DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA: Achte Akquisition im Jahr 2022: Mutares erwirbt Sirti Energia von der von Pillarstone und KKR kontrollierten Sirti-Gruppe (deutsch)
Mutares SE & Co. KGaA: Achte Akquisition im Jahr 2022: Mutares erwirbt Sirti Energia von der von Pillarstone und KKR kontrollierten Sirti-Gruppe
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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares SE & Co. KGaA: Achte Akquisition im Jahr 2022: Mutares erwirbt Sirti
Energia von der von Pillarstone und KKR kontrollierten Sirti-Gruppe
19.07.2022 / 07:30
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Achte Akquisition im Jahr 2022: Mutares erwirbt Sirti Energia von der von
Pillarstone und KKR kontrollierten Sirti-Gruppe
* Add-on-Akquisition zur Mutares-Beteiligung EXI S.p.A.
* Verstärkung der Präsenz auf dem Energie-Infrastrukturmarkt
* Erhebliche Kostensynergien und Verbesserungen bei der
Projektdurchführung durch EXI erwartet
* Jährlicher Umsatz von Sirti Energia von ca. EUR 60 Mio.
München, 19. Juli 2022 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
einen Vertrag zum Erwerb der Sirti Energia S.p.A. von der von Pillarstone
und KKR kontrollierten Sirti S.p.A. als Add-on-Akquisition für EXI
unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion und die damit verbundene
Umfirmierung wird für das dritte Quartal 2022 erwartet und steht noch unter
dem Vorbehalt bestimmter marktüblicher aufschiebender Bedingungen und einer
regulatorischen Freigabe.
Sirti Energia hat seinen Hauptsitz in Mailand und gehört in Italien zu den
führenden Anbietern von Bau- und Instandhaltungsdienstleistungen auf dem
Energie-Infrastrukturmarkt. Das Unternehmen verfügt über eine bekannte Marke
und einen festen Kundenstamm und ist auf die Planung, den Bau und die
Instandhaltung von unterirdischen und oberirdischen Stromübertragungs- und
-verteilungsnetzen spezialisiert. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den
Bereichen erneuerbare Energien sowie E-Mobilität tätig und beschäftigt ca.
400 Mitarbeiter in ganz Italien. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz
von rund EUR 60 Mio.
Mit dieser Add-on-Akquisition für EXI schaffen die Unternehmen einen
bedeutenden Akteur für Installations- und Wartungsdienstleistungen im
Energie- und Telekommunikationssektor in Italien, der einen komplementären
Kundenstamm mit einer breiten Palette von Dienstleistungen bedient und das
Projekt-Management-Know-how von EXI mit den qualifizierten Arbeitskräften
von Sirti Energia kombiniert. Umsatzsynergien werden auch mit Balcke-Dürr
Energy Solutions erwartet, einem Engineering-Procurement-Construction
(EPC)-Dienstleister für Energieübertragung und -verteilung mit Sitz in
Genua, der kürzlich von der Toshiba-Gruppe übernommen wurde.
"Dies ist die achte Übernahme im Jahr 2022 und unsere vierte Transaktion im
Energiesektor. Unsere Expertise in diesem Sektor wird den neu erworbenen
Unternehmen helfen, voneinander zu profitieren und Synergien zu heben. Ich
bin zuversichtlich, dass Sirti Energia mit Unterstützung des Mutares Teams
das durch die Energiewende ausgelöste Wachstumspotenzial voll ausschöpfen
kann", kommentiert Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das
Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von mind. EUR 4 Mrd. erwartet.
Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf mind. EUR 7 Mrd.
ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse
aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den
Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen.
Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der
Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet.
Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller
stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA
werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem
Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.
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