Liebe Leser,
Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus zeichnet sich eine deutliche Verschiebung der politischen und wirtschaftlichen Landschaft ab. Investoren stehen vor der Herausforderung, die Auswirkungen dieser Veränderungen auf verschiedene Sektoren und Unternehmen zu antizipieren. Trumps erste Amtshandlungen, insbesondere seine Exekutivverordnungen, haben bereits signifikante Auswirkungen auf den Aktienmarkt gezeigt. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf einige der vielversprechendsten Aktien, die von der neuen Trump-Administration profitieren könnten.
Markttrends und Chancen in der neuen politischen Landschaft
Die Rückkehr von Donald Trump ins Präsidentenamt hat bereits am ersten Tag seiner Amtszeit zu erheblichen Marktbewegungen geführt. Seine Exekutivverordnungen, die sich auf Bereiche wie Energie, künstliche Intelligenz und Elektrofahrzeuge konzentrieren, haben unmittelbare Auswirkungen auf verschiedene Sektoren. Der Präsident hat außerdem eine nationale Energiekrise ausgerufen, um die Genehmigung von Öl- und Gasprojekten zu beschleunigen, und die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen. Diese Maßnahmen haben zu einem Anstieg der Aktienkurse von US-Öl- und Gasunternehmen geführt.
KI und Automobilsektor
Gleichzeitig hat Trump eine Verordnung von Ex-Präsident Biden aufgehoben, die darauf abzielte, die Risiken von KI für Verbraucher und die nationale Sicherheit zu begrenzen. Dies könnte auf eine mögliche Lockerung der Beschränkungen für Chip-Exporte hindeuten, was positive Auswirkungen auf Halbleiterunternehmen und KI-bezogene Aktien hat. Im Automobilsektor hat Trump ein Mandat widerrufen, das Autohersteller verpflichtete, vorwiegend batteriebetriebene Elektrofahrzeuge zu verkaufen, um hohe Emissionsstrafen zu vermeiden. Diese Entscheidung hat zu einem Kursanstieg bei traditionellen Autoherstellern geführt, während einige EV-Aktien wie Lucid und Rivian, aber nicht Tesla (wegen der Nähe von Elon Musk zu Donald Trump) unter Druck gerieten. Und genau diese politischen Veränderungen eröffnen schon jetzt Investoren neue Chancen in verschiedenen Sektoren, womit wir auch schon zur Betrachtung der Aktie unseres ersten Favoriten gelangen.
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SLB: Ein Energietechnologie-Riese mit KI-Potenzial
SLB, früher als Schlumberger bekannt, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Energietechnologie und positioniert sich als Öl-Feld-Dienstleister hervorragend, um von Trumps energiefreundlicher Politik zu profitieren. Das Unternehmen hat kürzlich beeindruckende Quartalsergebnisse vorgelegt, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Im vierten Quartal 2024 erzielte SLB einen Umsatz von 9,28 Mrd. USD und einen bereinigten Gewinn von 0,92 USD pro Aktie, was die Konsensschätzungen übertraf. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg des Umsatzes im Bereich Digital & Integration um 10 %, was die beschleunigte Einführung der digitalen Lösungen des Unternehmens unterstreicht.
Digitalisierung der Öl-Industrie
SLB's CEO, Olivier Le Peuch, betonte die Bedeutung von künstlicher Intelligenz für die Branche und positionierte das Unternehmen als Vorreiter in diesem Bereich. Die Einführung der Lumi-Daten- und KI-Plattform im September 2024 markiert dabei einen wichtigen Meilenstein. Lumi nutzt große Sprachmodelle und domänenspezifische Grundlagenmodelle, die auf Daten aus bestimmten Branchen vortrainiert sind, um Kunden die schnelle Einführung von KI im großen Maßstab zu ermöglichen. Die internationale Ausrichtung von SLB, insbesondere im Nahen Osten und Asien, wo das Unternehmen Rekordumsätze erzielte, verschafft ihm einen Wettbewerbsvorteil. Dies sah man auch an den jüngsten Zahlen, wobei der internationale Umsatz 2024 um 12 % wuchs.
Finanziell steht SLB auf soliden Beinen
Das Unternehmen erhöhte seine Quartalsdividende um 3,6 % und kündigte beschleunigte Aktienrückkäufe in Höhe von 2,3 Mrd. USD an. Für 2025 plant SLB, die Gesamtrendite für Aktionäre auf mindestens 4 Mrd. USD zu erhöhen, verglichen mit 3,3 Mrd. USD im Jahr 2024. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 12 basierend auf den Gewinnprognosen für Mitte Januar und einer Dividendenrendite von über 2,5 % erscheint die SLB-Aktie attraktiv bewertet, wobei die Öl-freundliche Trump-Politik dem Konzern weitere Verbesserung der operativen Performance bescheren könnte.
