EQS-News: Gabler Group AG kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an (deutsch)

Gabler Group AG kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an

^
EQS-News: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
Gabler Group AG kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten
Börsengang an

24.02.2026 / 08:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER RECHTSORDNUNG,
IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE
EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE
DIESER MITTEILUNG.

Gabler Group AG kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten
Börsengang an

* Preisspanne für geplanten Börsengang zwischen EUR 37,00 und EUR 47,00 je
Aktie

* Angebot von bis zu 1.050.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, bis
zu 1.575.000 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden Aktionärs
und bis zu 393.750 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden
Aktionärs im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption

* Freefloat bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option von 49,9 %
nach IPO

* Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 25. Februar 2026 und
endet am oder um den 4. März 2026

* Der erste Handelstag im Scale der Frankfurter Wertpapierbörse - einem
EU-registrierten KMU-Wachstumsmarkt - wird voraussichtlich am oder um
den 9. März 2026 stattfinden

* Angestrebter Nettoemissionserlös von rund EUR 41 Mio. aus neu
ausgegebenen Aktien zur Stärkung der Bilanz, Beschleunigung des
organischen Wachstums und Durchführung ausgewählter kleinerer
Akquisitionen

Lübeck (Deutschland), 24. Februar 2026 - Die Gabler Group AG (die
"Gesellschaft"
oder "Gabler"), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer
Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea
Communications & Data und Subsea Power, hat die Preisspanne für den
geplanten Börsengang ("IPO", oder das "Angebot") auf EUR 37,00 bis EUR 47,00
je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 4. März 2026
bekannt gegeben.

Das Angebot umfasst bis zu 1.050.000 neuen Aktien aus einer
Barkapitalerhöhung (die "Neuen Aktien"), bis zu 1.575.000 bestehenden Aktien
(die "Verkaufsaktien") aus dem Bestand der Possehl Mittelstandsbeteiligungen
GmbH (der "Abgebende Aktionär") sowie bis zu 393.750 bestehenden Aktien aus
dem Bestand des Abgebenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer
Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsaktien", und zusammen mit den Neuen
Aktien und den Verkaufsaktien die "Angebotsaktien"). Insgesamt sollen im
Rahmen des Angebots bis zu 3.018.750 Aktien der Gesellschaft platziert
werden. Bei einer Platzierung sämtlicher Angebotsaktien (inkl. der Ausübung
der Greenshoe-Option) entspräche dies einem Angebotsvolumen zwischen ca. EUR
112 Mio. und ca. EUR 142 Mio. Die angestrebte Marktkapitalisierung (in der
Mitte der Preisspanne) beträgt nach Durchführung des Angebots (Post-Money,
d. h. einschließlich der im Rahmen des Börsengangs neu ausgegebenen Aktien)
ca. EUR 254 Mio. und der Streubesitz ca. 49,9 %, was einen liquiden Handel
mit den Aktien der Gesellschaft ermöglicht.

David Schirm, CEO von Gabler: "Wir sehen ein außergewöhnlich attraktives
Marktumfeld für missionskritische Unterwassertechnologien. Steigende
Verteidigungsausgaben, der Schutz kritischer maritimer Infrastruktur und die
zunehmende Bedeutung autonomer Unterwassersysteme treiben die strukturelle
Nachfrage nachhaltig. Mit unserer führenden Position im Bereich Submarine
Systems, dem dynamischen Wachstum in Subsea Communications & Data sowie
Subsea Power und unserem hohen Auftragsbestand verfügen wir über eine starke
operative Basis und klare Visibilität. Als börsennotiertes Unternehmen
wollen wir unsere Innovationskraft weiter stärken, unsere internationale
Präsenz ausbauen und die sich bietenden Wachstumschancen konsequent nutzen."

Die angestrebten Nettoemissionserlöse von EUR 41 Mio. (in der Mitte der
Preisspanne) sollen zur Stärkung der Bilanz, zur Beschleunigung des
organischen Wachstums durch den Ausbau der Vertriebskapazitäten insbesondere
durch Investitionen in das Vertriebsnetz, Vertriebsstrukturen und
zusätzliches Vertriebspersonal, durch Investitionen in die Erweiterung und
den Hochlauf der Produktionskapazitäten sowie durch gezielte Investitionen
in Forschung und Entwicklung, einschließlich des hierfür erforderlichen
Personals, und für ausgewählte kleinere Akquisitionen verwendet werden.

Weitere Angebotsdetails

Alle Details des Angebots werden im Wertpapierprospekt erläutert, der
voraussichtlich heute von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und anschließend auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.gablergroup.com im Abschnitt "IPO"
veröffentlicht wird.

