DGAP-Adhoc: R-LOGITECH legt finale Bedingungen für die Begebung einer neuen fünfjährigen Anleihe fest (deutsch)
R-LOGITECH legt finale Bedingungen für die Begebung einer neuen fünfjährigen Anleihe fest
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EQS-Ad-hoc: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Anleiheemission
R-LOGITECH legt finale Bedingungen für die Begebung einer neuen fünfjährigen
Anleihe fest
23.09.2022 / 16:05 CET/CEST
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R-LOGITECH legt finale Bedingungen für die Begebung einer neuen fünfjährigen
Anleihe fest
Monaco, 23. September 2022 - Der Vorstand der R-LOGITECH S.A.M. hat heute
die finalen Bedingungen für die Begebung einer neuen fünfjährigen
Unternehmensanleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3K73Z7) im Volumen von bis zu 250
Mio. Euro mit einer Mindeststückelung von 100.000 Euro festgelegt. Auf
Grundlage des institutionellen Bookbuilding-Verfahrens wurde ein Zinssatz
von 10,25 % p.a. beschlossen. Institutionelle Inhaber der mit 8,5 %
verzinsten Schuldverschreibungen 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) können ihre
Schuldverschreibungen 2018/2023 in die neuen mit 10,25 % verzinsten
Schuldverschreibungen 2022/2027 umtauschen. Der Umtausch und die
Privatplatzierung erfolgen bis Montag, 26. September 2022 über die Seaport
Group Europe LLP, ein Tochterunternehmen der Seaport Global Holdings LLC
("Seaport"), als Lead Placement Agent sowie über die BankM als Exchange and
Settlement Agent ausschließlich bei qualifizierten Anlegern in Deutschland
und anderen europäischen Ländern.
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren von
R-LOGITECH geben.
Die Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind,
wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen
nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten
Staaten") an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder
geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act vor oder es handelt
sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des
U.S. Securities Act unterliegt. Die Emittentin wird keine
Schuldverschreibungen innerhalb der Vereinigten Staaten anbieten, verkaufen
oder liefern, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit Rule 903
der Regulation S des U.S. Securities Act. Dementsprechend werden weder die
Emittentin noch eines ihrer verbundenen Unternehmen oder eine in ihrem Namen
handelnde Person in Bezug auf die Schuldverschreibungen gezielte
Verkaufsanstrengungen oder allgemeine Aufforderungen zum Erwerb von
Schuldverschreibungen durchführen.
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Seaport
capitalmarkets@seaportglobal.com
Samir Quadir
+1 (713) 658-6339
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Brunswick
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R-LOGITECH S.A.M.
Frédéric Platini
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