EQS-News: Finexity AG: FINEXITY begibt Anleihe 2026/2030 mit mindestens 7,00 % p. a. - wahlweise klassisch im Depot oder als Kryptowertpapier in der Wallet (deutsch)
Finexity AG: FINEXITY begibt Anleihe 2026/2030 mit mindestens 7,00 % p. a. - wahlweise klassisch im Depot oder als Kryptowertpapier in der Wallet
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Finexity AG: FINEXITY begibt Anleihe 2026/2030 mit mindestens 7,00 % p. a. -
wahlweise klassisch im Depot oder als Kryptowertpapier in der Wallet
06.11.2026 / 19:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* Variabler Zins: 6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a., mindestens 7,00 % p.
a., keine Obergrenze - halbjährliche Zinszahlung
* Eckdaten: bis zu EUR 4,5 Mio., Laufzeit bis 27. November 2030, Zeichnung
ab EUR 1.000 - ab 6. November 2026 unter bond.finexity-group.com
* Eigene Infrastruktur: Emission, Zeichnung und Vertrieb über die
Infrastruktur der Gruppe - Anleger wählen zwischen Depot (Serie A) und
Wallet (Serie B)
Die Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, XETRA: FXT), Anbieterin von
Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, begibt die Anleihe 2026/2030 in
zwei Tranchen mit einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu EUR 4,5 Mio.
Die Anleihe wird in zwei wirtschaftlich identisch ausgestatteten Serien
angeboten: als klassisches Wertpapier zur Verwahrung im Depot (Serie A, ISIN
DE000A5GS8A5) und als Kryptowertpapier nach dem Gesetz über elektronische
Wertpapiere (eWpG), eingetragen in einem Kryptowertpapierregister und
verwahrt in der Wallet (Serie B, ISIN DE000A5GS8B3). Die Anleihe ist mit dem
6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a. verzinst, mindestens mit 7,00 % p. a. Das
öffentliche Angebot in Deutschland läuft vom 6. November 2026 bis zum 5.
November 2027; Anleger können ab EUR 1.000 zeichnen - online unter
finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030.
"Wir finanzieren uns über dieselbe Infrastruktur, die wir Emittenten
anbieten", sagt Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der Finexity AG.
"Dieselbe Anleihe gibt es im Depot und in der Wallet, ausgegeben über eine
Infrastruktur. So wird der Kapitalmarkt künftig arbeiten: Wertpapiere
entstehen im elektronischen Register, Emission und Abwicklung werden
schneller und günstiger - und damit lohnen sich auch kleinere Volumen. Mit
der Anleihe können unsere Anleger genau diesen Weg mitgehen: mit einem
Mindestzins von 7,00 % p. a. und ohne Obergrenze nach oben."
FINEXITY baut Infrastruktur für den digitalen Kapitalmarkt - in Europa, wo
die EU mit der Spar- und Investitionsunion den Rahmen schafft, und in den
Vereinigten Arabischen Emiraten. Die FINEXITY Group deckt mit vier Marken
die Kette von der Emission bis zum Anleger ab: nolivius für die
Strukturierung von Emissionen, Nundara für die technische
Zeichnungsabwicklung, Effecta¹ als Wertpapierinstitut mit Haftungsdach und
mehr als 45 gebundenen Vermittlern sowie VolksInvest als Online-Broker für
Privatanleger. Über diese Infrastruktur wurden bereits Hunderte Wertpapiere
begeben; alle vier Marken arbeiten auf einer gemeinsamen technischen
Infrastruktur.
Die Mittel aus der Anleihe sollen in den Ausbau der Gruppe sowie in
allgemeine Unternehmenszwecke fließen - insbesondere in den Ausbau der
eigenen Infrastruktur sowie in die Integration übernommener Emissionen sowie
weiterer Plattformen, deren Anlegerbasen und Emissionen in die eigene
Infrastruktur übernommen werden.
