EQS-Adhoc: BayWa AG: Einigung auf Term Sheet zu angepasster Sanierungsvereinbarung erzielt; Restrukturierung der Hybridanleihe geplant (deutsch)
BayWa AG: Einigung auf Term Sheet zu angepasster Sanierungsvereinbarung erzielt; Restrukturierung der Hybridanleihe geplant
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BayWa AG: Einigung auf Term Sheet zu angepasster Sanierungsvereinbarung
erzielt; Restrukturierung der Hybridanleihe geplant
16.09.2026 / 10:23 CET/CEST
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BayWa AG: Einigung auf Term Sheet zu angepasster Sanierungsvereinbarung
erzielt; Restrukturierung der Hybridanleihe geplant
München, den 16. September 2026: Die BayWa AG hat inzwischen mit 267 von 268
erforderlichen Finanzierungspartnern, die ca. 99,98% der
Finanzverbindlichkeiten halten, die der Sanierungsvereinbarung unterfallen,
und den beiden Großaktionären Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und
Raiffeisen Agrar Invest AG eine Einigung auf ein Term Sheet erreicht, das
wesentliche Details einer angepassten Sanierungsvereinbarung auf Basis der
am 30. Juni 2026 erzielten Verständigung festlegt (vgl. Ad-hoc-Mitteilung
vom 30. Juni 2026). Der Vorstand der BayWa AG erwartet, dass kurzfristig
eine Einigung mit dem verbleibenden Finanzierungspartner erreicht wird.
Das Term Sheet sieht neben einer Verlängerung des Sanierungszeitraums sowie
den Sanierungsbeiträgen der wesentlichen Finanzierungspartner und der beiden
Großaktionäre (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 30. Juni 2026) auch eine
Restrukturierung der von der BayWa AG begebenen nachrangigen,
festverzinslichen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit (ISIN DE000A351PD9 / WKN
A351PD; "Hybridanleihe") vor. Voraussetzung für eine zustimmungsfähige
Gesamtlösung und die Umsetzung der angepassten Sanierungsvereinbarung ist
es, dass auch die gegenüber den Finanzierungspartnern nachrangigen Gläubiger
(d.h. neben den Gesellschafterdarlehensgebern auch die Gläubiger der
Hybridanleihe) sowie die Gläubiger unter bestimmten Drittdarlehen einen
wesentlichen Sanierungsbeitrag leisten. Im Rahmen der Restrukturierung der
Hybridanleihe ist geplant, dass die Gläubiger kompensationslos den
Nominalbetrag der Schuldverschreibungen nahezu vollständig und aufgelaufene
Zinsansprüche vollständig aufgeben.
Der Sanierungsgutachter kommt auf Basis des Entwurfs des aktualisierten
Sanierungskonzepts zu dem Ergebnis, dass die BayWa AG durch die Umsetzung
der im Term Sheet ausgearbeiteten Maßnahmen und Beiträge bilanziell saniert
und ihre operative Wettbewerbs- und Renditefähigkeit wiederhergestellt
werden kann.
Der Vorstand der BayWa AG ist zuversichtlich, dass es auf Basis des
vorliegenden Term Sheets gelingen wird, in diesem Jahr den Abschluss einer
angepassten Sanierungsvereinbarung zu erreichen, die wiederum der Zustimmung
der Gremien der BayWa AG, der Großaktionäre und der Finanzierungspartner
bedarf.
Kontakt:
Josko Radeljic, BayWa AG,
Head of Investor Relations,
Tel. +49 (0)89/9222-3887,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de
Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0)89/9222-3680,
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München
Deutschland
E-Mail: investorrelations@baywa.de
Internet: www.baywa.com
ISIN: DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9
WKN: 519406, 519400, A351PD
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