EQS-News: VINCORION legt Angebotspreis auf 17,00 Euro je Aktie fest (deutsch)

VINCORION legt Angebotspreis auf 17,00 Euro je Aktie fest

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EQS-News: VINCORION SE / Schlagwort(e): Börsengang
VINCORION legt Angebotspreis auf 17,00 Euro je Aktie fest

13.03.2026 / 07:30 CET/CEST
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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTGABE IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN
JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.
ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS
AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

VINCORION legt Angebotspreis auf 17,00 Euro je Aktie fest

* Das Angebot wird aus insgesamt bis zu 20.297.500 Aktien bestehen,
einschließlich Aktien für eine mögliche Mehrzuteilung, die vollständig
aus dem Bestand von STAR Capital als derzeitigem Hauptaktionär
bereitgestellt werden

* Gesamtemissionsvolumen von bis zu ca. 345 Millionen Euro unter der
Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option

* Der Angebotspreis impliziert eine Marktkapitalisierung von 850 Millionen
Euro

* Cornerstone-Investoren Fidelity International, Invesco Asset Management
Limited, für und im Namen bestimmter Investmentfonds und/oder
Anlegerkonten, sowie Anlegerkonten beraten von T. Rowe Price Associates,
Inc., haben sich auf Basis garantierter Zuteilungen mit einem
Gesamtbetrag von ca. 105 Millionen Euro verpflichtet

* Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 16. März 2026 und endet
voraussichtlich am 19. März 2026, während der erste Handelstag an der
Frankfurter Wertpapierbörse für den 20. März 2026 geplant ist

* Angebot und Börsenzulassung stehen unter dem Vorbehalt der Billigung des
Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung

VINCORION SE ("VINCORION" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler
und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für
Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme, hat
gemeinsam mit seinem Hauptaktionär STAR Holdings S.à r.l. ("STAR Capital"
oder der "Veräußernde Aktionär") den Angebotspreis für den geplanten
Börsengang und die Notierung seiner Aktien im Regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse auf 17,00 Euro je Aktie
festgelegt.

"Der Weg an die Kapitalmärkte ist ein entscheidender Meilenstein für
VINCORION. Und das große Interesse sowie die verbindlichen Zusagen unserer
Cornerstone-Investoren bestätigen unsere Positionierung inmitten des
Sicherheits- und Verteidigungssektors", erläutert Kajetan von Mentzingen,
CEO von VINCORION. "Dieser Schritt ermöglicht es uns, weiterhin zuverlässige
Energie- und Mechatroniklösungen für führende Verteidigungsplattformen sowie
innovative Luftfahrtsysteme zu entwickeln und herzustellen. Wir freuen uns,
in den kommenden Tagen mit Investoren weltweit über unser Geschäftsmodell
und unsere Wachstumsstrategie sprechen zu dürfen."

Das Angebot umfasst bis zu 20.297.500 Aktien aus dem Bestand des derzeitigen
Hauptaktionärs STAR Capital. Dies umfasst ein Basisangebot von bis zu
17.650.000 Aktien sowie bis zu 2.647.500 Aktien im Zusammenhang mit einer
möglichen Mehrzuteilungsoption. STAR Capital hat dem Stabilisierungsmanager
J.P. Morgan SE eine Option eingeräumt, für Rechnung der Konsortialbanken zum
Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen eine Anzahl von 2.647.500
Aktien der Gesellschaft (das entspricht 15 % des Basisangebots) zu erwerben,
die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (die "Greenshoe-Option").
VINCORION, STAR Capital sowie bestimmte weitere bestehende Aktionäre haben
sich zu einer Haltefrist (Lock-up-Periode) von 180 Tagen verpflichtet,
vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Der Börsengang wird von den Cornerstone-Investoren, (1) Fidelity
International, (2) Invesco Asset Management Limited, für und im Namen
bestimmter Investmentfonds und/oder Anlegerkonten, sowie (3) Anlegerkonten
beraten von T. Rowe Price Associates, Inc., unterstützt, die sich jeweils
unabhängig voneinander und nicht gemeinsam, vorab verpflichtet haben, Aktien
im Rahmen des Angebots im Gegenwert von insgesamt ca. 105 Millionen Euro zu
erwerben und dafür garantierte Zuteilungen erhalten.

