EQS-News: TenneT Germany preist erfolgreich erste EuGB-Hybridanleihe mit zwei Tranchen über 2,6 Milliarden Euro (deutsch)
TenneT Germany preist erfolgreich erste EuGB-Hybridanleihe mit zwei Tranchen über 2,6 Milliarden Euro
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TenneT Germany preist erfolgreich erste EuGB-Hybridanleihe mit zwei Tranchen
über 2,6 Milliarden Euro
25.08.2026 / 17:15 CET/CEST
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TenneT Germany preist erfolgreich erste EuGB-Hybridanleihe mit zwei Tranchen
über 2,6 Milliarden Euro
* Gesamtemissionsvolumen von 2,6 Milliarden Euro, verteilt auf zwei
Hybrid-Tranchen mit Non-Call-Perioden von 5,25 bzw. 8,5 Jahren
* Orderbuch in der Spitze ~5,4-fach überzeichnet
* Grüne Hybridanleihen gemäß der EU-Green-Bond-Verordnung sowie ICMA Green
Bond Principles (2025)
TenneT Germany hat heute erfolgreich seine erste EuGB-Hybridanleihe
gepreist. Damit diversifiziert das Unternehmen seine Finanzierungsbasis
weiter und stärkt seine Kapitalstruktur, um sein umfangreiches
Investitionsprogramm umzusetzen.
Die Emission in zwei Tranchen im Umfang von 2,6 Milliarden Euro umfasst 1,2
Milliarden Euro mit einem Kupon von 4,25% p.a. und einer Non-Call-Periode
von 5,25 Jahren sowie 1,4 Milliarden Euro mit einem Kupon von 4,75% p.a. und
einer Non-Call-Periode von 8,5 Jahren. Die Transaktion stieß auf eine
außergewöhnlich starke Investorennachfrage. Das Orderbuch war in der Spitze
etwa 5,4-fach überzeichnet. Die Transaktion stellt die bislang größte
Corporate-Hybridanleihe eines DACH-basierten Utility-Unternehmens sowie die
bislang größte Corporate-Hybridemission im EuGB-Format dar.
"Hybridanleihen sind ein wichtiges strategisches Element unseres
Finanzierungsansatzes. Mit dieser Transaktion sichern wir unseren
Eigenkapitalpuffer, stärken unsere Kapitalstruktur und schaffen zusätzliche
Flexibilität, um unser ambitioniertes Investitionsprogramm zu finanzieren.
Die starke Nachfrage auf Investorenseite bestätigt das Vertrauen des Marktes
in die langfristige Strategie von TenneT Germany und unsere Rolle bei der
Gestaltung des Energiesystems der Zukunft", sagte Dr. Markus Binder, CFO von
TenneT Germany.
Die grünen Hybridanleihen werden im Rahmen des 35 Milliarden Euro
umfassenden Debt-Issuance-Programms von TenneT Germany begeben. Die Anleihen
werden am regulierten Markt der Luxemburger Börse notieren, mit erwarteter
Aufnahme in die Luxembourg Green Exchange (LGX). Sie werden im Einklang mit
der EU-Green-Bond-Verordnung, dem European Green Bond Factsheet von TenneT
Germany, den ICMA Green Bond Principles (2025) sowie dem Green Finance
Framework von TenneT Germany begeben.
Joint Active Bookrunner waren Crédit Agricole, Deutsche Bank, ING, Mizuho,
Morgan Stanley und Santander. Deutsche Bank und ING fungierten als Joint
Hybrid Structurers. ING übernahm zudem die Rolle als Sole Sustainability
Structurer.
Pressekontakt
Maria-Elena Richter
+49 (0)151 217 84235
maria-elena.richter@tennet.eu
Über TenneT Germany
TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das
Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer
zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany
ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in
Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen,
verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland
und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet
das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über
14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten
Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Dabei spielt die
Anbindung der Nordsee als einer der weltweit größten erneuerbaren
Energiequellen eine zentrale Rolle. Unser Wachstum wird durch eine sich
schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und
wachsende Netzarchitektur erfordert.
Lighting the way ahead together
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hier beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert, es liegt eine Befreiung
von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt
sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des
Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin
beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo geben,
und falls sie angeboten werden, werden diese Wertpapiere nur (i) außerhalb
der Vereinigten Staaten in "Offshore-Transaktionen" gemäß Regulation S des
Securities Act und/oder (ii) in den Vereinigten Staaten an "qualifizierte
institutionelle Käufer" (gemäß der Definition in Rule 144A des Securities
Act) im Rahmen von Transaktionen angeboten und verkauft, die von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen sind.
Im Vereinigten Königreich ("UK") richtet sich diese Bekanntmachung nur an
"qualifizierte Anleger" im Sinne der Public Offers and Admissions to Trading
Regulations 2024 ("POATRs"), welche entweder (i) professionelle Anleger
gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ((Financial
Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") sind,
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen
(Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit,
etc. (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"
bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht
aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.
In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich
die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 sind.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer
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wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind
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Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.
Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der
Platzierung für die betreffende Person konsultieren.
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des Unternehmens enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese
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werden oder nicht. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
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