Vorbehaltlich der Prospektbilligung beginnt der Angebotszeitraum
voraussichtlich am 25. Februar 2026 und endet am oder um den 4. März 2026 um
12.00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und 16.00 Uhr (MEZ) für institutionelle
Anleger. Privatanleger können Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in
Deutschland voraussichtlich ab dem 27. Februar 2026 über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace® der Frankfurter Wertpapierbörse
erteilen. Der endgültige Angebotspreis und die endgültige Anzahl der im
Rahmen des Börsengangs zu verkaufenden Aktien werden im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und am oder um den 4. März 2026 festgelegt
und in einer separaten Mitteilung bekannt gegeben werden. Der erste
Handelstag der Aktien ist für den 9. März 2026 geplant. Die Lieferung der
zugeteilten Aktien soll am oder um den 10. März 2026 erfolgen.

Die Haltevereinbarung (Lock-up-Periode) für die Gesellschaft und den
abgebenden Aktionär beträgt 12 Monate, vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen,
wobei die letzten sechs Monate vom Sole Global Coordinator vorbehaltlich der
vorherrschenden Marktbedingungen ausgesetzt werden können.

Die Aktien der Gabler Group AG sollen unter Handelssymbol "XK4" und der ISIN
DE000A421RZ9 im Scale-Segment des Open Markets (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert werden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot fungiert Cantor Fitzgerald Ireland Limited
als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. B. Metzler seel. Sohn &
Co. Aktiengesellschaft fungiert als Joint Bookrunner.

Weitere Informationen sind unter www.gablergroup.com verfügbar.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs
VP Investor Relations
E-Mail: IR@gablergroup.com

ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein
etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen
Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit
Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist
der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von
missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen
in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich
U-Boot-Systeme (Quelle: Unternehmensangaben). Die Gabler Group ist ein
vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25
Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.

DISCLAIMER

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in
ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung"). Diese Mitteilung
darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung,
in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre,
veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt
weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Gabler
Group AG (die "Gesellschaft" oder "Gabler") in den Vereinigten Staaten von
Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen
ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot
der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und
werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder
für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften
Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis
eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") veröffentlicht
werden und auf der Webseite der Gesellschaft ( www.gablergroup.com unter der
Kategorie "IPO") kostenfrei erhältlich sein. Die Billigung des Prospekts
durch die BaFin darf nicht als Befürwortung einer Investition in Aktien der
Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten Aktien ausschließlich auf
Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge) zeichnen oder
erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) vor einer
Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im
Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig
zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken
verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese
Risiken werden im ersten Kapitel "Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und
gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e
der Prospektverordnung sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung
nur an Personen verteilt und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne
der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind und die
zudem (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") sind oder (ii) Personen sind,
die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth
companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) Personen sind,
denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation
veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante
Personen und auf Basis dieser Mitteilung dürfen Personen nicht handeln und
nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder
jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter
Begriffe wie "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort",
"glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann",
"wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten
oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind.
Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten
Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von
Gabler, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die
Strategien und die Branche, in der Gabler tätig ist. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie
sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft
eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass
zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und
Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der
Strategien von Gabler und der Branche, in der Gabler tätig ist, sowie die
tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung
der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der Gabler
tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese
Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität
oder die Finanzlage von Gabler oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in
späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung abgedeckt werden. Die
in dieser Mitteilung dargestellten Wachstumsraten sind nicht
notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Leistung. Die Gesellschaft, der
veräußernde Aktionär und die Konsortialbanken lehnen ausdrücklich jegliche
Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es
aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen
Gründen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung
unterzogen. Diese Mitteilung enthält Finanzinformationen auf Grundlage der
Jahresabschlüsse der Gabler Group, die nach den allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen des deutschen Handelsgesetzbuches ("HGB")
erstellt wurden. Diese Mitteilung enthält ferner bestimmte ungeprüfte
Pro-forma-Finanzinformationen für das am 31. Dezember 2025 geendete
Geschäftsjahr. Solche Pro-forma-Finanzinformationen dienen lediglich
Veranschaulichungszwecken und beziehen sich ihrer Natur nach auf eine
hypothetische Situation. Sie stellen nicht die tatsächliche Finanzlage oder
die Ergebnisse dar, die eingetreten wären, wenn die darin beschriebenen
Ereignisse oder Transaktionen tatsächlich zu den angegebenen Zeitpunkten
stattgefunden hätten. Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche
Pro-forma-Finanzinformationen verlassen. Nach HGB erstellte Jahresabschlüsse
können sich in bestimmten wesentlichen Aspekten, einschließlich der zur
Auslegung der zugrunde liegenden Finanzberichterstattung verwendeten
Methoden in Bezug auf die Umsatzrealisierung, von den nach den International
Financial Reporting Standards angewandten Rechnungslegungsstandards
unterscheiden. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Betriebs- und
Finanzkennzahlen wurden nicht nach HGB oder anderen allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet und gelten daher als
"Non-GAAP-Finanzkennzahlen". Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen sind
möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar und sollten auch nicht als Alternative zu anderen nach HGB
ermittelten Finanzkennzahlen verstanden werden. Sie werden darauf
hingewiesen, sich nicht unangemessen auf die hierin enthaltenen
Non-GAAP-Finanzkennzahlen und -verhältnisse zu verlassen. Bestimmte
Finanzinformationen in dieser Mitteilung (einschließlich Prozentangaben)
wurden nach kaufmännischen Grundsätzen gerundet.

