EQS-News: Uber veröffentlicht Angebotsunterlage zum Übernahmeangebot für Delivery Hero (deutsch)
Uber veröffentlicht Angebotsunterlage zum Übernahmeangebot für Delivery Hero
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Uber veröffentlicht Angebotsunterlage zum Übernahmeangebot für Delivery Hero
27.08.2026 / 11:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Uber veröffentlicht Angebotsunterlage zum Übernahmeangebot für Delivery Hero
* Angebotsunterlage nach Genehmigung durch die Bafin veröffentlicht
* Annahmeperiode hat am 27. August 2026 begonnen und endet am 5. November
2026
* Angebotspreis von 41,50 Euro je Aktie für alle Delivery Hero-Aktionäre
* Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von circa 108 % auf den
unbeeinflussten Schlusskurs von Delivery Hero am 8. Mai 2026
* Es wird erwartet, dass Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero
zeitnah ihre gemeinsame begründete Stellungnahme veröffentlichen und das
Angebot unterstützen
SAN FRANCISCO - 27. August 2026 - Die Uber International Technologies II
Corporation (die "Bieterin"), eine mittelbare hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER), hat heute nach
Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("Bafin") die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für alle ausstehenden auf den Namen lautenden Stückaktien
der Delivery Hero SE ("Delivery Hero", ISIN DE000A2E4K43), die nicht bereits
von der Bieterin gehalten werden, veröffentlicht (das "Angebot").
Ab heute können Delivery Hero-Aktionäre das Angebot annehmen und ihre Aktien
zum Angebotspreis von 41,50 Euro je Aktie in bar (der "Angebotspreis")
andienen. Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von ca. 108 %
gegenüber dem unbeeinflussten Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie am 8. Mai
2026 sowie einem Aufschlag von ca. 127 % gegenüber dem unbeeinflussten
volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der Delivery Hero-Aktie in den
letzten drei Monaten vor dem 8. Mai 2026 (einschließlich dieses Tages).
Die Annahmeperiode beginnt heute, am 27. August 2026, und endet am 5.
November 2026 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) beziehungsweise um
18:00 Uhr (Ortszeit New York).
Es wird erwartet, dass Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero zeitnah
ihre gemeinsame begründete Stellungnahme veröffentlichen und das Angebot
unterstützen.
Hintergrund der Transaktion
Die Bieterin hat am 16. Juli 2026 ihre Absicht bekanntgegeben, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero zu
unterbreiten. Die Mobilitäts- und Lieferplattform umfasst damit zukünftig
insgesamt 99 Märkte, mit einem gemeinsamen Pro-Forma Bruttobuchungsvolumen
("Gross Bookings") von 236 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Die
Transaktion verdoppelt nahezu die Anzahl der Märkte (von 34 auf 58), in
denen Uber sowohl Mobilitäts- als auch Lieferdienste anbieten wird.
Vor der Veröffentlichung des Angebots hielt Uber ca. 24,77 % des
ausgegebenen stimmberechtigten Grundkapitals von Delivery Hero sowie eine
zusätzliche wirtschaftliche Beteiligung von ca. 11,74 % des Grundkapitals
über Aktienderivate (die je nach Ausgestaltung ausschließlich einen
Barausgleich vorsehen oder vorbehaltlich regulatorischer Freigaben eine
physische Lieferung ermöglichen). Darüber hinaus hat Uber mit Prosus eine
unwiderrufliche Verpflichtungserklärung zur Annahme des Angebots für
51.116.174 Delivery Hero-Aktien abgeschlossen, was ca. 16,68 % des
Grundkapitals und der Stimmrechte von Delivery Hero entspricht und die
wirtschaftliche Gesamtbeteiligung von Uber auf ca. 53 % erhöht. Uber hat
sich verpflichtet, für einen Zeitraum von drei Jahren keinen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.
Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer
Aktie des Grundkapitals von Delivery Hero - mit Ausnahme der von Delivery
Hero gehaltenen eigenen Aktien -, einschließlich unter anderem der bereits
von Uber gehaltenen Aktien, sowie bestimmten weiteren Bedingungen, darunter
der Erteilung erforderlicher fusionskontrollrechtlicher und sonstiger
regulatorischer Freigaben, wie ausführlich in der Angebotsunterlage
dargelegt.
Delivery Hero hat gesondert vereinbart, bestimmte Geschäftsbereiche in 14
Märkten an SSW Partners zu veräußern, eine Investmentgesellschaft aus New
York, die umfassende Erfahrung in komplexen grenzübergreifenden
Transaktionen zwischen global operierenden Unternehmen hat. Diese
Transaktion ist zwar vom Übernahmeangebot getrennt zu betrachten, ihr
Vollzug setzt jedoch den Abschluss des Angebots voraus. Uber hat weder
Einfluss auf SSW Partners noch auf die von SSW Partners erworbenen Delivery
Hero-Geschäftsbereiche.
