.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=7e561f35-adae-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2215628
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
2215628 21.10.2025 CET/CEST
°