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Jungheinrich AG erwirbt mit der Storage-Solutions-Gruppe eine
strategische Basis im schnell wachsenden Markt für
Lagerautomatisierung in den USA (FOTO)
Hamburg (ots) -

- Jungheinrich stärkt das Geschäft mit Lagereinrichtungen und Automatiksystemen
durch geografisch komplementäre Aktivitäten
- Strategische Plattform für künftiges Wachstum im Bereich Lagerautomatisierung
in den USA
- Wichtiger Schritt bei Umsetzung der Strategie 2025+

Der deutsche Intralogistik-Pionier Jungheinrich AG ("Jungheinrich") erwirbt die
in Indiana, USA, ansässige Storage-Solutions-Gruppe ("Storage Solutions"), einen
führenden Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Regalsysteme und
Lagerautomatisierung in den USA, und erweitert damit seinen Zugang zu diesem
attraktiven Markt für Lagerhaltung und Automatisierung. Jungheinrich hat mit
Merit Capital Partners, MFG Partners und dem Management von Storage Solutions
einen Vertrag über den Erwerb von 100 Prozent des Grundkapitals von Storage
Solutions unterzeichnet. Die unter dem Vertrag vereinbarte Gesamtvergütung
besteht aus einem Kaufpreis von rund 375 Mio. US-Dollar (vorbehaltlich üblicher
Anpassungen beim Vollzug der Transaktion) und einer flexiblen, erfolgsabhängigen
Komponente im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich relativ zum
Kaufpreis. Diese erfolgsabhängige Komponente kann das Management von Storage
Solutions, das Storage Solutions weiterhin führen wird, innerhalb von drei
Jahren nach Vollzug der Transaktion erreichen. Die Akquisition wird aus
vorhandenen Barmitteln und Fremdkapital finanziert und sich lediglich in
begrenztem Umfang auf den Verschuldungsgrad auswirken.

Storage Solutions: eine etablierte Plattform für Lagerautomatisierung in den USA

Storage Solutions mit Hauptsitz in Westfield, Indiana, ist ein US-amerikanisches
Unternehmen für Lagerplanung, -automatisierung und -integration mit 170
Mitarbeitern und 45 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung schlüsselfertiger,
passgenauer Lösungen für Kunden. Auf der Grundlage eines technologieunabhängigen
Geschäftsmodells hat das Unternehmen eine starke Position auf dem attraktiven
US-Lagermarkt erreicht, der von einer robusten langfristigen Wachstumsdynamik
profitiert. Das Unternehmen bietet vertikal integrierte Dienstleistungen mit
eigenen Logistik- und Installationsteams an. Dies gewährleistet eine
termingerechte Projektabwicklung und ermöglicht Dienstleistungen mit Mehrwert,
darunter die Optimierung von Arbeitsabläufen sowie Services in den Bereichen
Ingenieurwesen und Genehmigungsverfahren.

Storage Solutions ist ein zuverlässiger Partner für einen großen und wachsenden
Kundenstamm mit strategischem Schwerpunkt auf Unternehmen, die integrierte
Unterstützung und Kompetenz in den Bereichen Lagerdesign, Technik und
Projektmanagement benötigen. Zum Kundenstamm gehört ein breites Spektrum
führender Marken, unter anderem aus den Bereichen Logistik, E-Commerce,
Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke sowie Industrie. Für das Geschäftsjahr
2022 wird Storage Solutions voraussichtlich einen Umsatz von

ca. 290 Mio. US-Dollar und ein bereinigtes EBIT von ca. 34 Mio. US-Dollar
ausweisen.

Transaktion zahlt auf Strategie 2025+ von Jungheinrich ein

Die Akquisition wird die weltweite Präsenz und die Marktposition von
Jungheinrich weiter stärken. Das Unternehmen nutzt damit die Chance, mit einem
strategischen Schritt in ein großes und schnell wachsendes Marktsegment in den
USA einzutreten. Durch die flächendeckende Präsenz von Storage Solutions erhält
Jungheinrich Zugang zu wichtigen Logistik-Knotenpunkten in den USA und die
Möglichkeit, europäische Bestandskunden auch in diesem Markt zu unterstützen.
Der Erwerb einer solchen Wachstumsplattform in den USA bietet zudem das
mittelfristige Potenzial, eine Präsenz in den angrenzenden Ländern Kanada und
Mexiko aufzubauen. Die Akquisition ergänzt die bestehende Partnerschaft von
Jungheinrich mit Mitsubishi Logisnext Americas (MLA), die weiterhin die einzige
Aktivität von Jungheinrich auf dem nordamerikanischen Markt für Flurförderzeuge
bleiben und von der Transaktion nicht berührt wird.

Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten werden Jungheinrich und
Storage Solutions gemeinsam die Weiterentwicklung innovativer
Automatisierungslösungen vorantreiben. Lagerautomatisierung hat für die Kunden
von Storage Solutions und Jungheinrich gleichermaßen Priorität. Das globale
Marktwachstum in diesem Bereich soll im Zeitraum 2021 bis 2025 im Schnitt zehn
Prozent pro Jahr (CAGR) erreichen.

Jungheinrich geht davon aus, dass sich die Akquisition von Beginn an positiv auf
den Gewinn je Aktie, den Free Cashflow je Aktie und die bereinigte EBIT-Marge
auswirken wird. Das im Rahmen der Strategie 2025+ formulierte Ziel, insbesondere
durch anorganisches Wachstum 20 Prozent des Umsatzes außerhalb Europas zu
erzielen, wird durch den deutlichen Zuwachs um mehr als 300 Mio. US-Dollar
Jahresumsatz von Storage Solutions untermauert. Darüber hinaus basiert das
dienstleistungsorientierte Geschäftsmodell von Storage Solutions auf einem
Asset-Light-Ansatz mit begrenztem Investitionsbedarf, der sich positiv auf
Cashflow und Resilienz von Jungheinrich auswirken wird.

Dr. Lars Brzoska, Vorsitzender des Vorstandes der Jungheinrich AG: "Die
Akquisition von Storage Solutions ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung
unserer Strategie 2025+. Sie ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, unsere
geografische Präsenz in den USA zu erweitern und eine starke strategische
Plattform für das Wachstum in der Lagerautomatisierung in der gesamten Region zu
schaffen. Storage Solutions ist ein etabliertes und erfolgreiches Unternehmen
mit einem attraktiven Kundenstamm und einem hervorragenden Management-Team. Wir
sehen große Chancen in der Kombination der Lager- und
Automatisierungskompetenzen beider Unternehmen, zum Nutzen der Kunden in den USA
sowie unserer europäischen Kunden mit Aktivitäten in Nordamerika."

Kevin Rowles, Vorstandsvorsitzender von Storage Solutions: "Den nächsten
Wachstumsschub wird unsere Branche absehbar durch den zunehmenden Bedarf an
Lagerautomatisierung erhalten. Storage Solutions verfügt über umfassende
Kompetenz im Bereich der Regaltechnik sowie in der Automatisierung und
Digitalisierung. Diese wollen wir weiter ausbauen, da die Nachfrage angesichts
starker wirtschaftlicher Fundamentaldaten kontinuierlich steigt. Wir freuen uns
darauf, die Chancen für weiteres Wachstum gemeinsam mit Jungheinrich zu nutzen."

Vorstand und Aufsichtsrat von Jungheinrich haben der Transaktion zugestimmt. Der
Vollzug der Akquisition wird für das zweite Quartal 2023 erwartet. Er steht
unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der
fusionskontrollrechtlichen Freigabe in den USA.

Morgan Stanley & Co. International plc agiert als Finanzberater von Jungheinrich
und Freshfields Bruckhaus Deringer als Rechtsberater. Deloitte unterstützte den
Due-Diligence-Prozess. Baird fungiert als Finanzberater von Storage Solutions
und Goodwin Procter LLP als Rechtsberater.

Über Jungheinrich

Seit 70 Jahren treibt Jungheinrich als einer der weltweit führenden
Lösungsanbieter für die Intralogistik die Entwicklung innovativer und
nachhaltiger Produkte und Lösungen rund um den Materialfluss voran. Als Pionier
seiner Branche hat sich das Hamburger Familienunternehmen dem Ziel verpflichtet,
das Lager der Zukunft zu gestalten. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete
Jungheinrich mit über 19.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 4,24 Mrd. Euro. Das
globale Netzwerk umfasst 11 Werke und 41 eigene Service- und
Vertriebsgesellschaften. Die Aktie ist im MDAX notiert.