Die Anleihe ist variabel verzinst: Der Zins setzt sich aus dem
6-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 6,00 % p. a. zusammen und wird
halbjährlich neu festgelegt. Für den Euribor gilt eine Untergrenze von 1,00
%, Anleger erhalten damit mindestens 7,00 % p. a.; eine Obergrenze gibt es
nicht. Der Zins der ersten Zinsperiode wird am 25. November 2026 festgelegt
- auf Basis des 6-Monats-Euribor vom 2. November 2026 (2,994 %) läge er bei
rund 9,0 % p. a.; der tatsächliche Zins kann höher oder niedriger ausfallen.
Die Zinsen werden halbjährlich am 27. Mai und 27. November gezahlt, erstmals
am 27. Mai 2027. Die Anleihe läuft bis zum 27. November 2030; Ausgabe und
Rückzahlung erfolgen zu 100 %. Die Emittentin kann die Anleihe ab dem 27.
November 2027 vorzeitig zurückzahlen - zu 103 %, ab dem 27. November 2028 zu
101,5 % und ab dem 27. November 2029 zu 100 % des Nennbetrags, jeweils
zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig. Zum Schutz der Anleger
enthalten die Anleihebedingungen eine Negativverpflichtung, eine Begrenzung
von Dividenden und Zahlungen auf nachrangige Gesellschafterverbindlichkeiten
auf zusammen 50 % des Vorjahres-Jahresüberschusses sowie ein Rückgaberecht
zu 101 % bei einem Kontrollwechsel. Gezeichnet werden kann online unter
bond.finexity-group.com - wahlweise Serie A oder Serie B - sowie per
Zeichnungsschein, auch über die an das Haftungsdach der Effecta GmbH
angebundenen Vermittler und weitere Vertriebspartner. Für das
Kryptowertpapier wird mit der Zeichnung eine Wallet beim qualifizierten
Kryptoverwahrer Tangany GmbH eingerichtet; das Kryptowertpapierregister
führt die Cashlink Technologies GmbH. Anleger erhalten für jede Serie ein
Basisinformationsblatt sowie die Anleihebedingungen; alle Unterlagen stehen
unter finexity-group.com im Bereich Investor Relations (Rubrik "Anleihe
2026/2030") zur Verfügung.
"Über unsere Infrastruktur wurden bereits Hunderte Wertpapiere begeben -
jetzt nutzen wir sie für unsere eigene Anleihe: Strukturierung, Zeichnung
und Vertrieb aus einer Hand, wahlweise ins Depot oder in die Wallet",
ergänzt Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Finexity AG.
"Damit zeigen wir am eigenen Wertpapier, dass unser Modell in der Praxis
trägt. Genau diesen Weg bieten wir auch anderen Emittenten an."
Darüber hinaus prüft der Vorstand zur Stärkung der Eigenkapitalbasis eine
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts.
Eckdaten der Anleihe
Merkmal Ausgestaltung
Emitten- Finexity AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 153232)
tin
Art Inhaber-Teilschuldverschreibungen, unbesichert, nicht
nachrangig, untereinander gleichrangig
Volumen Bis zu EUR 4,5 Mio.
Angebot Öffentliches Angebot ausschließlich in Deutschland,
Zeichnungsfrist 06.11.2026 bis 05.11.2027;
Basisinformationsblatt je Serie
Zins 6-Monats-Euribor + 6,00 % p. a., Euribor-Untergrenze 1,00 %
(mindestens 7,00 % p. a.), keine Obergrenze; Zinsberechnung
Act/Act (ICMA)
Zinsfest- 25.11.2026; danach halbjährlich, jeweils zwei
legung TARGET-Geschäftstage vor Beginn der Zinsperiode
erste
Periode
Zinslauf Ab 27.11.2026, halbjährlich am 27.05. und 27.11., erstmals
und 27.05.2027
Zinszah-
lung
Laufzeit 27.11.2026 bis 27.11.2030
Ausgabe- Ausgabepreis 100 %; Rückzahlung bei Endfälligkeit zu 100 %
preis
und
Rückzah-
lung
Kündi- Ab 27.11.2027 zu 103 %, ab 27.11.2028 zu 101,5 %, ab
gungs- 27.11.2029 zu 100 % des Nennbetrags (jeweils zzgl. Zinsen);
rechte Clean-up-Call bei weniger als 20 % ausstehendem Volumen;
der Kündigung aus steuerlichen Gründen
Emitten-
tin
Anleger- Negativverpflichtung; Begrenzung von Dividenden und
schutz Zahlungen auf nachrangige Gesellschafterverbindlichkeiten
auf zusammen 50 % des Vorjahres-Jahresüberschusses;
Rückgaberecht zu 101 % bei Kontrollwechsel; Drittverzug ab
EUR 3 Mio.
