EQS-News: Netfonds AG schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus und formt strategische Allianz mit blau direkt in gemeinsamer privater Eigentümerstruktur (deutsch)
Netfonds AG schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus und formt strategische Allianz mit blau direkt in gemeinsamer privater Eigentümerstruktur
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Netfonds AG schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus und formt
strategische Allianz mit blau direkt in gemeinsamer privater
Eigentümerstruktur
09.03.2026 / 08:01 CET/CEST
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Netfonds AG schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus und formt
strategische Allianz mit blau direkt in gemeinsamer privater
Eigentümerstruktur
Strategische Partnerschaft mit dem Ziel, Wachstumspotenziale im Bereich
Software und Infrastrukturlösungen für Finanz- und
Versicherungsdienstleister zu erschließen
* Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, "Netfonds") hat ein Investment
Agreement mit der SCUR-Alpha 1996 GmbH (zukünftig: German Wealth
Technology GmbH), die von Fonds kontrolliert wird, die von Warburg
Pincus LLC verwaltet werden (gemeinsam "Warburg Pincus"), geschlossen.
Demnach wird Warburg Pincus ein öffentliches Angebot zum Erwerb
sämtlicher Aktien an Netfonds, die nicht von Warburg Pincus gehalten
werden, zu einem Preis von EUR 78,25 pro Netfonds Aktie in bar abgeben.
Aktionäre erhalten damit eine Prämie von 64,4 % auf den Schlusskurs der
Netfonds Aktie am 06. März 2026, und eine Prämie von 78,3 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der Netfonds Aktie der vergangenen
drei Monate.
* Vorstand und Aufsichtsrat befürworten das Angebot uneingeschränkt und
ausdrücklich und sehen darin eine attraktive Möglichkeit für die
Aktionäre, den Wert ihrer Beteiligung vor einem "Delisting" der Netfonds
Aktie zu realisieren.
* Zum heutigen Tag hat sich Warburg Pincus bereits eine Beteiligung von
circa 53 % an Netfonds unwiderruflich gesichert.
Hamburg / Lübeck, 09.03.2026 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), ein
führender Servicedienstleister der deutschen Finanz- und
Versicherungswirtschaft, stellt die Weichen für die Zukunft. Durch den
Zusammenschluss mit der blau direkt Gruppe unter dem Dach von Fonds des
Wachstumsinvestors Warburg Pincus entsteht mit über 550 Mio. Euro Umsatz und
600 Mitarbeitenden ein führender Anbieter für Software- und
Infrastrukturdienstleistungen für die Finanz- und Versicherungsbranche.
Während Netfonds tiefgehende Expertise im Investmentbereich, in der
Regulatorik und im 360-Grad-Plattform-Ansatz (finfire) einbringt, steuert
blau direkt führende Automatisierungserfahrung im Versicherungssektor bei.
Unternehmerische Kulturen und gemeinsame Werte als Fundament
Dass Netfonds und blau direkt kulturell und strategisch harmonieren, haben
sie bereits mit der gemeinsamen Initiative zum Vergleichsrechner "comparit"
unter Beweis gestellt, um industrieweit allen Maklern und deren Endkunden
den Zugang zu produktunabhängiger Beratung zu ermöglichen. Die räumliche
Nähe zwischen Hamburg und Lübeck spiegelt sich auch in ähnlichen
Wertesystemen wider: Beide Häuser verstehen sich als unternehmerische und
technologische Visionäre und gleichzeitig als hanseatisch-bodenständige
Partner. Die über Jahre gewachsene Vertrauensbasis bildet das Fundament für
die gemeinsame Partnerschaft.
Führende Technologie durch gebündelte Kompetenz
Beide Unternehmen zählen in ihren Segmenten zu den Technologieführern.
Gemeinsam wollen sie diese Position durch die Entwicklung modernster
KI-Anwendungen weiter ausbauen und so ein wettbewerbsfähiges IT-Team formen,
das Automatisierungsprozesse auf ein neues Niveau hebt und die
Wettbewerbsfähigkeit der angeschlossenen Partner deutlich stärkt. Warburg
Pincus ist mit umfangreicher Sektorerfahrung in den Bereichen
Finanzdienstleistungen und Technologie sowie dem Fokus auf nachhaltiges
Wachstum der Portfoliounternehmen hierfür der ideale Partner.
