DGAP-News: JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50 % der besicherten 7 % Anleihe erfolgreich platziert - Notierungsstart an der Börse Frankfurt (deutsch)
JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50 % der besicherten 7 % Anleihe erfolgreich platziert - Notierungsstart an der Börse Frankfurt
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DGAP-News: JadeHawk Capital S.à r.l. / Schlagwort(e): Anleiheemission
JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50 % der besicherten 7 % Anleihe
erfolgreich platziert - Notierungsstart an der Börse Frankfurt
03.08.2022 / 10:00
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JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50 % der besicherten 7 % Anleihe
erfolgreich platziert - Notierungsstart an der Börse Frankfurt
Howald (Luxemburg), 03.08.2022 - Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein im
Zweitmarkt auf Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen
Immobilienfonds spezialisierter Finanzinvestor, hat in den ersten zwei
Wochen des öffentlichen Angebots für ihre besicherte 7 % Anleihe 2022/2027
(ISIN: DE000A3KWK17) bereits ein Volumen von 7,52 Mio. Euro erfolgreich
platziert. Der Emissionserlös dient dazu, ein großes Portfolio von
Beteiligungen zu refinanzieren, die 2021 eingegangen wurden, sowie weitere
Assets aufzubauen, indem bestehende Beteiligungen erhöht und neue, bereits
identifizierte Beteiligungen erworben werden sollen.
Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg
können die besicherte Anleihe weiterhin bis zum 7. Juli 2023 direkt über die
Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zeichnen. Zudem wird das
Unternehmen weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung im Volumen
von 15 Mio. Euro durchführen. Die besicherte Anleihe wurde heute in den
Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einbezogen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH
und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor sowie von der
CapSolutions GmbH als Selling Agent begleitet.
Jan Düdden, geschäftsführender Gesellschafter der JadeHawk Capital S.à r.l.:
"Unser Dank gilt allen Investoren, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen
ausgesprochen haben. Dass wir nach nur zwei Wochen bereits über 50 % des
gesamten Emissionsvolumens platziert haben, ist vor allem im vorherrschenden
Kapitalmarktumfeld und bei den aktuellen geopolitischen Konflikten ein
großer Erfolg, der uns für die weitere Platzierung sehr zuversichtlich
stimmt. Dieses sehr gute Auftaktergebnis zeigt, dass wir gemeinsam mit
unseren Partnern ein äußerst überzeugendes Gesamtpaket entwickelt haben, das
sich vor allem durch ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil der Anleihe
auszeichnet."
Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/2027
Emit- JadeHawk Capital S.à r.l.
tentin
Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro
onsvo-
lumen
Plat- 7,52 Mio. Euro
zier-
tes
Volu-
men
Kupon 7 % p.a.
ISIN/W- DE000A3KWK17/A3KWK1
KN
Ausga- 100 %
be-
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ange- 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023: Zeichnung möglich über die
bots- Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations
frist
Valuta 3. August 2022
Lauf- 5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich)
zeit
Zins- Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines
zah- jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023)
lung
Rück- 3. August 2027
zah-
lungs-
termin
Rück- 100 %
zah-
lungs-
betrag
Status Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von
mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder)
Besi- * Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert
che- von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder
rung zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022 * Die
Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im
Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen
zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr
als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere
Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt
werden.
Sicher- Schultze & Braun Vermögensverwaltungsund Treuhandgesellschaft
heiten- mbH
treuhä-
nder
Son- * Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 3. August
derkün- 2026 zu 101 % des Nennbetrags
di-
gungs-
rechte
der
Emit-
tentin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände *
rechte Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung *
der Positivverpflichtung
Anlei-
hegläu-
biger
und
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
spekt Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
seg- Frankfurter Wertpapierbörse)
ment
Finan- bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
cial
Advi-
sor
Sel- CapSolutions GmbH
ling
Agent
Zahl- Baader Bank AG
stelle
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
erfolgt kein öffentliches Angebot.
Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht
ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter
www.JadeHawk.eu/investorrelations einsehbar sind.
Investorenkontakt:
Jan Düdden
JadeHawk Capital S.à r.l.
+352 47 68 47 904
info@jadehawk.eu
Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de
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