Mindest- EUR 1.000 (Serie A: Stückelung EUR 1.000; Serie B:
zeich- Stückelung EUR 1, mindestens 1.000 Stück)
nung
Formate Serie A (ISIN DE000A5GS8A5, WKN A5GS8A): klassisches
Wertpapier, Globalurkunde bei Clearstream, Verwahrung im
Depot; Serie B (ISIN DE000A5GS8B3, WKN A5GS8B):
Kryptowertpapier nach eWpG, Verwahrung in der Wallet
Unterla- Basisinformationsblatt und Anleihebedingungen je Serie
gen sowie Zeichnungsschein: finexity-group.com, Investor
Relations, Rubrik "Anleihe 2026/2030"
finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030.
Zeich- Online unter bond.finexity-group.com (Serie A oder Serie
nung B), zudem per Zeichnungsschein über die Vermittler der
Effecta GmbH und weitere Vertriebspartner
Valuta 27.11.2026 (Zahlungseingang bis 25.11.2026, 12:00 Uhr),
11.12.2026, 23.12.2026, ab Januar 2027 monatlich jeweils
zum 27.; ab 2027 zuzüglich Stückzinsen
Zahlstel- Serie A: Zahlstelle mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG,
le und Gräfelfing; Serie B: Zahlstelle Emittentin,
Register Kryptowertpapierregister Cashlink Technologies GmbH,
Kryptoverwahrer Tangany GmbH
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist WERBUNG. Die Informationen in dieser Mitteilung zur
Anleihe 2026/2030 richten sich ausschließlich an Personen, die ihren
Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland
haben. Die Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung der Schuldverschreibungen noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb der Schuldverschreibungen der Emittentin dar.
Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanz- oder sonstige
Anlageberatung dar. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf die
individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte anleger- und
anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Die Emittentin weist deutlich darauf
hin, dass zur Beurteilung der Schuldverschreibungen ausschließlich die
Angaben im Basisinformationsblatt und in den Anleihebedingungen der
jeweiligen Serie maßgeblich sind, die auf der Internetseite der Emittentin
(finexity-group.com, Investor Relations, Rubrik "Anleihe 2026/2030")
veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen werden können. Vor
einer Investition sollten die Anleger die darin enthaltenen Angaben lesen um
die Chancen und Risiken einer Investition abzuwägen. Das
Basisinformationsblatt wurde von keiner Aufsichtsbehörde geprüft.
Gesetzlicher Risikohinweis: Der Erwerb dieser Wertpapiere
(Schuldverschreibungen der Serie A, tokenisierte Schuldverschreibungen der
Serie B) ist mit erheblichen Risiken verbunden. Das Maximalrisiko ist der
Totalverlust.
Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung oder Weitergabe in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Über FINEXITY
Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die
Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und
Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand - im Betrieb seit 2020 -,
ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board).
Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz,
Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.
Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und
VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure
Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung
und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).
¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt
des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
Mehr Infos unter: www.finexity-group.com
Medienkontakte FINEXITY
Robin Tillmann Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566
Anlegerkontakt FINEXITY
E-Mail: support@finexity.com
Tel.: +49 40 8221 7720
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2430352 06.11.2026 CET/CEST
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