Das Gesamtemissionsvolumen wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe
Option voraussichtlich bis zu ca. 345 Millionen Euro betragen. Auf Basis des
Angebotspreises wird die Marktkapitalisierung von VINCORION bei 850
Millionen Euro liegen. Alle Erlöse aus dem Verkauf von Aktien im Rahmen des
Börsengangs fließen STAR Capital zu.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung wird
das Angebot als öffentliches Angebot an Privatanleger und qualifizierte
Investoren in Deutschland sowie als Privatplatzierungen an qualifizierte
Investoren in bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands ausgestaltet sein.
Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 16. März 2026 und endet
voraussichtlich am 19. März 2026. Angebote können bis 12:00 Uhr MEZ von
Privatanlegern (natürlichen Personen) und bis 14:00 Uhr MEZ von
qualifizierten Anlegern am letzten Tag des Angebotszeitraums eingereicht
werden. Der Handel der VINCORION-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) soll am 20. März 2026 beginnen.

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Nach der Billigung
wird der Wertpapierprospekt veröffentlicht und auf der
Investor-Relations-Website von VINCORION verfügbar sein:
https://ir.vincorion.com/de.

BNP PARIBAS, J.P. Morgan SE und Berenberg fungieren als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners. COMMERZBANK, in Kooperation mit ODDO
BHF, und UniCredit sind zusätzliche Joint Bookrunners. Rothschild & Co berät
STAR Capital und VINCORION als Finanzberater.

Weitere Informationen unter: https://ir.vincorion.com/de.

Über VINCORION SE

VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und
Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche
Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter
Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate,
Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der
Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus
einem intensiven Dialog heraus maßgeschneiderte Lösungen für die
spezifischen Anforderungen seiner Kunden. Ein leistungsfähiger Kundendienst
bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter
Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.

Mit rund 900 Vollzeitbeschäftigten an Standorten in Deutschland und den USA
erwirtschaftete VINCORION 2025 rund 240 Millionen Euro Umsatz.

Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter
https://vincorion.com/ sowie auf LinkedIn.

Kontakt

Frederike Gasa
Head of Communications & Marketing
VINCORION SE
Feldstrasse 155
22880 Wedel, Deutschland
E-Mail: media@vincorion.com

Wichtige Informationen

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der VINCORION SE dar. Ein
öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Basis
eines gebilligten, zu veröffentlichenden Wertpapierprospekt (einschließlich
etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere der VINCORION SE sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird
nach Billigung auf der Webseite der VINCORION SE (https://ir.vincorion.com/)
kostenfrei abrufbar sein.

Diese Mitteilung stellt Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in
der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren der VINCORION SE (der "Gesellschaft", und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe") dar und ersetzt nicht
den Wertpapierprospekt, der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen
der Zusammenfassung auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung stehen
wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung der Anlage
in Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen. Investoren sollten Wertpapiere
der Gesellschaft ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die
Wertpapiere der Gesellschaft beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger
Nachträge hierzu) erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger
Nachträge hierzu) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der
Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen
vollständig zu verstehen. Die Anlage in Wertpapiere birgt zahlreiche Risiken
bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
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einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
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Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hierin genannten Wertpapiere
wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen
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Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen ohne Registrierung oder
Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im
Rahmen einer Transaktion, die nicht diesen Anforderungen unterliegt, weder
direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, gezeichnet,
verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder
anderweitig übertragen werden, wobei in jedem Fall die geltenden
Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der
Vereinigten Staaten einzuhalten sind. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Die hierin erwähnten
Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an, für
Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern
Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden,
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In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme
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die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der
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Diese Mitteilung wird nicht an die allgemeine Öffentlichkeit im Vereinigten
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verfügen, oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Verordnung sind oder (iii) Personen sind, denen diese Mitteilung
anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden
als "Relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich
diese Mitteilung ausschließlich an Relevante Personen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten
Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt und
sollte von keiner anderen Person als einer Relevanten Person als verlässlich
angesehen werden.

Ausschließlich für Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen, die
enthalten sind, wurde gemäß: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für
Finanzinstrumente in der geltenden Fassung ("MiFID II"), (b) Artikel 9 und
10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der
MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID
II-Produktüberwachugnsanforderungen") und unter Ausschluss jeglichen
vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein
"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)
ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein
Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i)
mit einem Endkunden Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über
alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die
"Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten
Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger
können einen Teil ihres investierten Betrags verlieren oder einen
Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und
keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in die Aktien ist nur für Anleger
geeignet, die keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen
und die (alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen
Beraters) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu
beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle
Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen können, zu verkraften. Die
Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher,
gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf
das geplante Angebot. Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder
(a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II
noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in
die Aktien zu investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige
Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen. Jeder Vertreiber ist dafür
verantwortlich, eine eigene Bewertung seines Zielmarktes in Bezug auf die
Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot der Aktien der Gesellschaft würde
J.P. Morgan SE für Rechnung der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager
(der "Stabilisierungsmanager") tätig sein und in dieser Eigenschaft
möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im
Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung
(EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen
auf die Stützung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft während des
Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der
Handel mit den Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 20.
März 2026), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der
"Stabilisierungszeitraum"), oder früher, wenn das Ende des
Stabilisierungszeitraums auf ein Feiertag, Samstag oder Sonntag fällt.
Stabilisierungstransaktionen können zu einem Marktpreis führen, der über dem
liegt, der sich sonst ergeben würde. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch
nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen und jede
Stabilisierungsmaßnahme, falls begonnen, kann jederzeit eingestellt werden.
Es kann nicht garantiert werden, dass stabilisierende Maßnahmen ergriffen
werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse,
Xetra, BATS Europe, Börse Berlin, Tradegate Exchange, Chi-X Exchange, Börse
Düsseldorf, Equiduct MTF, Eurocac Stock Exchange, Börse Hamburg, Börse
Hannover, IBIS, Börse München, Börse Stuttgart, Turquoise MTF, VirtX
Exchange durchgeführt werden.

Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten,
die zur Beurteilung der Gesellschaft und/oder seiner Finanzlage erforderlich
sind, und unterliegt in ihrer Gesamtheit insbesondere dem Vorbehalt der
Änderung, Überarbeitung, Überprüfung, Korrektur, Vervollständigung und
Aktualisierung.

Niemand der Gesellschaft, STAR Holdings S.à r.l. (der "Veräußernde
Aktionär"), BNP PARIBAS, J.P. Morgan SE, Joh. Berenberg Gossler & Co. KG,
COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UniCredit Bank GmbH (zusammen die
"Banken" und zusammen mit der Gesellschaft, die "Personen"), oder einer der
jeweiligen Geschäftsführer, leitenden Angestellten, persönlich haftenden
Gesellschafter, Angestellten, Vertreter, verbundenen Unternehmen,
Gesellschafter oder Berater dieser Personen (die "Repräsentanten") darf Sie
über Änderungen informieren noch ist er verpflichtet, die Mitteilung zu
aktualisieren oder aktuell zu halten oder dem Empfänger dieser Mitteilung
Zugang zu zusätzlichen Informationen zu verschaffen, die sich im
Zusammenhang mit dieser Mitteilung ergeben können, mit Ausnahme der
Offenlegungen, die aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften
erforderlich sind. Diese Mitteilung stellt keine Anlage-, Rechts-,
Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung dar.
Niemand ist befugt, Informationen zu geben oder Zusicherungen zu machen, die
nicht in dieser Mitteilung enthalten sind und nicht mit ihr übereinstimmen,
und wenn solche Informationen oder Zusicherungen gegeben oder gemacht
werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der
Gesellschaft, des Veräußernden Aktionärs oder der Banken autorisiert wurden.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von
zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Begriffe
"planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort", "glaubt", "schätzt",
"antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder
jeweils deren Verneinung oder andere Varianten oder vergleichbare
Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle
Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Sie erscheinen an
verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten Aussagen über die
Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Gruppe, unter
anderem in Bezug auf seine Aussichten, sein Wachstum, seine Strategien und
die Branche, in der die Gruppe tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf
Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten
können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass
zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen,
Ergebnisse und Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des
Wachstums, der Strategien der Gruppe und der Branche, in der die Gruppe
tätig ist, sowie die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst
wenn die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der
Branche, in der die Gruppe tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in
dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen,
sind diese Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die
Liquidität oder die Finanzlage der Gruppe oder auf Ergebnisse oder
Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung
abgedeckt werden. Nichts, was in dieser Mitteilung enthalten ist, stellt
eine Zusicherung hinsichtlich der Finanzlage der Gesellschaft und/oder der
Gruppe dar oder sollte als solches behandelt werden. Die in dieser
Mitteilung dargestellten Wachstumsraten sind nicht notwendigerweise ein
Hinweis auf unsere zukünftige Leistung. Die Gesellschaft, die Banken und
ihre jeweiligen Repräsentanten lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung
ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Informationen über das
Marktumfeld, Marktentwicklungen, Markt- und Wirtschaftswachstumsraten,
Markttrends und den Wettbewerb in den Märkten, in denen die Gruppe tätig
ist, basieren auf Einschätzungen und Schätzungen der Gesellschaft. Diese
Einschätzungen und Schätzungen basieren wiederum teilweise auf internen
Marktbeobachtungen und verschiedenen Studien oder Schätzungen Dritter, die
ebenfalls in erster Linie auf Daten oder Zahlen aus öffentlich zugänglichen
Quellen beruhen, aber auch auf nicht öffentlichen Daten oder Zahlen basieren
können. Weder die Gesellschaft noch die Banken haben die Marktdaten und
sonstigen Informationen, auf denen die Studien Dritter basieren, oder die
externen Quellen, auf denen die eigenen Schätzungen der Gesellschaft
basieren, unabhängig überprüft und geben keine Zusicherungen oder
Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser
Informationen, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Sowohl
die Gesellschaft als auch die Banken lehnen ausdrücklich jede Verantwortung
oder Haftung in Bezug auf diese Informationen ab. Bestimmte in dieser
Mitteilung enthaltene Informationen stammen aus oder sind abgeleitet von
Marktstudien oder Berichten Dritter, einschließlich einer bei der Roland
Berger GmbH ("Roland Berger") in Auftrag gegebenen Marktstudie. Die hier
zitierten Informationen aus Quellen Dritter wurden korrekt wiedergegeben.
Soweit der Gesellschaft bekannt ist und es anhand der von diesen Dritten
veröffentlichten Informationen feststellen kann, wurden keine Fakten
ausgelassen, die die in dieser Mitteilung enthaltenen wiedergegebenen
Informationen ungenau oder irreführend machen würden. Die Tatsache, dass
Informationen aus Quellen Dritter in die Mitteilung aufgenommen wurden,
sollte nicht als Empfehlung der betreffenden Dritten angesehen werden, in
das Angebot (wie unten definiert) zu investieren, es zu erwerben oder andere
Maßnahmen in Bezug darauf zu ergreifen, und potenzielle Anleger sollten sich
nicht in unangemessener Weise auf diese Informationen verlassen. Potenzielle
Anleger werden gebeten, die in dieser Mitteilung enthaltenen Branchen- und
Marktdaten mit Vorsicht zu betrachten. Branchen- und Marktdaten basieren in
der Regel auf bestimmten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der
Erstellung der betreffenden Daten, die sich als unzutreffend oder
unangemessen erweisen können, und die zugrunde liegende Methodik ist von
Natur aus prognostischer und spekulativer Natur. Branchen- und Marktdaten
basieren in der Regel teilweise auf anderen Branchenpublikationen sowie auf
Marktforschungen, die wiederum auf Stichproben und subjektiven
Einschätzungen sowohl der Forscher als auch der Befragten beruhen,
einschließlich Einschätzungen darüber, welche Arten von Produkten und
Transaktionen in den betreffenden Markt einbezogen werden sollten.
Dementsprechend wird in Veröffentlichungen, die Branchen- und Marktdaten
enthalten, wie beispielsweise die bei Roland Berger in Auftrag gegebene
Marktstudie, in der Regel darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen
Informationen als zutreffend angesehen werden, dass jedoch keine Zusicherung
oder Gewährleistung seitens des Drittanbieters hinsichtlich der Richtigkeit
oder Vollständigkeit dieser Informationen oder der Realisierung von
Prognosen oder Schätzungen gegeben wird.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung
unterzogen. Diese Mitteilung enthält bestimmte zusätzliche oder alternative
Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung, die nicht in
Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie
in der Europäischen Union anzuwenden sind ("IFRS"), oder dem deutschen
Handelsgesetzbuch und den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
berechnet werden und die als Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen zu betrachten
wären. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit
ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten
nicht als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen verstanden werden, die
nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
berechnet werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen
Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich
nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und
-Verhältnisse verlassen sollten.