General Motors: Wiederbelebung des traditionellen Automobilsektors
Nummer zwei ist General Motors. Der Konzern könnte einer der großen Gewinner von Trumps Automobilpolitik sein. Die Aufhebung des Mandats für Elektrofahrzeuge durch den Präsidenten hat dem traditionellen Automobilsektor neuen Schwung inklusive der plausiblen Wachstumsfantasie verliehen. Trumps Versprechen, die amerikanische Autoindustrie zu retten und sein "heiliges Versprechen" gegenüber den amerikanischen Autoarbeitern zu halten, könnte GM zukünftig in eine noch vorteilhaftere Position bringen. Das Unternehmen, das tief in der amerikanischen Automobilgeschichte verwurzelt ist, könnte von einer Politik profitieren, die traditionelle Verbrennungsmotoren und Hybridfahrzeuge neben Elektrofahrzeugen fördert.
Vorteilhafte Diversifizierung
GM's diversifizierte Produktpalette, die sowohl konventionelle als auch elektrische Fahrzeuge umfasst, positioniert das Unternehmen gut, um von der neuen politischen Landschaft zu profitieren. Die Flexibilität, die Produktion an die Marktnachfrage anzupassen, ohne durch strenge EV-Mandate eingeschränkt zu sein, könnte GM's Wettbewerbsposition stärken. Darüber hinaus könnte GM von möglichen protektionistischen Maßnahmen profitieren, die amerikanische Hersteller bevorzugen. Trumps "America First"-Agenda könnte zu Maßnahmen führen, die die inländische Automobilproduktion fördern und ausländische Konkurrenz einschränken. Investoren sollten jedoch beachten, dass GM trotz dieser positiven Aussichten weiterhin in Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren investiert, was zukünftig eine größere Flexibilität bedeuten dürfte. Denn diese langfristigen Investitionen könnten sich auszahlen, wenn sich der Markt in Zukunft wieder stärker in Richtung Elektromobilität bewegt, was er ohnehin auf eine natürliche Art und Weise machen wird.
NVIDIA: KI-Gigant mit Potenzial trotz möglicher Exportbeschränkungen
NVIDIA, ein führendes Unternehmen im Bereich der Grafikprozessoren und KI-Chips, könnte von Trumps lockererer Haltung gegenüber KI-Technologien profitieren. Die Aufhebung von Bidens Verordnung zur Begrenzung der KI-Risiken könnte darauf hindeuten, dass auch andere Beschränkungen, insbesondere bei Chip-Exporten, gelockert werden könnten. NVIDIA's Dominanz im Bereich der KI-Chips hat das Unternehmen zu einem der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt gemacht. Die mögliche Lockerung von Exportbeschränkungen könnte NVIDIA's Zugang zu wichtigen internationalen Märkten, insbesondere in China, verbessern.
Handelspolitik oder doch ein Handelskrieg
In dieser Hinsicht bleibt es allerdings abzuwarten, wie sich die Handelspolitik der Trump-Administration langfristig entwickeln wird. Investoren sollten dabei besonders die geopolitischen Spannungen, zwischen den USA und China, im Auge behalten, da diese weiterhin Auswirkungen auf NVIDIA's Geschäft haben könnten. Trotz möglicher Herausforderungen bleibt NVIDIA aufgrund seiner führenden Position in der KI-Technologie und der wachsenden Nachfrage nach KI-Lösungen in verschiedenen Branchen weiterhin eine attraktive Investitionsmöglichkeit.
Cheniere Energy: Profiteur der Energiepolitik
Cheniere Energy, ein führendes Unternehmen im Bereich Flüssigerdgas (LNG), könnte erheblich von Trumps energiefreundlicher Politik profitieren. Trumps Erklärung eines nationalen Energienotstands zur Beschleunigung von Öl- und Gasprojekten könnte Cheniere's Expansionspläne begünstigen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von einer erhöhten Nachfrage nach amerikanischem LNG auf dem Weltmarkt und besonders Europa zu profitieren, insbesondere wenn die USA ihre Energieexporte weiter steigern. Die Rückkehr zu einer Politik, die fossile Brennstoffe begünstigt, könnte Cheniere's Wachstumsperspektiven schnell verbessern und seine Position als führender LNG-Exporteur stärken weiter stärken.
