EQS-Adhoc: SOWITEC group GmbH begibt neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 (deutsch)
SOWITEC group GmbH begibt neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023
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EQS-Ad-hoc: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
SOWITEC group GmbH begibt neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im
Volumen von bis zu 25 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der
Anleihe 2018/2023
28.02.2023 / 13:00 CET/CEST
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SOWITEC group GmbH begibt neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im
Volumen von bis zu 25 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der
Anleihe 2018/2023
Sonnenbühl, 28. Februar 2023 - Die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH
hat heute beschlossen, eine neue besicherte Anleihe (ISIN: DE000A30V6L2) im
Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf
Jahren mit einem Kupon von 8,00 % p.a. ausgestattet ist
("Schuldverschreibungen 2023/2028"). Das Wertpapier qualifiziert sich als
Green Bond, da es laut Zweitgutachten der Research- und Rating-Agentur imug
Beratungsgesellschaft GmbH alle Kriterien der International Capital Market
Association gemäß den anwendbaren Green Bond Principles erfüllt. Als
Sicherheit für die Schuldverschreibungen 2023/2028 werden Geschäftsanteile
an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der
Emittentin, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet,
wobei je angefangene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der ausgegebenen
Schuldverschreibungen 2023/2028 Geschäftsanteile in Höhe von 2 % des
Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet werden (dies entspricht
50 % bei einem Begebungsvolumen von 25 Mio. Euro). Die Verpfändung erfolgt
spätestens mit Wirkung zum 31. Mai 2023.
Das Angebot für den neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 setzt sich
aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer
Privatplatzierung zusammen. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots
können die Inhaber der mit 15 Mio. Euro ausstehenden 6,75 %
Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A2NBZ21) ("Schuldverschreibungen
2018/2023") ihre Schuldverschreibungen 2018/2023 im Verhältnis 1 zu 1 in die
neuen Schuldverschreibungen 2023/2028 tauschen. Zudem erhalten sie je
umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2023 einen Zusatzbetrag in Höhe von
15,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche
Umtauschangebot wird am 2. März 2023 beginnen und am 23. März 2023 (18 Uhr
MEZ) enden.
Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird
vom 6. März 2023 bis zum 28. März 2023 (12 Uhr MESZ) über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in
Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF BANK AG und
Quirin Privatbank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner eine
Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und
bestimmten anderen europäischen Ländern. Die DICAMA AG (Lead Arranger) und
die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Transaktion als Financial
Advisor.
Der Nettoemissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der
Privatplatzierung ist - in nachfolgender Reihenfolge und Priorität - für die
Finanzierung und Refinanzierung laufender und künftiger Projekte der
SOWITEC-Gruppe sowie je nach Annahmequote des Umtauschangebots
gegebenenfalls auch teilweise für die Refinanzierung der
Schuldverschreibungen 2018/2023 vorgesehen. Im Rahmen der
Projektfinanzierung dienen die zufließenden Mittel gemäß dem von der
Emittentin aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen
schwerpunktmäßig der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von (i) Windparks,
(ii) Photovoltaikparks und (iii) Hybridprojekten (Kombination von Wind- und
Photovoltaikprojekten, auch verbunden mit Batteriespeichern). In
geographischer Hinsicht soll der überwiegende Teil des Nettoemissionserlöses
zur Finanzierung von Wind- und Photovoltaikprojekten innerhalb Deutschlands
und gegebenenfalls opportunistisch in anderen nicht-europäischen Ländern, in
denen die SOWITEC-Gruppe bereits tätig ist, verwendet werden.
Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) gebilligte und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte
Wertpapierprospekt steht auf der Webseite der SOWITEC group GmbH
(www.sowitec.com/de/investor) zum Abruf zur Verfügung.
Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 soll voraussichtlich am 30.
März 2023 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open
Market der Deutsche Börse AG) einbezogen werden.
SOWITEC group GmbH
Die Geschäftsführung
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage
des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser
Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihe- bzw.
der Umtauschbedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der
Emittentin unter www.sowitec.com/de/investor abrufbar sind.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Eckdaten der Anleihe 2023/2028
Emitten- SOWITEC group GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro
onsvolu-
men
Kupon 8,00 % p.a.
ISIN/WKN DE000A30V6L2/A30V6L
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Umtausch- 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2023
prämie
Umtausch- 2. März 2023 bis 23. März 2023 (18 Uhr MEZ)
frist
Angebots- 6. März 2023 bis 28. März 2023 (12 Uhr MESZ)
frist
Valuta 30. März 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. März 2023 bis zum 30. März 2028
(ausschließlich)
Zinszah- Jährlich nachträglich am 30. März eines jeden Jahres,
lung erstmals am 30. März 2024
Rückzah- 30. März 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, besichert
Besiche- Je angefangene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der
rung ausgegebenen Schuldverschreibungen werden Geschäftsanteile
in Höhe von 2 % des Stammkapitals der SoWiTec operation
GmbH verpfändet (= 50 % bei einem Begebungsvolumen von 25
Mio. Euro). Die Verpfändung erfolgt spätestens mit Wirkung
zum 31. Mai 2023 zugunsten der Anleihegläubiger an den
Treuhänder.
Son- * Ab 30. März 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. März
derkündi- 2027 zu 101 % des Nennbetrags
gungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Ausschüttungsbegrenzung
gungs- von 50 % des HGB-Konzernjahresüberschusses *
rechte Mindest-Konzern-Eigenkapitalquote (HGB) von 35 % *
der Transparenzverpflichtung
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Börsen- Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market
segment der Deutsche Börse AG)
Joint Quirin Privatbank AG, ICF BANK AG
Lead
Manager
und
Joint
Bookrun-
ner
Financi- DICAMA AG (Lead Arranger), Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
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28.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SoWiTec group GmbH
Löherstraße 24
72820 Sonnenbühl
Deutschland
Telefon: +49 (0) 7128 3808-0
Fax: +49 (0) 7128 3808-38
E-Mail: info@sowitec.com
Internet: www.sowitec.com
ISIN: DE000A2NBZ21
WKN: A2NBZ2
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1569925
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1569925 28.02.2023 CET/CEST
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