EQS-Adhoc: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG (IPO) AUF EUR 29,50 FEST (deutsch)
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG (IPO) AUF EUR 29,50 FEST
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EQS-Ad-hoc: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Börsengang
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG
(IPO) AUF EUR 29,50 FEST
29.01.2026 / 15:56 CET/CEST
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ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG
(IPO) AUF EUR 29,50 FEST
Oed (Österreich), 29. Jänner 2026 - ASTA Energy Solutions AG (die
"Gesellschaft" oder "ASTA"), ein globaler, vertikal integrierter Hersteller
von hochwertigen kupferbasierten Lösungen, die als zentraler Bestandteil in
moderne Energiesysteme integriert sind, und Mittel- bis
Hochspannungstransformatoren, industrielle Generatoren sowie das wachsende
Netzwerk von Rechenzentren versorgen, hat den endgültigen Angebotspreis für
den Börsengang (das "Angebot") auf EUR 29,50 je Aktie festgelegt.
Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 6,45 Mio. Aktien platziert.
Davon stammen (a) ca. 4,24 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung ("Neue
Aktien"), (b) ca. 1,37 Mio. bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV
Montana Tech Holding GmbH und der Makra GmbH und (c) ca. 0,84 Mio.
bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding GmbH zur
Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe-Option). Das gesamte
Platzierungsvolumen beläuft sich auf ca. EUR 190 Mio., unter der Annahme
einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.
Der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 125
Mio. zu, um das profitable internationale Wachstum der Gesellschaft weiter
zu beschleunigen. Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis wird sich die
Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. EUR 420 Mio. belaufen. Der
Free Float der Gesellschaft wird sich auf ca. 39% belaufen, unter der
Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option [1]. Zum Zeitpunkt
des Closings des Angebots werden ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra
GmbH, beide Unternehmen kontrolliert von DDr. Michael Tojner, gemeinsam
Mehrheitsaktionäre bleiben mit einem kombinierten Anteil von ca. 54,7%,
unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.
Auf Basis garantierter Zuteilungen als Gegenleistung für ihre
Vorabverpflichtungen wurde ein Gesamtbetrag von ca. EUR 55 Mio. den
Cornerstone-Investoren Siemens Energy (ca. EUR 25 Mio.), von der
Environmental Strategies Group bei BNP Paribas Asset Management verwalteten
Fonds (ca. EUR 10 Mio.), Invesco Asset Management Limited im Namen
bestimmter kollektiver Investmentfonds und/oder Konten (ca. EUR 10 Mio.),
und WCM Investment Management, LLC, direkt oder indirekt über eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft, über von WCM Investment Management,
LLC verwaltete Fonds oder über von WCM Investment Management, LLC verwaltete
Depotkonten für Kunden (ca. EUR 10 Mio.) zugeteilt.
Die Zuteilung für Privatanleger, die Aufträge über Konsortialbanken
platziert haben, beträgt rund 1,2 % des gesamten Platzierungsvolumens von
insgesamt 6.452.981 Aktien (einschließlich 841.693 Aktien im Rahmen von
Mehrzuteilungen). Die Zuteilung für alle Aufträge von Privatanlegern an
Konsortialbanken und mit diesen verbundene Institute ist wie im Folgenden
beschrieben: Trotz der hohen Nachfrage erhielten Privatanleger eine
Zuteilung von jeweils 25 Stück pro abgegebenem Auftrag, womit die
durchschnittliche Zuteilungsquote übertroffen wurde. Die "Grundsätze für die
Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen wurden
beachtet und die Zuteilung an Privatanleger im Zusammenhang mit dem Angebot
erfolgt für alle Konsortialbanken und den mit ihnen verbundenen Instituten
nach denselben Kriterien.
Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 30. Jänner 2026
unter dem Handelssymbol "1AST" und der ISIN AT100ASTA001 aufgenommen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot übernahm Berenberg die Rolle des Sole Global
Coordinators und fungierte gemeinsam mit COMMERZBANK (in Kooperation mit
ODDO BHF) und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunner und
Underwriter. Zusätzlich war Baader Bank als Co-Lead Manager ohne
Underwriting-Funktion tätig.
[1] Siemens Energy-Anteil im Rahmen der Vorabverpflichtung zum Kauf von
Aktien für ca. EUR 25 Mio. ist für Zwecke der Free Float Berechnung nicht
berücksichtigt.
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Tel: +43 664 8080 5500
Email: ir@astagroup.com
PRESSE KONTAKT:
Mag. Jürgen Beilein
Tel: +43 664 831 2 841
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ÜBER ASTA
Seit ihrer Gründung im Jahr 1814 hat sich die ASTA Group mit Hauptsitz in
Oed, Österreich, zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. ASTA
fertigt maßgeschneiderte Kupferlösungen für Hochleistungsanwendungen in
Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität. Mit mehr als 210 Jahren
Erfahrung ist ASTA ein vertrauenswürdiger Partner führender
Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Vernova und
Andritz. ASTA betreibt sechs Standorte in Österreich, Bosnien und
Herzegowina, Brasilien (zwei Werke), China und Indien und beschäftigt rund
1.400 Mitarbeitende.
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Wertpapieren und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen
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gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
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"Securities Act") oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder
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und dürfen ohne eine solche Registrierung weder direkt noch indirekt in den
Vereinigten Staaten von Amerika angeboten, gezeichnet, verwendet,
verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder anderweitig
übertragen werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt, und
jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines
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Vereinigten Staaten von Amerika geben.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
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