IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung für bestehende Investoren an
DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec - 28. Mai 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung für bestehende Investoren bekannt zu geben, mit der ein Bruttoerlös von mindestens 5.000.000 $ erzielt werden soll (das Angebot)
Das Angebot besteht voraussichtlich aus einer beliebigen Kombination aus:
1. Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens (Hard-Dollar-Einheit) zu einem Preis von 2,00 $ pro Hard-Dollar-Einheit (das Hard-Dollar-Einheit-Angebot), wobei jede Hard-Dollar-Einheit sich zusammensetzt aus: (i) einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (Stammaktie) und (ii) einem Stammaktienkaufwarrant (Warrant), wobei jeder Warrant bis zum 31. Dezember 2026 zum Ausübungspreis von 2,50 $ pro Stammaktie ausgeübt werden kann, vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfallsdatums (wie nachstehend definiert).
2. Flow-Through-Aktien des Unternehmens (Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie (Flow-Through-Angebot); und
Der gesamte Bruttoerlös aus dem Flow-Through-Angebot wird für allgemeine Explorationsausgaben im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in Québec verwendet, die als kanadische Explorationsausgaben im Sinne von Absatz 66(15) des Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act, Canada) (nachfolgend ITA), die als für den Critical Mineral Exploration Tax Credit (CMETC) in Frage kommende Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien im Sinne dieses Begriffs in Absatz 127(9) des ITA gelten. Der Nettoerlös aus dem Hard-Dollar-Einheit-Angebot wird für Erschließungsaktivitäten, als Working Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Es wird erwartet, dass das Angebot am oder um den 12. Juni 2026 oder an einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum bzw. Daten abgeschlossen wird. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten berechtigte Vermittler folgende Vergütung: (i) eine Provision in Höhe von bis zu 8 % des Bruttoerlöses, der mit von ihnen vermittelten Zeichnern erzielt wurde, und (ii) eine Anzahl von Vergütungswarrants (Vergütungswarrants), die bis zu 8 % der Anzahl der an die von ihnen vermittelten Zeichner ausgegebenen Hard-Dollar-Einheiten oder Flow-Through-Aktien entspricht. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber, bis zum 31. Dezember 2026 eine Stammaktie zu einem Preis von 2,50 $ pro Aktie zu erwerben. Sollte jedoch der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 3,50 $ beträgt, kann das Unternehmen durch Veröffentlichung einer Pressemitteilung das Ablaufdatum der Vergütungswarrants auf den Tag vorverlegen, der 30 Tage nach dem Datum dieser Pressemitteilung liegt (vorverlegtes Ablaufdatum). Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Vermittlungsprovisionen für das Flow-Through-Angebot anstatt in bar zum Ausgabepreis des Flow-Through-Angebots in Form von Stammaktien zu zahlen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Angebot ganz oder teilweise abgeschlossen wird.
Über First Phosphate Corp.
First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.
Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.
Weitere Informationen
Bennett Kurtz
CFO, CAO
Tel: +1 (416) 200-0657
Investor Relations: https://firstphosphate.com/investors
Allgemeine Anfragen: https://firstphosphate.com/contact
Website: www.FirstPhosphate.com
X: https://x.com/FirstPhosphate
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate
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