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ESPG AG: ESPG AG (European Science Park Group) platziert weitere unbesicherte Unternehmensanleihen
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ESPG AG: ESPG AG (European Science Park Group) platziert weitere
unbesicherte Unternehmensanleihen
23.11.2022 / 12:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* ESPG emittiert weitere Abschnitte der Unternehmensanleihe an
internationale, institutionelle Investoren
* Vorstände Drews und Grosch zeichnen rd. 6,5 % der aktuellen Tranche
* Rückzahlung der ersten Mezzanine Darlehen für Ende November geplant
* Neuausrichtung als ESPG AG abgeschlossen
Die ESPG AG - European Science Park Group - hat eine weitere Tranche in Höhe
von nominal EUR 3.055.000,00 ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023, ISIN
DE000A2NBY22, erfolgreich im Wege eines sog. "Tap" privat platziert.
Hauptzeichner waren internationale institutionelle und individuelle
Investoren aus dem EURO-Raum sowie bereits mittelbar an der Gesellschaft
beteiligte Aktionäre. Ferner haben sich die Vorstandsmitglieder Markus Drews
und Daniel Grosch über ihre jeweiligen Vermögensverwaltungsgesellschaften
mit rd. 6,5 % an dem Tap beteiligt. Daneben haben Herr Drews und Herr Grosch
weitere Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2018/2023 auf dem
Sekundärmarkt erworben und beabsichtigen, auch zukünftig
Schuldverschreibungen am Sekundärmarkt hinzuzuerwerben.
Der Emissionspreis im Rahmen des Tap lag im Durchschnitt rd. 8 % unter dem
Nominalbetrag. Der Abschlag war auch der kurzen Restlaufzeit der
Unternehmensanleihe 2018/2023 geschuldet und fiel gegenüber vergleichbaren
Platzierungen direkter Mitbewerber am Markt wesentlich geringer aus.
Wie bereits angekündigt wird die ESPG die Erlöse aus dem Tap u.a. dazu
nutzen, ihre Finanzierungsstruktur weiter zu stärken und höher verzinsliche
Darlehen zurückzuzahlen. ESPG hat in diesem Zusammenhang zusätzliche Mittel
aus dem Aktionariat zugesagt bekommen, die im Ergebnis zu einem weiteren
Abbau der Fremdverbindlichkeiten führen und das Eigenkapital stärken.
Vorstandsmitglied Markus Drews ergänzt: "Daniel Grosch und ich haben sehr
gerne an dem Tap teilgenommen. Mit der neuen Aktionärskulisse und dem
aktuellen Abschlag zum Nominalwert war die Rendite für uns hoch attraktiv.
Im Rahmen der ESPG-Finanzierungsstrategie werden wir uns nunmehr verstärkt
auf Eigenkapital konzentrieren um den LTV nachhaltig zu senken. Dies werden
wir auch bei weiteren Akquisitionen zeigen an deren Abschluss wir konkret
arbeiten."
"Ziel der Aktionäre ist es in sehr kurzer Zeit den Verschuldungsgrad
substantiell zu reduzieren und das Unternehmen durch weiteres Wachstum und
eine starke operative Performance erfolgreich zu positionieren; wir haben
diesbezüglich die ersten Themen bereits abgeschlossen und werden weiterhin
zügig voranschreiten", stellt Ralf Nöcker, CEO der ESPG, abschließend fest.
Über ESPG
Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks
spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf
dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus
Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale
Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft
zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das
Portfolio der ESPG umfasst europaweit bereits 16 Wissenschaftsparks mit
einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von 240
Millionen Euro. Die Standorte in der Regel außerhalb der Metropolen
angesiedelt und zwar in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder
eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.
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