EQS-News: Creative Planning erwirbt mit Baseline Wealth Management den ersten internationalen RIA (deutsch)
Creative Planning erwirbt mit Baseline Wealth Management den ersten internationalen RIA
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EQS-News: Creative Planning, LLC / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Creative Planning erwirbt mit Baseline Wealth Management den ersten
internationalen RIA
13.01.2026 / 09:20 CET/CEST
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OVERLAND PARK, Kan., 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Creative Planning,
einer der landesweit größten registrierten Anlageberater (RIAs), gab heute
die Übernahme von Baseline Wealth Management (Baseline), einem etablierten
Schweizer RIA mit Standorten in Genf und Zürich, bekannt. Durch die
Übernahme kommen 14 Mitarbeiter und ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1
Milliarde US-Dollar zu Creative Planning hinzu. Dies ist die erste
internationale Akquisition von Creative Planning.
Creative Planning Logo
"Wir sind begeistert, dass Baseline Creative Planning bei unserer ersten
Expansion in Europa unterstützt", so Peter Mallouk, Präsident und CEO von
Creative Planning. "Wir haben die große internationale Nachfrage nach dem
einzigartigen Finanzplanungsmodell von Creative Planning schon lange
erkannt. Baseline verfügt nicht nur über umfangreiche Erfahrungen in der
Betreuung internationaler und US-amerikanischer Kunden, sondern teilt auch
unsere Grundwerte der Integrität, Transparenz und einer starken
treuhänderischen Verantwortung gegenüber den Kunden".
Baseline ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als
Vermögensverwalter zugelassen. Außerdem ist sie bei der
US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) als RIA
und bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSA/ACVM) registriert.
Baseline betreut weltweit vermögende Privatpersonen, darunter Unternehmer,
Profisportler und andere etablierte Berufstätige. Baseline ist auch für die
Verwaltung von überobligatorischen Schweizer Vorsorgelösungen für
Privatkunden zugelassen.
"Durch den Zusammenschluss mit Creative Planning erhalten unsere Kunden
Zugang zum umfassenden Dienstleistungsangebot von Creative Planning und
gleichzeitig kann Creative Planning eine Schweizer
Vermögensverwaltungslösung anbieten", so Thierry Grin, CEO von Baseline.
"Peters Vision, sein nachhaltiger Erfolg und seine visionäre Führung,
zusammen mit seinem außergewöhnlichen Team, einschließlich David Kuenzi und
talentierten M&A-Beratern, gaben mir die Zuversicht, dass der
Zusammenschluss der richtige nächste Schritt für unser Unternehmen war."
Die rasche Expansion des internationalen Geschäfts von Creative Planning
begann mit der Übernahme von Thun Financial Advisors, dem früheren
Unternehmen von Kuenzi (der heute als International Director of Wealth
Management bei Creative Planning tätig ist).
"Das Baseline-Team stellt einen erheblichen Mehrwert für das internationale
Vermögensverwaltungsgeschäft von Creative Planning dar. Der europäische
Markt wird derzeit vom Verkauf proprietärer Produkte durch Banken dominiert,
die praktisch keine Planungs- oder Treuhandstandards haben - und er kann von
den Vereinigten Staaten aus nicht vollständig bedient werden", sagte Künzi.
"Die Europäer wollen mit Europäern arbeiten, in ihrer Sprache und in ihrer
Zeitzone. Thierry und Peter haben die gleiche Vision, Europa und dem Rest
der Welt eine umfassende Vermögensverwaltung zu bieten. Es war mir eine
große Ehre, mit Peter und Thierry zusammenzuarbeiten und unsere Teams
zusammenzubringen."
Frank Gerhard von Homburger beriet Baseline bei der Akquisition, Thierry
Loth von P2M Advisory fungierte als M&A-Berater von Baseline.
Matt Kempler und Steven Levitt von Houlihan Lokey waren als Finanzberater
für Creative Planning tätig.
Über kreative Planung
Creative Planning, LLC ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen,
das einen auf Finanzplanung ausgerichteten Anlageverwaltungsansatz,
Ruhestandsplanung, Treuhanddienste, Steuerplanung und Family-Office-Dienste
für Privatpersonen sowie 401(k) und institutionelle Kunden anbietet.
Creative Planning und seine Tochtergesellschaften verwalten und betreuen zum
31. Dezember 2025 in allen 50 US-Bundesstaaten und 90 Ländern zusammen ein
Vermögen von rund 700 Milliarden US-Dollar. SageView Advisor Group und
United Capital Financial Advisors sind Tochtergesellschaften von Creative
Planning, LLC. Weitere Informationen finden Sie unter
www.creativeplanning.com.
Medienkontakt
Kreative Planung
media@creativeplanning.com
Logo -
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