Informationen für Delivery Hero-Aktionäre
Delivery Hero-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sind
aufgefordert, sich an ihre jeweilige Depotbank zu wenden, um ihre Aktien
anzudienen. Dabei ist zu beachten, dass Depotbanken möglicherweise frühere
interne Fristen setzen, die eine Annahme vor dem 5. November 2026 erfordern.
Die Abwicklung des Angebots, einschließlich der Zahlung der Gegenleistung in
bar, wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 erwartet.
Die verbindliche deutsche Fassung der Angebotsunterlage, eine unverbindliche
englische Übersetzung sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit dem
Angebot sind unter www.delivering-value.com verfügbar. Exemplare der
Angebotsunterlage können in Deutschland kostenlos bei der Morgan Stanley
Europe SE, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Deutschland
angefordert werden (Anfragen per Fax an +49 69 2166 7676 oder per E-Mail an
newissues_germany@morganstanley.com unter Angabe einer vollständigen Post-
oder E-Mail-Adresse, an die ein Exemplar der Angebotsunterlage zugesandt
werden kann). Eine Aktionärs-Hotline für Fragen zum Angebot ist montags bis
freitags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr MEZ unter +49 69 92014 9702 oder
über uber_x_deliveryhero@emberapartners.com erreichbar.
Über Uber
Ubers Mission ist es, durch Bewegung Möglichkeiten zu schaffen. Wir begannen
2010, um ein einfaches Problem zu lösen: Wie erhält man Zugang zu einer
Fahrt auf Knopfdruck? Mehr als 79 Milliarden Fahrten später entwickeln wir
Produkte, die Menschen näher an ihr Ziel bringen. Indem Uber verändert, wie
Menschen, Lebensmittel und Dinge sich durch Städte bewegen, ist Uber eine
Plattform, die die Welt für neue Möglichkeiten öffnet.
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der
geplanten Transaktion und Ubers künftiger Geschäftserwartungen, die mit
Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse
können wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen; erzielte
Ergebnisse sollten nicht als Indikator für die zukünftige Entwicklung
angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die
keine historischen Tatsachen darstellen und anhand von Begriffen wie
"erwartet", "glaubt", "wird fortsetzen", "könnte", "schätzt", "geht davon
aus", "hofft", "beabsichtigt", "kann", "Ziel", "laufend", "plant",
"potenziell", "prognostiziert", "sollte", "wird" oder "würde" oder ähnlichen
Ausdrücken sowie deren Verneinungen erkannt werden können.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Uber wesentlich von
den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Risiken,
Unsicherheiten und sonstigen Faktoren betreffen unter anderem: Risiken und
Unsicherheiten im Zusammenhang mit der ausstehenden Transaktion,
einschließlich des Ausbleibens oder der Verzögerung der erforderlichen
behördlichen Genehmigungen, des Risikos, dass solche Genehmigungen mit
Auflagen verbunden sein könnten, die sich nachteilig auf Uber oder die
erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion auswirken könnten, oder des
Ausbleibens der Erfüllung einer der Vollzugsbedingungen des
Übernahmeangebots, rechtzeitig oder überhaupt; Kosten, Aufwendungen oder
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Transaktion, das Ausbleiben der
Realisierung der erwarteten Vorteile und Synergien der geplanten Transaktion
innerhalb der erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt, die möglichen
Auswirkungen der Ankündigung, des Schwebezustands oder des Vollzugs der
geplanten Transaktion auf die Beziehungen zu Mitarbeitern, Händlern,
Lieferanten, Kurieren und sonstigen Geschäftspartnern von Uber und/oder
Delivery Hero, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen
Maßnahmen gegen Uber und/oder Delivery Hero, die Unfähigkeit,
Schlüsselpersonal zu halten, Änderungen von Rechtsvorschriften oder
behördlichen Regelungen, die Uber oder Delivery Hero betreffen, die
möglichen Auswirkungen der Transaktion auf die Geschäftstätigkeit, die
finanzielle Lage und die Betriebsergebnisse von Uber, die Fähigkeit, die
geplante Transaktion zu den vorgesehenen Bedingungen abzuschließen,
einschließlich der Finanzierungsbedingungen, des Zeitplans und der sonstigen
Bedingungen, sowie wirtschaftliche, finanzielle, soziale oder politische
Rahmenbedingungen, die sich nachteilig auf Uber, Delivery Hero oder die
geplante Transaktion auswirken könnten. Weitere Informationen zu anderen
potenziellen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen,
sind dem Jahresbericht von Uber auf Formular 10-K für das am 31. Dezember
2025 endende Geschäftsjahr sowie den nachfolgenden Quartalsberichten und
sonstigen bei der Securities and Exchange Commission von Zeit zu Zeit
