EQS-News: Fibank schloss erfolgreich eine rekordverdächtige internationale Platzierung für eine bulgarische Bank ab, bei der über zwei Anleiheemissionen insgesamt 310 Mio. EUR aufgenommen wurden (deutsch)
Fibank schloss erfolgreich eine rekordverdächtige internationale Platzierung für eine bulgarische Bank ab, bei der über zwei Anleiheemissionen insgesamt 310 Mio. EUR aufgenommen wurden
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EQS-News: Fibank (First Investment Bank) / Schlagwort(e): Sonstiges
Fibank schloss erfolgreich eine rekordverdächtige internationale Platzierung
für eine bulgarische Bank ab, bei der über zwei Anleiheemissionen insgesamt
310 Mio. EUR aufgenommen wurden
14.05.2026 / 18:30 CET/CEST
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SOFIA, Bulgarien, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Fibank (First Investment
Bank) hat zwei Anleiheemissionen im Gesamtwert von 310 Millionen Euro
erfolgreich auf den internationalen Kapitalmärkten platziert. Diese
strategischen Transaktionen stellen einen wichtigen Meilenstein in der
Entwicklung der Bank dar und sind die bedeutendsten internationalen
Kapitalplatzierungen, die eine bulgarische Bank in den letzten Jahren
durchgeführt hat.
Fibank (Erste Investitionsbank)
Das Paket umfasst eine Anleiheemission im Wert von 250 Mio. EUR, mit der die
Mindestanforderung für Eigenmittel und berücksichtigungsfähige
Verbindlichkeiten (MREL) erfüllt werden soll. Aufgrund des starken
Marktinteresses war das Orderbuch mit einem Verhältnis von Angebot zu
Deckung von 1,5 deutlich überzeichnet. Die Transaktion umfasst auch eine
zusätzliche Emission im Wert von 60 Millionen Euro, die als hybrides
Kapitalinstrument strukturiert ist.
Die Platzierung, die mit großem Interesse von internationalen
institutionellen Anlegern abgeschlossen wurde, bestätigt das wachsende
Vertrauen der globalen Märkte in Fibank. Sie unterstreicht die
Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells der Bank sowie ihre Fähigkeit, in einem
wettbewerbsintensiven Marktumfeld langfristiges internationales Kapital zu
sichern.
"Dies ist ein strategischer Erfolg für Fibank und eine klare Anerkennung
unserer nachhaltigen Entwicklung, konsequenten Politik und stabilen
Finanzkennzahlen durch internationale Investoren. Die Durchführung einer
Transaktion in dieser Größenordnung und Struktur ist ein starkes Signal des
Vertrauens in die Fibank und festigt unsere Position als modernes,
wettbewerbsfähiges Finanzinstitut auf den globalen Kapitalmärkten. Außerdem
ist dieser Erfolg ein Beweis für den gesamten bulgarischen Bankensektor und
spiegelt das wachsende internationale Vertrauen nach der Integration
Bulgariens in die Eurozone wider", kommentierte Nikola Bakalov, CEO und
Vorstandsvorsitzender der First Investment Bank.
Die Tranche von 250 Mio EUR entspricht den aufsichtsrechtlichen
MREL-Kriterien, während die Tranche von 60 Mio EUR als hybrides Instrument
für das Kernkapital der Bank strukturiert ist.
Beide Emissionen sind für die Zulassung zum Handel an der Luxemburger Börse,
einer führenden globalen Plattform für Schuldtitel, vorgesehen.
Die Bank of America (BofA) fungierte als Lead Manager für die Emissionen und
unterstützte die erfolgreiche Strukturierung und Platzierung der
Transaktionen bei internationalen institutionellen Anlegern.
Die First Investment Bank ist nach wie vor die größte Bank mit inländischem
bulgarischem Kapital, gegründet und mehrheitlich im Besitz von Ivaylo
Mutafchiev und Tseko Minev. Zum Ende des ersten Quartals 2026 lag die Fibank
mit einer Bilanzsumme von 10,02 Milliarden Euro an fünfter Stelle im
nationalen Bankensystem. Zum 31. März 2026 weist die Bank weiterhin eine
solide Kapitalausstattung und solide Liquiditätskennzahlen auf, die über den
aufsichtsrechtlichen Anforderungen liegen.
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