EQS-News: Delivery Hero kauft in 2024 und 2025 fällige, ausstehende Wandelschuldverschreibungen zurück (deutsch)
Delivery Hero kauft in 2024 und 2025 fällige, ausstehende Wandelschuldverschreibungen zurück
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EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
Delivery Hero kauft in 2024 und 2025 fällige, ausstehende
Wandelschuldverschreibungen zurück
14.02.2023 / 21:07 CET/CEST
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Berlin, 14. Februar 2023 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt die
Ergebnisse ihres Angebots zum Rückkauf eines Teils ihrer ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen, die in 2024 und 2025 fällig werden, bekannt.
Delivery Hero hat beschlossen, EUR 476,4 Millionen der
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024, die sich nach
Teilrückkäufen im Jahr 2022 auf rund 62,4% des ausstehenden (sich nicht in
Besitz der Gesellschaft befindlichen) Nennbetrags belaufen, zurückzukaufen.
Der Rückkauf der Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2025
entspricht rund 33,3% des ausstehenden Nennbetrags und beträgt EUR 250,0
Millionen. Delivery Hero wird diese Rückkäufe mit Erlösen aus der gestern
bekannt gegebenen, erfolgreichen Platzierung von Wandelschuldverschreibungen
im Gegenwert von EUR 1.000,0 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2030
finanzieren.
Der Preis je EUR 100.000 des Nominalwertes beträgt EUR 96.375 für die
Wandelschuldverschreibungen 2024 und EUR 86.250 für die
Wandelschuldverschreibungen 2025. Zusätzlich wird die Gesellschaft
aufgelaufene Zinsen auf die zurückgekauften Wandelschuldverschreibungen 2024
und die Wandelschuldverschreibungen 2025 zahlen. Der Abwicklungstag wird für
den 23. Februar 2023 erwartet. Die Zinsen je Schuldverschreibung belaufen
sich auf EUR 21,41 für die Wandelschuldverschreibungen 2024 und EUR 94,27
für die Wandelschuldverschreibungen 2025. Nach Abwicklung des Rückkaufs
werden Wandelschuldverschreibungen 2024 im Gegenwert von EUR 287,0 Millionen
noch ausstehen. Die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen 2025 werden
sich auf einen Gegenwert von EUR 500,0 Millionen belaufen.
Mit dieser Transaktion, beabsichtigt Delivery Hero die Stärkung der eigenen
Bilanz sowie eine Verbesserung des Fälligkeitsprofils und die Bewahrung der
starken Liquiditätsposition.
HSBC, J.P. Morgan und Morgan Stanley agieren als Dealer Manager für den
Rückkauf der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen.
ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des
Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com
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Lara Hesse
Corporate & Financial Communications
+49 151 54 66 00 56
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werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem
Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")
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wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities
Act besteht.
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Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die
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an die man rechtmäßig herantreten kann (wobei diese Personen zusammen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Wertpapiere stehen nur
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anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die
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Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
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Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",
"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
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Informationen für Vertreiber
Gemaß der EU Produktuberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen von
jedem Vertreiber durchgefuhrt, welches ergeben hat, dass die
Wandelschuldverschreibungen (i) fur einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus
Anlegern, die die Kriterien fur professionelle Kunden und geeignete
Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfullen, und (ii) fur den
Vertrieb uber alle gemaß der MiFID II zulassigen Vertriebskanale,
jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Wandelschuldverschreibungen
spater anbietet, ist dafur verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der
Wandelschuldverschreibungen eigenstandig zu evaluieren und geeignete
Vertriebskanale festzulegen.
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14.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
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Telefon: +49 (0)30 5444 59 105
Fax: +49 (0)30 5444 59 024
E-Mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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OTC QX, SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 1559851
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1559851 14.02.2023 CET/CEST
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