DGAP-News: JadeHawk Capital S.à r.l.: Zeichnungsfrist für besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 beginnt am 18. Juli 2022 (deutsch)
JadeHawk Capital S.à r.l.: Zeichnungsfrist für besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 beginnt am 18. Juli 2022
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DGAP-News: JadeHawk Capital S.à r.l. / Schlagwort(e): Anleiheemission
JadeHawk Capital S.à r.l.: Zeichnungsfrist für besicherte 7 % Anleihe
2022/2027 beginnt am 18. Juli 2022
11.07.2022 / 09:00
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JadeHawk Capital S.à r.l.: Zeichnungsfrist für besicherte 7 % Anleihe
2022/2027 beginnt am 18. Juli 2022
Howald (Luxemburg), 11.07.2022 - Die neue besicherte 7 % Anleihe 2022/2027
(ISIN: DE000A3KWK17) der JadeHawk Capital S.à r.l., eines spezialisierten
Finanzinvestors im deutschen Sekundärimmobilienmarkt mit Fokus auf
unterbewertete geschlossene Immobilienfonds, kann ab Montag, 18. Juli 2022
gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland
und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 18. Juli 2022 bis zum 7. Juli
2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations
sowie vom 18. Juli 2022 bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) mittels ihrer
depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der
Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen. Als Financial Advisor
fungieren die bestin.capital GmbH und die Lewisfield Deutschland GmbH. Die
Zahlstelle ist die Baader Bank AG. Ferner können institutionelle Investoren
über die CapSolutions GmbH als Selling Agent zeichnen.
Die zufließenden Mittel sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen
fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden und 10 Wohnimmobilien in Berlin
und Mainz beinhalten. Zum anderen sollen bestehende Beteiligungen erhöht und
neue Beteiligungen erworben werden.
Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den
3. August 2022 geplant.
Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/2027
Emit- JadeHawk Capital S.à r.l.
tentin
Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro
onsvo-
lumen
Kupon 7 % p.a.
ISIN/W- DE000A3KWK17/A3KWK1
KN
Ausga- 100 %
be-
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ange- * 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023: Zeichnung möglich über die
bots- Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations * 18. Juli
frist: 2022 bis 1. August 2022 (12 Uhr): Zeichnung möglich über
DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
Valuta 3. August 2022
Lauf- 5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich)
zeit
Zins- Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines
zah- jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023)
lung
Rück- 3. August 2027
zah-
lungs-
termin
Rück- 100 %
zah-
lungs-
betrag
Status Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von
mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder)
Besi- * Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert
che- von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder
rung zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022 * Die
Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im
Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen
zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr
als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere
Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt
werden.
Sicher- Schultze & Braun Vermögensverwaltungsund Treuhandgesellschaft
heiten- mbH
treuhä-
nder
Son- * Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 3. August
derkün- 2026 zu 101 % des Nennbetrags
di-
gungs-
rechte
der
Emit-
tentin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände *
rechte Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung *
der Positivverpflichtung
Anlei-
hegläu-
biger
und
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
spekt Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
seg- Frankfurter Wertpapierbörse)
ment
Finan- bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
cial
Advi-
sor
Sel- CapSolutions GmbH
ling
Agent
Zahl- Baader Bank AG
stelle
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
erfolgt kein öffentliches Angebot.
Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht
ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter
www.JadeHawk.eu/investorrelations einsehbar sind.
Investorenkontakt:
Jan Düdden
JadeHawk Capital S.à r.l.
+352 47 68 47 904
info@jadehawk.eu
Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de
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