"Wir haben mit Netfonds eine Plattform geschaffen, die skalierbar,
praxisnah, aber vor allem menschlich ist. In einem Markt, der technologisch
getriebene Effizienz verlangt, ist diese Chance einzigartig und wir bündeln
nun unsere Kräfte mit blau direkt", betont Martin Steinmeyer,
Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG. "Diese Partnerschaft ist ein
Versprechen an den Markt, für unsere Partner und Kunden nicht nur
Dienstleister, sondern der entscheidende Wettbewerbsvorteil der Zukunft zu
sein. Wir bleiben uns treu, werden aber gemeinsam schneller, stärker und
relevanter."
Expertise und Stärken, die sich ergänzen
blau direkt setzt seit zwei Jahrzehnten neue Maßstäbe in der effizienten
Abwicklung und Verwaltung von Versicherungen und versteht sich als
Digitalisierungsmotor für die gesamte Branche: Als technologieoffener
Software- und Dienstleistungspartner unterstützt blau direkt eigenständige
Maklerbetriebe, große Vertriebseinheiten und Banken, sowie andere
Maklerpools mit führenden Automatisierungslösungen. Die besondere Expertise
von Netfonds im Investmentbereich rundet das zukünftige Angebot ab, um
Partner noch ganzheitlicher unterstützen zu können.
"Versicherung und Investment wachsen technologisch zusammen. In der KI-Ära
erschließen wir neue Potenziale und definieren gemeinsam das Betriebssystem
der Branche. Wir verfügen über beste Voraussetzungen, Makler beim Einsatz
von KI mit voller Kraft nach vorne zu bringen", ergänzt Ait Voncke, CEO von
blau direkt.
Unabhängigkeit und Kontinuität als Erfolgsfaktor
Ein zentraler Aspekt der Partnerschaft ist die unternehmerische
Eigenständigkeit der beiden Firmen. Netfonds wird als komplementäre
Schwestergesellschaft innerhalb der Gruppe agieren und ihre Marke, ihren
Standort in Hamburg und ihre einzigartige Unternehmenskultur beibehalten.
Das Management der Netfonds beteiligt sich an der gemeinsamen Holding und
bleibt in der Führungsverantwortung, und hat sich bereits dazu verpflichtet,
unter Andienung ihrer eigenen Beteiligung das Angebot unwiderruflich zu
unterstützen.
Vorteile für Partner und Markt:
* Ganzheitlichkeit: Die Partner von Netfonds erhalten erweiterten Zugriff
auf modernste Versicherungsprozesse, während blau-Partner von der
Investment-Kompetenz von Netfonds profitieren.
* Technologie-Führer: Noch stärkere Investitionen in IT-Teams, um die
Entwicklung im Technologiebereich weiter signifikant zu beschleunigen.
* Nachfolgelösungen: Durch die Integration der "Tjara"-Infrastruktur
entstehen marktführende Lösungen für die Bestandsnachfolge im
Investment- und Versicherungsbereich.
Strategischer Abschied vom Börsenhandel, Eckdaten des Angebots
Die Realisierung des gemeinsamen Potentials von blau direkt und Netfonds ist
nur in einer gemeinsamen, privaten Eigentümerstruktur möglich - abseits der
Volatilität und Kosten des Kapitalmarkts. Daher unterbreitet Warburg Pincus
den Netfonds Aktionären ein öffentliches Angebot zu einem Preis von EUR
78,25 je Aktie mit dem Ziel, Netfonds vollständig von der Börse zu nehmen.
Dies entspricht einer Prämie von 78,3 % auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der Netfonds Aktie der vergangenen drei Monate.
Die Angebotsunterlage mit den verbindlichen Konditionen des Angebots und
einer näheren Beschreibung zum Angebot und des Annahmeprozesses wird am
heutigen Tag veröffentlicht und markiert den Beginn einer sechswöchigen
Annahmefrist, die mit Ablauf des 20. April 2026 endet. Der Vollzug des
Angebots wird von marktüblichen Bedingungen wie regulatorischen Freigaben
abhängen. Das Angebot wird keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen.
