EQS-Adhoc: Accentro Real Estate AG beschließt Änderung der Anleihebedingungen und leitet Abstimmung ohne Versammlung für die Reinstated 2026 Senior Notes ein (deutsch)
Accentro Real Estate AG beschließt Änderung der Anleihebedingungen und leitet Abstimmung ohne Versammlung für die Reinstated 2026 Senior Notes ein
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EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /
Sonstige
Accentro Real Estate AG beschließt Änderung der Anleihebedingungen und
leitet Abstimmung ohne Versammlung für die Reinstated 2026 Senior Notes ein
08.07.2026 / 11:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
Berlin, 8. Juli 2026 - Der Vorstand der Accentro Real Estate AG (die
"Gesellschaft")
hat heute beschlossen, die Anleihebedingungen der folgenden Anleihen der
Gesellschaft bzw. ihrer Tochtergesellschaft zu ändern (die "Änderungen"):
(i) die "Reinstated 2026 Senior Notes" (ISIN: DE000A254YS5), (ii) die
"Reinstated 2029 Senior Notes" (ISIN: DE000A3H3D51), (iii) die "Super Senior
Notes" (ISIN: DE000A4DFWD1) sowie (iv) die von der Accentro East Holding
GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, begebenen "East
Refinancing Notes" (ISIN: DE000A4DFNY6) (zusammen die "Anleihen").
Die Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2029 Senior Notes, der
Super Senior Notes und der East Refinancing Notes sollen im Wege der
konsensualen Einigung mit sämtlichen jeweiligen Anleihegläubigern umgesetzt
werden. Die Änderungen der Reinstated 2026 Senior Notes soll im Wege einer
Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger gemäß den Vorschriften des
Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) durchgeführt werden.
Die Änderungen der Anleihebedingungen umfassen insbesondere die folgenden
wesentlichen Punkte:
* Laufzeitverlängerungen: Die Fälligkeit der Reinstated Senior Secured
Principal (wie in den Anleihebedingungen definiert) der Reinstated 2026
Senior Notes und der Reinstated 2029 Senior Notes wird jeweils vom 30.
September 2029 auf den 30. September 2031 verschoben; die jeweilige
Reinstated Subordinated Principal (wie in den Anleihebedingungen
definiert) entsprechend vom 30. Dezember 2034 auf den 30. Dezember 2036.
Der Fälligkeitstermin der Super Senior Notes wird vom 30. Dezember 2027
auf den 30. Dezember 2029 verlängert. Der Fälligkeitstermin der East
Refinancing Notes (aktuell 30. Juni 2027) kann um bis zu zwei einjährige
Verlängerungszeiträume nach Ermessen der Accentro East Holding GmbH
verlängert werden.
* Tilgungsregelungen: Die Mindestpflichttilgungsregelungen der Reinstated
2026 Senior Notes und Reinstated 2029 Senior Notes sowie die Regelung
zur Pflichttilgung aus Erlösen der Super Senior Notes werden vollständig
gestrichen. Bei den East Refinancing Notes wird die Verpflichtung zur
vorzeitigen Rückzahlung aus Nettoveräußerungserlösen auf nach dem 31.
Dezember 2026 vereinnahmte Erlöse beschränkt. Für spätere Zeiträume kann
die Geschäftsführung auf die Rückzahlungspflicht verzichten, sofern die
Erlöse innerhalb von sechs Monaten für CAPEX-Maßnahmen eingesetzt
werden.
* Independent Asset Expert: Sämtliche Regelungen zum Independent Asset
Expert (einschließlich des damit verbundenen Kündigungsgrunds) werden
aus den Anleihebedingungen aller vier Anleihen gestrichen.
* Akquisitionsbeschränkungen: Für die Reinstated 2026 Senior Notes, die
Reinstated 2029 Senior Notes und die Super Senior Notes werden die
Akquisitionsbeschränkungen in Bezug auf Inventory Property (wie in den
Anleihebedingungen definiert) für das Kalenderjahr 2026 vollständig
aufgehoben. Ab 2027 wird das jährliche Akquisitionsvolumen (auf
Eigenkapitalbasis) bezogen auf Investment Property und Inventory
Property (wie in den Anleihebedingungen definiert) auf insgesamt EUR
50.000.000 angehoben (bisher: EUR 40.000.000 für Inventory Property).
Nicht ausgeschöpfte Beträge können in Folgejahren genutzt werden. Für
die East Refinancing Notes werden Akquisitionen grundsätzlich gestattet,
soweit nicht ausdrücklich untersagt. Anleiherückkäufe werden für alle
Anleihen ermöglicht.
* Anhebung Tap-Issue-Cap: Der Tap-Issue-Cap (wie in den Anleihebedingungen
definiert) der Super Senior Notes wird auf EUR 30.000.000 erhöht
(bisher: EUR 15.000.000).
* Verzicht auf Rechte aus Pflichtverletzungen: Die Anleihegläubiger aller
vier Anleihen verzichten auf Rechte aus etwaigen Verstößen gegen
Reporting-Pflichten sowie gegen die Beschränkungen der
Finanzverbindlichkeiten bis zum 31. Dezember 2026. Die Anleihegläubiger
der East Refinancing Notes verzichten auf Rechte im Zusammenhang mit der
Nichtverwendung des Veräußerungserlöses aus dem Verkauf des
"Teilportfolios East" zur vorzeitigen Rückzahlung.
Sämtliche vorgenannten Änderungen bedürfen der Zustimmung der
Anleihegläubiger der jeweiligen Anleihen.
Für die Reinstated 2026 Senior Notes hat der Vorstand zugleich beschlossen,
eine Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger gemäß den Vorschriften
des Schuldverschreibungsgesetzes (§ 18 SchVG) durchzuführen. Die hierfür
erforderliche Abstimmungsaufforderung (Invitation to Vote) wird heute im
Bundesanzeiger veröffentlicht und enthält die Details zur Abstimmung sowie
die vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2026
Senior Notes.
Mitteilende Person:
Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 887181272
eisenlohr@accentro.de
Der Vorstand
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45
D-10625 Berlin
ISIN: DE000A40ZVK3 / DE000A40ZWH7 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 /
DE000A4DFWD1
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (General Standard) /
Börse München / Luxembourg Stock Exchange
Ende der Insiderinformation
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