Oracle: Potenzielle Gewinne durch TikTok-Rettung
Oracle könnte von Trumps Versprechen profitieren, TikTok zu retten, da der Konzern als ein wichtiger Dienstleister für die Social-Media-Plattform fungiert. Trumps Ankündigung, die vorgeschlagene TikTok-Sperre um 75 Tage zu verschieben, um "den angemessenen Handlungsverlauf zu bestimmen", könnte Oracle's Rolle als Technologiepartner von TikTok in den USA stärken. Dies könnte zu zusätzlichen Einnahmen und einer verbesserten Marktposition für Oracle führen. Allerdings bleibt die Situation um TikTok komplex und politisch sensibel. Investoren sollten die Entwicklungen in dieser Angelegenheit genau verfolgen, da sie erhebliche Auswirkungen auf Oracle's Geschäftsaussichten haben könnten.
SARGATE: Die USA stehen vor der größten KI-Infrastruktur-Investition aller Zeiten
Das Weiße Haus hat ein bahnbrechendes Joint Venture namens Stargate angekündigt, das von Oracle, OpenAI und SoftBank getragen wird. Mit einem geplanten Investitionsvolumen von bis zu 500 Mrd. USD über die nächsten vier Jahre setzt das Projekt neue Maßstäbe im globalen Technologie-Wettbewerb. Die erste Phase des ambitionierten Projekts beginnt in Texas, wo das erste Datenzentrum entstehen soll. Die beteiligten Unternehmen haben bereits eine Sofortzusage über 100 Mrd. USD gegeben, was die Ernsthaftigkeit und das Tempo des Vorhabens unterstreicht. Die politische Dimension des Projekts ist bedeutend: Präsident Trump hat die Führungsrolle der USA in der KI-Entwicklung zu einer Priorität erklärt und als eine seiner ersten Amtshandlungen eine als restriktiv empfundene KI-Regulierung seines Vorgängers aufgehoben.
First-Mover-Advantage im großen Stil
Die Investition kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da Tech-Unternehmen in den kommenden Jahren Hunderte von Milliarden Dollar für den Aufbau von Datenzentren und den Kauf von Chips für KI-Modelle ausgeben werden. Das Stargate-Projekt positioniert die USA damit strategisch im zunehmend wichtiger werdenden Bereich der KI-Infrastruktur. Die Partnerschaft zwischen Oracle als etabliertem Technologiekonzern, OpenAI als führendem KI-Innovator und SoftBank als finanzstarkem globalen Investor verspricht eine einzigartige Kombination von Expertise und Ressourcen. Die geplante Expansion in weitere Bundesstaaten deutet auf eine landesweite Strategie hin, die die Position der USA als führenden KI-Standort weltweit festigen soll.
Tesla: Gemischte Aussichten in der neuen Automobillandschaft
Trotz der Aufhebung des EV-Mandats durch Trump stieg zeigte die Tesla-Aktie weiterhin eine positive Dynamik und das ist kein Zufall. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Investoren davon ausgehen, dass die neue Administration letztendlich gut für das Unternehmen sein wird, da CEO Elon Musk ein bekannter Trump-Verbündeter ist und sehr nah dem neuen Präsidenten stehen dürfte. Allerdings könnte die Abschaffung von EV-Kaufanreizen und die mögliche Schwächung der Emissionsstandards Teslas Wettbewerbsposition auf dem US-Markt beeinträchtigen. Investoren sollten auch die möglichen Auswirkungen auf Teslas Einnahmen aus dem Verkauf von Emissionsgutschriften im Auge behalten, die in der Vergangenheit eine wichtige Rolle für die Rentabilität des Unternehmens gespielt haben. Langfristig bleibt Tesla aufgrund seiner Technologieführerschaft und globalen Präsenz gut positioniert und das ganz abgesehen von der Roboter-Story rund um Optimus, die schon bald Starten dürfte und in die erste Kommerzialisierungsphase übergehen.
Fazit: Chancen und Risiken in der neuen Trump-Ära
Am Ende lässt sich feststellen, dass die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus bereits zu signifikanten Verschiebungen in der Marktlandschaft geführt hat. Während einige Sektoren wie Energie und traditionelle Automobilhersteller von der neuen Politik profitieren könnten, sehen sich andere, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität, möglicherweise mit Herausforderungen konfrontiert. Unternehmen wie SLB, GM, NVIDIA, Cheniere Energy und Oracle könnten dabei gut positioniert sein, um von den neuen politischen Rahmenbedingungen zu profitieren.
Viel Erfolg und bleiben Sie profitabel!
Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid: besitzt aktuell Aktien von SLB (SLB), die im Text mitangesprochen werden.