Zum heutigen Tag hat sich Warburg Pincus bereits eine Beteiligung von circa
53 % an Netfonds unwiderruflich gesichert, einschließlich der Beteiligungen
des derzeitigen CEOs, CFOs und CBOs der Netfonds AG sowie von Karsten
Dümmler, Gründer und Mitglied des Aufsichtsrats von Netfonds. Warburg Pincus
behält sich zusätzlich vor im Rahmen einer etwaigen Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter Bezugsrechtsausschluss Netfonds Aktien bis zu einer
Gesamtbeteiligung in Höhe von 9,9 % des derzeitigen Grundkapitals der
Netfonds zu zeichnen.
Vorstand und Aufsichtsrat befürworten das Angebot uneingeschränkt und
ausdrücklich und sehen darin eine attraktive Möglichkeit für die Aktionäre,
den Wert ihrer Beteiligung vor einem "Delisting" der Netfonds Aktie zu
realisieren. Unmittelbar nach Ende der Annahmefrist wird Netfonds die
Beendigung der Einbeziehung der Netfonds Aktien im öffentlichen Handel des
Freiverkehrs mit Wirkung zum Zeitpunkt des Vollzugs des Angebots
veranlassen. Ein gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich.
Das Angebot unterliegt nicht den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG).
Warburg Pincus wird von Kirkland & Ellis International LLP als Rechtsberater
und von Jefferies als Finanzberater unterstützt.
Netfonds wird von GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB als
Rechtsberater unterstützt.
Sämtliche Informationen und Veröffentlichungen zum Angebot finden sich auf
der Website: www.nukleus-offer.com.
Pressekontakte
Netfonds
Philip Angrabeit
+49 40 822 267 142
pangrabeit@netfonds.de
blau direkt
Anna Westphal
+49 451 87201268
presse@blaudirekt.de
Warburg Pincus
Katharina Gebsattel
+49 172 718 68 57
katharina.gebsattel@warburgpincus.com
Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung
und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire
stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte
Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der
Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von
einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess
deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung
ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München
gelistet und über XETRA handelbar. www.netfonds-group.com / www.netfonds.de
Über blau direkt
blau direkt zählt zu den führenden Technologieanbietern für die unabhängige
Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen. Seit mehr als 25 Jahren
ist das Lübecker Unternehmen auf Digitalisierung und Prozessoptimierung
spezialisiert und setzt bei der Vereinfachung komplexer Abläufe und der
Steigerung der Ertragskraft stetig neue Standards in der Branche. Die
cloudbasierte Systemwelt von blau direkt gilt als eine der
leistungsstärksten und effizientesten Technologie-Plattformen für die
Vermittlung und die Verwaltung von Versicherungen und Finanzanlagen. Moderne
Vermittlerunternehmen, die auf blau direkt als Technologiepool setzen,
reduzieren ihre Verwaltungsaufwände und verzeichnen ein doppelt so hohes
jährliches Wachstum wie Maklerbetriebe im Bundesdurchschnitt.
www.blaudirekt.de
Über Warburg Pincus
Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler
Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft
und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und
Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen.
Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 100 Milliarden US-Dollar und hat
über 215 Unternehmen im Portfolio (einschließlich blau direkt), die über
unterschiedliche Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind.
Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity-,
Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.100 Unternehmen
investiert. www.warburgpincus.com
Disclaimer / Rechtliche Hinweise
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderer
Wertpapiere der Netfonds AG dar. Das Angebot selbst sowie dessen Regelungen
und Bestimmungen sowie weitere das Angebot betreffende Angaben werden erst
in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Investoren und Aktionären der
Netfonds AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle
sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.
Da die Aktien der Netfonds AG nicht zum Handel auf einem organisierten Markt
im Sinne von §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 7 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz ("WpÜG") zugelassen sind, finden das WpÜG und die Verordnung
über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei
Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der
Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots keine
Anwendung auf das Angebot. Die Angebotsunterlage wird weder von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch einer anderen
Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde in Deutschland überprüft oder genehmigt
werden, und auch in anderen Jurisdiktionen ist keine Registrierung,
Zulassung oder Genehmigung der Angebotsunterlage vorgesehen.
Das Angebot erfolgt gemäß dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und
bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots zustande
kommt, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in
Übereinstimmung mit diesem auszulegen.
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Unternehmen: Netfonds AG
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E-Mail: info@netfonds.de
Internet: www.netfonds.de
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