eingereichten Unterlagen zu entnehmen. Alle in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Informationen beziehen sich auf das Datum dieser
Pressemitteilung, und etwaige hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen
basieren auf Annahmen, die Uber zum gegenwärtigen Zeitpunkt für vertretbar
hält. Uber übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu
aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Das in der Angebotsunterlage beschriebene Übernahmeangebot wird weder direkt
noch indirekt in Ländern oder Jurisdiktionen abgegeben werden, in denen dies
als rechtswidrig erachtet würde oder anderweitig gegen anwendbare Gesetze
oder Vorschriften verstoßen würde oder welche Uber International
Technologies II Corporation, Uber oder eine ihrer Tochtergesellschaften
verpflichten würden, die Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots in
wesentlicher Weise zu ändern oder anzupassen, eine zusätzliche Anmeldung bei
einer staatlichen, aufsichtsrechtlichen oder sonstigen Behörde vorzunehmen
oder zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Angebot zu ergreifen. Es
ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf solche Länder oder Jurisdiktionen
auszudehnen. Sämtliche sich auf das Angebot beziehenden Unterlagen dürfen in
solchen Ländern oder Jurisdiktionen weder verteilt noch in diese Länder oder
Jurisdiktionen versandt werden, und sie dürfen nicht für den Zweck verwendet
werden, den Kauf von Wertpapieren von Delivery Hero durch irgendeine Person
oder Gesellschaft, die in diesen Ländern oder Jurisdiktionen ansässig oder
gegründet ist, zu bewerben.
Beschränkungen
Die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Ländern
rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Dementsprechend sollten sich
Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, über diese
Beschränkungen informieren und diese einhalten. Soweit nach anwendbarem
Recht zulässig, lehnen die Bieterin und Uber jede Verantwortung oder Haftung
für die Verletzung solcher Beschränkungen durch andere Personen ab. Die
Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der
Wertpapiergesetze der jeweiligen Jurisdiktion darstellen. Weder Uber noch
die Bieterin noch ihre jeweiligen Berater übernehmen die Verantwortung für
eine Verletzung dieser Beschränkungen. Jeder Delivery Hero-Aktionär, der
Zweifel an seiner Position hat, sollte unverzüglich einen geeigneten
professionellen Berater konsultieren.
Informationen für Delivery Hero-Aktionäre in den Vereinigten Staaten von
Amerika
Delivery Hero-Aktionäre in den Vereinigten Staaten von Amerika werden darauf
hingewiesen, dass das Übernahmeangebot in Bezug auf Aktien einer nach
deutschem Recht gegründeten Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea)
abgegeben wird und den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik
Deutschland über die Durchführung und Abwicklung eines solchen Angebots
sowie bestimmter anwendbarer Bestimmungen des Wertpapierrechts der
Vereinigten Staaten von Amerika unterliegt. Das Übernahmeangebot wird
insbesondere nach Maßgabe (i) des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
(WpÜG) und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die
Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung
von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots
(WpÜG-Angebotsverordnung)
sowie (ii) bestimmter anwendbarer Bestimmungen des Wertpapierrechts der
Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt.
Delivery Hero-Aktien sind nicht an einer U.S. Wertpapierbörse gelistet und
Delivery Hero unterliegt nicht den periodischen Berichtspflichten nach dem
U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung (der
Exchange Act) und ist nicht verpflichtet, nach diesem Gesetz Berichte bei
der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC) einzureichen;
dementsprechend reicht Delivery Hero solche Berichte dort auch nicht ein.
Das Übernahmeangebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß
Section 14(e) und Regulation 14E des U.S. Exchange Act unter Inanspruchnahme
der Ausnahmen gemäß Rule 14d-1(d) des U.S. Exchange Act - bekannt als "Tier
II"-Übernahmeangebot - und im Übrigen nach Maßgabe des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Dementsprechend unterliegt das
Übernahmeangebot den Offenlegungs- und Verfahrensanforderungen des deutschen
Rechts, die sich teilweise - unter anderem in Bezug auf den Zeitplan des
Übernahmeangebots, die Abwicklungsverfahren, Rücktrittsrechte, den Verzicht
auf Angebotsbedingungen und den Zeitpunkt der Zahlungen - von den
entsprechenden Anforderungen der Vereinigten Staaten von Amerika
unterscheiden. Das Übernahmeangebot wird den Delivery Hero-Aktionären, die
in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, zu denselben
Bedingungen unterbreitet wie allen anderen Delivery Hero-Aktionären.
