EQS-Adhoc: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien (deutsch)

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien

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EQS-Ad-hoc: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme
The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Angebot zum Bezug
eigener Aktien

21.11.2025 / 13:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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+++ Ad-hoc Mitteilung +++

The Payments Group Holding -
Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien

Frankfurt am Main, 21. November 2025 - Die persönlich haftende
Gesellschafterin der The Payments Group Holding (PGH), eine in 2012
gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in
Frankfurt am Main, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
ihren Aktionären auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. August 2024 unter TOP 10 lit. b)
den Bezug eigener Aktien anzubieten.

Die PGH bietet ihren Aktionären vom 25. November 2025 bis 9. Dezember 2025
den Bezug von bis zu 2.850.000 eigenen Aktien zum Kurs von 0,35 EUR an. Das
Gesamtemissionsvolumen beträgt mithin bis zu 1,0 Mio. EUR. Der Abschlag auf
den Durchschnitt der Xetra-Schlusskurse der letzten zehn Handelstage beläuft
sich auf 45%. Das Bezugsverhältnis beträgt 4:1, das heißt je vier Aktien
berechtigen zum Erwerb von einer (eigenen) Aktie der Gesellschaft. Sofern
nicht sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, besteht die Möglichkeit des
Überbezugs. Der CEO und Gründer der PGH und Geschäftsführer der persönlich
haftenden Gesellschafterin, die Mitglieder seiner Familie und die Gruppe der
Aufsichtsratsmitglieder bzw. die Vehikel der genannten Personengruppen haben
erklärt, eigene Aktien im Verhältnis von mindestens 4:1 zu erwerben.

Zu dem öffentlichen Angebot wird die PGH ein Informationsdokument gemäß
Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 auf ihrer Website unter
https://tpgholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/ veröffentlichen.

Die Erlöse aus der Veräußerung eigener Aktien sollen die Liquidität der
Gesellschaft bis zum Eintritt der aufschiebenden Bedingungen für das Closing
der Akquisition der The Payments Group oder andernfalls bis zur Veräußerung
von Vermögensgegenständen, bis zur Durchführung einer weiteren
Finanzierungsmaßnahme oder bis zur teilweisen oder vollständigen
Vereinnahmung ihrer diversen Forderungen gegen die SGT Capital-Gruppe in
Höhe von insgesamt 6,0 Mio. EUR sichern, von denen nach Ansicht der PGH 3,1
Mio. EUR überfällig sind. Mit der SGT Capital-Gruppe steht die PGH in
verschiedenen Rechtsauseinandersetzungen. Die PGH erhebt in diesem
Zusammenhang des weiteren 1,7 Mio. EUR Schadensersatzforderungen gegen die
SGT Capital-Gruppe. Sollte die Veräußerung eigener Aktien nicht in
ausreichendem Umfang gelingen, kann dies den Fortbestand der Gesellschaft
gefährden.

Zur Schonung der Liquidität stundet die geschäftsführende Komplementärin der
PGH derzeit einen nennenswerten Teil ihrer laufenden Geschäftsführungs- und
Haftungsübernahme-Vergütung und beabsichtigt, das bis zum Closing der
TPG-Akquisition weiterhin zu tun.

Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August
2024 umfirmierte Holdinggesellschaft und ein Venture Capital-Anbieter mit
Sitz in Frankfurt am Main.

Im August 2024 hat die PGH einen Kaufvertrag über den Erwerb von vier
PayTech-Unternehmen unterzeichnet, dessen Closing nach dem Eintreten
bestimmter aufschiebender Bedingungen im Sommer 2025 erwartet wird. Nach
Vollzug der Transaktion wird die PGH eine Gruppe aus vier operativen
PayTech-Unternehmen bilden:

Funanga AG, Campamocha Ltd. mit ihren 100%igen Tochtergesellschaften TBWS
Ltd. und Calida Financial Ltd. sowie Surfer Rosa Ltd. bilden eine
wachstumsstarke, vertikal integrierte eMoney-PayTech-Unternehmensgruppe -
The Payments Group (TPG). TPG bietet eigene geschlossene und offene (Marken-
und White-Label-)Prepaid-Zahlungsdienste für Hunderte von Online-Händlern
weltweit an. Die Synergie zwischen diesen Unternehmen positioniert die TPG
als künftigen Marktführer in den Bereichen Embedded Financial Products und
Prepaidlösungen. Die Calida Financial Ltd. ist das regulierte Unternehmen
innerhalb der TPG, nachdem sie im August 2024 eine E-Geld-Lizenz von der
maltesischen Finanzaufsicht (MFSA) erhalten hat. Diese Lizenz erlaubt es
Calida Financial Ltd. innovative E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte in
ganz Europa anzubieten.

TPG beschäftigt über 50 Mitarbeiter und ist global tätig. Kunden von TPG
nutzen die mehr als 550.000 POS-Bargeldzahlstellen sowie das globale
Online-Prepaid-Kartennetzwerk zur Abwicklung von Bargeld- und bargeldlosen
Online-Zahlungen.

Des Weiteren betreibt die PGH mit ihrer künftig 25%igen Beteiligung German
AI Projects GmbH gemeinsam mit AI-Experten einen auf AI fokussierten Company
Builder namens ,Softmax AI'. Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein
führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups
Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils
aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft
German Startups Group VC GmbH.

Weitere Informationen: www.tpgholding.com.

Investor Relations Kontakt
Rosenberg Strategic Communications
Alexander Schmidt
a.schmidt@rosenbergsc.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
Senckenberganlage 21
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 348690520
Fax: +49 69 348690529
E-Mail: ir@tpgholding.com
Internet: https://tpgholding.com/
ISIN: DE000A1MMEV4
WKN: A1MMEV
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, Tradegate Exchange
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