Über Storage Solutions

Storage Solutions wurde 1978 primär als Händler von neuen und gebrauchten
Lagerausrüstungen gegründet und hat sich zu einem Unternehmen entwickelt, das
mit Kunden aus den Bereichen der Lager- und Distributionszentren
zusammenarbeitet. Das Unternehmen erfüllt dabei eine Vielzahl von Anforderungen
der Branche. Dazu zählen die Optimierung von Arbeitsabläufen und Gestaltung von
Anlagen, Sicherheitsüberprüfungen, Beschaffung und Inbetriebnahme von Lager- und
Automatisierungsausrüstungen, Installation, Lifecycle-Services sowie Software.
Als branchenführender technologieunabhängiger Integrator ist Storage Solutions
bestrebt, seinen Kunden optimale Lösungen auf der Grundlage der Ziele der
Projektbeteiligten zu liefern. Durch strategische Akquisitionen und organisches
Wachstum hat Storage Solutions eine skalierbare Plattform geschaffen, um mit dem
Kundenstamm zu expandieren und das anhaltende Wachstum in der Lieferkette zu
bedienen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://storage-solutions.com/

Über Merit Capital Partners

Merit Capital Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das einzigartig
positioniert ist, um flexible Kapitallösungen anzubieten. Merit Capital Partners
arbeitet mit Eigentümern von Unternehmen, Managementteams sowie unabhängigen
Kapitalgebern zusammen, um Kapital für Unternehmensakquisitionen,
Rekapitalisierungen und Akquisitionsfinanzierungen bereitzustellen. Merit
Capital Partners hat seinen Sitz in Chicago und wurde 1993 gegründet.

Über MFG Partners

MFG Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das Mehrheitsbeteiligungen in
familien- und gründergeführte Industrie-, Produktions-, Vertriebs- und
Business-to-Business-Dienstleistungsunternehmen in Nordamerika tätigt. Das
Unternehmen wurde 2016 von Jeff Mizrahi und Jonathan Schilowitz gegründet und
hat seinen Hauptsitz in New York.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Annahmen, Meinungen und Vorhersagen über
die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Jungheinrich AG enthalten
(zukunftsgerichtete Aussagen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen bringen
aktuelle Erwartungen zum Ausdruck und stellen Einschätzungen dar, die auf der
gegenwärtigen Planung für das Jahr 2025 und verschiedenen anderen Annahmen
beruhen und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die nicht unerheblich
sind und weitgehend außerhalb des Einflussbereichs der Jungheinrich AG liegen.
Dazu gehören unter anderem Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage -
einschließlich der Auswirkungen geopolitischer Konflikte, der
Verschuldungsproblematik und des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie -
innerhalb der Intralogistikbranche, der Materialversorgung, der Verfügbarkeit
und Preisentwicklung von Energie und Rohstoffen, der Nachfrage in wichtigen
Märkten, der Entwicklung des Wettbewerbs sowie der regulatorischen
Rahmenbedingungen und Vorschriften, der Wechselkurse und Zinssätze sowie des
Ausgangs anhängiger oder künftiger rechtlicher Verfahren. Sollten diese oder
andere Unwägbarkeiten bzw. unbekannte Faktoren eintreten oder sich die den
Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen, können die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den genannten oder implizierten
Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind daher nicht als
Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und stellen
darüber hinaus nicht notwendigerweise geeignete Indikatoren für das Erreichen
der prognostizierten Ergebnisse dar. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen
sich ausschließlich auf den Tag, an dem diese Pressemitteilung veröffentlicht
wurde. Es liegt in der Verantwortung der Empfänger dieser Pressemitteilung, eine
genauere Analyse der Gültigkeit der zukunftsgerichteten Aussagen und der
zugrunde liegenden Annahmen vorzunehmen. Eine Gewähr für zukunftsgerichtete
Aussagen kann daher nicht übernommen werden. Unbeschadet bestehender
kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen ist eine Aktualisierung der
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Pressekontakt:

Dr. Benedikt Nufer, Pressesprecher
Tel.: +49 40 6948 3489
Mobil: +49 151 277 912 45
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