Soweit nach anwendbarem Recht oder anwendbaren Vorschriften, einschließlich
Rule 14e-5 des Exchange Act, zulässig, können die Bieterin und ihre
verbundenen Unternehmen oder ihre Broker und deren verbundene
Unternehmen(die als Beauftragte von der Bieterin oder ihrer verbundenen
Unternehmen handeln) von Zeit zu Zeit nach dem Datum dieser Mitteilung und
während der Annahmefrist des Übernahmeangebots außerhalb des
Übernahmeangebots, direkt oder indirekt, angebotsgegenständliche Delivery
Hero-Aktien erwerben oder Vereinbarungen über deren Erwerb treffen. Diese
Erwerbe können entweder im freien Markt zu den marktüblichen Preisen oder im
Rahmen privater Transaktionen zu ausgehandelten Preisen erfolgen. Soweit
etwaige Erwerbe zu einem Preis je Aktie getätigt werden, der über dem
Angebotspreis liegt, wird die Angebotsgegenleistung erhöht, um diesem
höheren Preis zu entsprechen, sofern dies erforderlich ist. Soweit
Informationen über solche Erwerbe oder Vereinbarungen über den Erwerb in
Deutschland veröffentlicht werden, werden diese Informationen auf eine Weise
bekannt gegeben, die vernünftigerweise geeignet sind, die U.S.-Aktionäre von
Delivery Hero über diese Informationen zu unterrichten. Innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika werden außerhalb des Übernahmeangebots keine
Erwerbe durch oder im Namen von Uber getätigt. Darüber hinaus können die
Finanzberater von Uber im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs
Handelsaktivitäten in Wertpapieren von Delivery Hero nachgehen, wozu auch
Erwerbe oder Vereinbarungen über den Erwerb solcher Wertpapiere gehören
können. Soweit ein solcher Finanzberater eine gemeinsam handelnde Person der
Bieterin im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG ist, muss die Angebotsgegenleistung
erhöht werden, um einem außerhalb des Übernahmeangebots gezahlten höheren
Erwerbspreis zu entsprechen, sofern dies erforderlich ist. Soweit in
Deutschland erforderlich, werden alle Informationen über solche Erwerbe in
Deutschland in der nach deutschem Recht vorgeschriebenen Weise
veröffentlicht.
Weder die SEC noch eine Wertpapieraufsichtsbehörde eines U.S.-Bundesstaates
hat das Übernahmeangebot genehmigt oder abgelehnt, sich zur Fairness oder
Angemessenheit des Übernahmeangebots geäußert oder die Angemessenheit,
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Offenlegung im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot kommentiert. Eine gegenteilige Behauptung stellt in den
Vereinigten Staaten von Amerika eine Straftat dar.
Der Erhalt von Barmitteln im Rahmen des Übernahmeangebots kann für einen
U.S.-Aktionär von Delivery Hero eine steuerpflichtige Transaktion für Zwecke
der U.S.-Bundeseinkommensteuer und unter anwendbaren U.S.-bundesstaatlichen
und lokalen sowie ausländischen und sonstigen Steuergesetzen darstellen.
Jedem Inhaber von Delivery Hero-Aktien wird dringend empfohlen, unverzüglich
seinen unabhängigen professionellen Berater bezüglich der steuerlichen
Folgen der Annahme des Übernahmeangebots zu konsultieren.
Für Delivery Hero-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt
in den Vereinigten Staaten von Amerika können sich Schwierigkeiten ergeben,
ihre Rechte und Ansprüche nach Bundesvorschriften der Vereinigten Staaten
von Amerika zum Wertpapierrecht durchzusetzen, da Delivery Hero ihren Sitz
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika hat und einige oder sämtliche
ihrer Organmitglieder außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ansässig
sind. U.S.-Aktionäre sind möglicherweise nicht in der Lage, eine
Gesellschaft mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder
deren Organmitglieder vor einem Gericht außerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika wegen Verletzung von Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten
von Amerika zu verklagen. Des Weiteren können sich Schwierigkeiten ergeben,
Entscheidungen eines Gerichts der Vereinigten Staaten von Amerika gegen eine
Gesellschaft mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zu
vollstrecken.
Kontakt
Uber
Investoren: investor@uber.com
Presse: press@uber.com
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27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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