Bestimmte Zahlen, einschließlich Finanz- und Marktdaten, die in dieser
Mitteilung enthalten sind, wurden gerundet, und die entsprechenden Summen
ergeben aufgrund der Rundung möglicherweise nicht 100%.
Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der
Gesellschaft (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und den
Veräußernden Aktionär und niemanden sonst. Sie werden keine anderen Personen
in Bezug auf das Angebot als ihre Kunden betrachten und werden gegenüber
niemandem außer der Gesellschaft und dem Veräußerndem Aktionär
verantwortlich sein für die Gewährung des Schutzes, der ihren jeweiligen
Kunden gewährt wird, noch für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den
Inhalt dieser Mitteilung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder
sonstige Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und alle mit ihnen
verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln,
Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft
solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit
verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig
behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig auf
eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt,
sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die
Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den
Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an
bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch
die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf
eigene Rechnung handeln, umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Banken
oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps
mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen
verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben,
halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang
solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, außer in dem
Umfang, in dem sie dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet
sind.

Weder die Banken noch ihre jeweiligen Repräsentanten übernehmen,
ausdrücklich oder implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben
irgendeine Zusicherung oder Garantie ab, für die Richtigkeit, Genauigkeit
oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder dafür, ob
Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder anderer
Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder
verbundene Unternehmen, unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in
visueller oder elektronischer Form, und unabhängig von Übermittlung oder zur
Verfügung Stellung, oder für jegliche Verluste, die sich auf irgendeine Art
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oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.

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EQS News ID: 2290822

IPO vorgesehen/ IPO intended

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2290822 13.03.2026 CET/CEST

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