DGAP-News: JadeHawk Capital S.à r.l.: besicherte 7 % Anleihe aktuell bereits in Höhe von 7,1 Mio. Euro platziert - auch Geschäftsführung zeichnet in substantiellem Umfang (deutsch)
JadeHawk Capital S.à r.l.: besicherte 7 % Anleihe aktuell bereits in Höhe von 7,1 Mio. Euro platziert - auch Geschäftsführung zeichnet in substantiellem Umfang
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JadeHawk Capital S.à r.l.: besicherte 7 % Anleihe aktuell bereits in Höhe
von 7,1 Mio. Euro platziert - auch Geschäftsführung zeichnet in
substantiellem Umfang
27.07.2022 / 09:00
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JadeHawk Capital S.à r.l.: besicherte 7 % Anleihe aktuell bereits in Höhe
von 7,1 Mio. Euro platziert - auch Geschäftsführung zeichnet in
substantiellem Umfang
Howald (Luxemburg), 27.07.2022 - Die besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 (ISIN:
DE000A3KWK17) der JadeHawk Capital S.à r.l., eines spezialisierten
Finanzinvestors im deutschen Sekundärimmobilienmarkt mit Fokus auf
unterbewertete geschlossene Immobilienfonds, stößt auf reges Interesse.
Aktuell liegen dem Unternehmen nach der 1. Woche des Angebotszeitraums
Zeichnungsaufträge in Höhe von 7,1 Mio. Euro vor, darunter auch von mehreren
strategischen Ankerinvestoren. Damit ist schon fast die Hälfte des
Emissionsvolumens von bis zu 15 Mio. Euro platziert. Auch die beiden
geschäftsführenden Gesellschafter Jan Düdden und Hauke Hansen haben sich
substantiell mit einem insgesamt siebenstelligen Betrag committet. Die
Mittel der Anleihe sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen
fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden. Zum anderen ist geplant,
bestehende Beteiligungen zu erhöhen und neue Beteiligungen zu erwerben.
Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg
können ihr Zeichnungsangebot weiterhin bis zum 7. Juli 2023 direkt über die
Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations sowie bis zum 1. August
2022 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im
Handelssystem XETRA stellen. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in
den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) soll voraussichtlich am 3. August 2022 erfolgen.
Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/2027
Emit- JadeHawk Capital S.à r.l.
tentin
Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro
onsvo-
lumen
Kupon 7 % p.a.
ISIN/W- DE000A3KWK17/A3KWK1
KN
Ausga- 100 %
be-
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ange- * 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023: Zeichnung möglich über die
bots- Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations * 18. Juli
frist 2022 bis 1. August 2022 (12 Uhr): Zeichnung möglich über
DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
Valuta 3. August 2022
Lauf- 5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich)
zeit
Zins- Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines
zah- jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023)
lung
Rück- 3. August 2027
zah-
lungs-
termin
Rück- 100 %
zah-
lungs-
betrag
Status Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von
mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder)
Besi- * Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert
che- von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder
rung zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022 * Die
Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im
Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen
zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr
als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere
Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt
werden.
Sicher- Schultze & Braun Vermögensverwaltungsund Treuhandgesellschaft
heiten- mbH
treuhä-
nder
Son- * Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 3. August
derkün- 2026 zu 101 % des Nennbetrags
di-
gungs-
rechte
der
Emit-
tentin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände *
rechte Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung *
der Positivverpflichtung
Anlei-
hegläu-
biger
und
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
spekt Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
seg- Frankfurter Wertpapierbörse)
ment
Finan- bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
cial
Advi-
sor
Sel- CapSolutions GmbH
ling
Agent
Zahl- Baader Bank AG
stelle
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Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
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Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
erfolgt kein öffentliches Angebot.
Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht
ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter
www.JadeHawk.eu/investorrelations einsehbar sind.
Investorenkontakt:
Jan Düdden
JadeHawk Capital S.à r.l.
+352 47 68 47 904
info@jadehawk.eu
Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de
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