Jede der Cantor Fitzgerald Ireland Limited und B. Metzler seel. Sohn & Co.
Aktiengesellschaft (zusammen die "Banken") handelt im Zusammenhang mit dem
geplanten Angebot von Wertpapieren (das "Angebot") ausschließlich für die
Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und nicht für sonstige Personen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt keine der Banken gegenüber anderen
Personen als der Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren
jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem
Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder
Vereinbarung. Jede der Banken und deren jeweilige verbundene Unternehmen
lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser
Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu
aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren.

In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Banken und deren
verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten,
Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können
sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder
verwandte Investitionen im Rahmen des geplanten Angebots oder aus anderen
Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf
anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem
Prospekt, nach seiner Veröffentlichung, alle Verweise auf die ausgegebenen,
angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig
gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe
oder jedes Angebot an die Banken und deren verbundene Unternehmen, die als
Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb,
Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte Banken
oder deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen
(einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen,
im Rahmen derer diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu
Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die
Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen offenzulegen, außer im Einklang mit etwaigen gesetzlichen oder
regulatorischen Verpflichtungen.

Die Banken und/oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem
Namen handelnde Personen haben in der Vergangenheit im Rahmen ihrer
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Geschäftsbank-, Investmentbank-,
Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie Partnerschaften mit Gabler
und/oder dem veräußernden Aktionär oder mit diesen verbundenen oder im
Wettbewerb stehenden Parteien durchgeführt und können dies auch in Zukunft
tun, wofür sie marktübliche Gebühren und Provisionen erhalten haben und
künftig erhalten können.

Keine der Banken oder deren jeweilige Vertreter übernimmt irgendeine
Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab,
weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit,
Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung
(oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher
anderer Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder
verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in
visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder
bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die
Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im
Zusammenhang damit entstehen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zur
Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend
zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum
Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der
Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie
Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die
Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu
diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die
Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese
Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von
Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten
einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für
die betreffende Person zu prüfen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der Gesellschaft, wird Cantor
Fitzgerald Ireland Limited als Stabilisierungsmanager (der
"Stabilisierungsmanager") tätig sein und in dieser Eigenschaft
möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im
Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung
(EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen
auf die Stützung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft während des
Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der
Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Open Market (Scale) der
Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 9. März
2026), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der
"Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem
Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergäbe. Der
Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,
Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit
beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an jedem Aktienmarkt, jedem
Freiverkehrsmarkt, jeder Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt
werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen können Investoren
zusätzliche Aktien der Gesellschaft (bis zu 15 % der im IPO angebotenen
Neuen Aktien und Verkaufsaktien) zugeteilt (die "Mehrzuteilungsaktien")
werden. Der veräußernde Aktionär hat dem Stabilisierungsmanager eine Option
eingeräumt, die es ermöglicht, zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter
Provisionen eine Anzahl an Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der
Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (sogenannte Greenshoe-Option).
Soweit Investoren im Rahmen des IPO Mehrzuteilungsaktien zugeteilt werden,
ist der Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option während des
Stabilisierungszeitraums auszuüben, auch wenn eine solche Ausübung im
Anschluss an einen Verkauf durch den Stabilisierungsmanager von zuvor durch
den Stabilisierungsmanager im Rahmen von Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen
Aktien erfolgen sollte (sogenanntes Refreshing the Shoe).

---------------------------------------------------------------------------

24.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=076002aa-10dd-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gabler Group AG
Niels-Bohr-Ring 5a
23568 Lübeck
Deutschland
Telefon: +49 451 3109 0
E-Mail: info@gablergroup.com
Internet: www.gablergroup.com
EQS News ID: 2280304

IPO vorgesehen / IPO planned

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2280304 24.02.2026 CET/CEST

°