EQS-Adhoc: The NAGA Group AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung über USD 8,0 Mio. unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts (deutsch)
The NAGA Group AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung über USD 8,0 Mio. unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts
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EQS-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
The NAGA Group AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung über
USD 8,0 Mio. unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts
09.10.2026 / 09:00 CET/CEST
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AD-HOC-MITTEILUNG GEMÄSS ART. 17 MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG
The NAGA Group AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung über
USD 8,0 Mio. unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts
Hamburg, 9. Oktober 2026. Der Vorstand der The NAGA Group AG (XETRA: N4G,
ISIN: DE000A41YCM0) hat am 8. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25. Juli 2025 die
Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung 2026/2029 unter Ausschluss des
gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre mit einem Gesamtnennbetrag von USD
8.000.000,00 beschlossen, eingeteilt in 80 Teilschuldverschreibungen zu je
USD 100.000,00. Die Wandelschuldverschreibung wird im Wege einer
Privatplatzierung vollständig von zwei institutionellen Investoren unter
Führung der Presto Asset Pte. Ltd., Singapur, gezeichnet, die sich hierzu am
8. Oktober 2026 in einem Zeichnungsvertrag verpflichtet haben. Der
Ausgabebetrag entspricht 100 % des Nennbetrags. Die Begebung soll
voraussichtlich am 15. Oktober 2026 erfolgen. Eine Einbeziehung der
Wandelschuldverschreibung in den Börsenhandel ist nicht vorgesehen.
Die Wandelschuldverschreibung hat einen Kupon von 8,00 % p.a., zahlbar
vierteljährlich, und eine Laufzeit von 36 Monaten. Soweit nicht zuvor
gewandelt, wird der Nennbetrag ab dem 25. Monat nach Begebung in zwölf
monatlichen Raten zurückgezahlt. Der Wandlungspreis beträgt USD 4,2615. Er
entspricht einer Pre-Money-Bewertung der Gesellschaft von rund USD 99,2 Mio.
und einem Aufschlag von rund 57 % auf den XETRA-Schlusskurs der NAGA-Aktie
vom 8. Oktober 2026. Eine Wandlung ist während der Laufzeit jederzeit
möglich. Erreicht die Gesellschaft im Zeitraum vom 13. bis zum 24. Monat
nach Begebung nicht einen Konzernumsatz von mindestens USD 75,0 Mio. und
einen operativen Cashflow von mindestens USD 13,5 Mio., können die
Anleihegläubiger wahlweise die Rückzahlung verlangen oder zu einem
reduzierten Wandlungspreis von USD 1,50 (Pre-Money-Bewertung USD 35,0 Mio.)
wandeln. Kann eine Wandlung zum reduzierten Wandlungspreis aus rechtlichen
Gründen nicht durchgeführt werden, kann die Gesellschaft die
Wandelschuldverschreibung in eine neue Wandelschuldverschreibung umtauschen
oder zurückzahlen. Bei einem Kontrollwechsel haben die Anleihegläubiger ein
Wandlungs- und Rückzahlungsrecht. Die Anleihebedingungen enthalten
marktübliche Verwässerungsschutzbestimmungen.
Der Bruttoemissionserlös beträgt USD 8,0 Mio. Die bei Wandlung auszugebenden
Aktien werden aus dem Bedingten Kapital 2025 der Gesellschaft geschaffen.
Bei vollständiger Wandlung zum Wandlungspreis von USD 4,2615 erhöht sich das
Grundkapital um bis zu EUR 1.877.273, dies entspricht ca. 8,1 % des
aktuellen Grundkapitals. Bei vollständiger Wandlung zum reduzierten
Wandlungspreis von USD 1,50 erhöht sich das Grundkapital um bis zu EUR
5.333.333, dies entspricht ca. 22,9 % des aktuellen Grundkapitals.
Im Zusammenhang mit der Transaktion hat sich der Vorstandsvorsitzende der
Gesellschaft, Constantin-Octavian Patracu, gegenüber den Investoren
verpflichtet, im Fall einer Wandlung zum reduzierten Wandlungspreis bis zu
762.742 Aktien der Gesellschaft aus seinem Bestand unentgeltlich auf die
Investoren zu übertragen. Die Investoren haben ferner das Recht, nach einer
Wandlung einen Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft
zu benennen.
Investor-Relations-Kontakt
The NAGA Group AG
Octavian Patrascu
CEO
ir@naga.com
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Suhrenkamp 59
22335 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@naga.com
Internet: www.naga.com
ISIN: DE000A41YCM0
WKN: A41YCM
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board),
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