EQS-News: Swiss Re schliesst zweite alternative Kapitaltransaktion mit J.P. Morgan ab (deutsch)
Swiss Re schliesst zweite alternative Kapitaltransaktion mit J.P. Morgan ab
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Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Vertrag/Strategische Unternehmensentscheidung
Swiss Re schliesst zweite alternative Kapitaltransaktion mit J.P. Morgan ab
07.03.2023 / 10:00 CET/CEST
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* Swiss Re sichert sich durch Partnerschaft mit J.P. Morgan 700 Mio. USD
für den Schutz gegen schwere versicherungstechnische Verluste
* Die alternative Kapitaltransaktion ermöglicht es Swiss Re, verstärkt
Wachstumsmöglichkeiten in einem attraktiven Rückversicherungsmarkt
wahrzunehmen
Zürich, 7. März 2023: Swiss Re hat erfolgreich eine mehrjährige
Schadenexzedenten-Transaktion abgeschlossen, deren Finanzierung von J.P.
Morgan angeführt wird. Durch diese Vereinbarung werden die
Underwriting-Aktivitäten von Swiss Re mit 700 Mio. USD abgesichert, um das
profitable Wachstum der Gruppe zu unterstützen. Die Finanzierung baut auf
einer innovativen Hybridtransaktion auf, die im April 2022 mit J.P. Morgan
abgeschlossen wurde. Diese war die erste Transaktion ihrer Art, die
Bankfinanzierung mit Versicherungsverbriefung (Insurance Linked Securities,
ILS) kombinierte.
Philipp Rüede, Leiter von Swiss Re Alternative Capital Partners, sagte:
«Diese Transaktion mit J.P. Morgan bietet Swiss Re effektiven Zugang zu
kosteneffizientem Kapital, das im aktuell attraktiven Marktumfeld eingesetzt
werden kann. Die Vereinbarung stellt ausserdem einen weiteren wichtigen
Meilenstein für Swiss Re Alternative Capital Partners dar, um die
Anforderungen für unser Kapitalmanagement zu erfüllen. Durch den vermehrten
Einsatz von alternativem Kapital wollen wir die Eigenkapitalkosten von Swiss
Re senken.»
Die Schadenexzedenten-Transaktion sichert schwere versicherungstechnische
Verluste innerhalb der Swiss Re Gruppe für die Finanzjahre 2023-2027 ab. Die
Transaktion unterstützt nicht nur das Geschäftswachstum von Swiss Re bei
günstigen Marktbedingungen, sondern birgt erwartungsgemäss auch Vorteile für
die aufsichtsrechtlichen und Rating-bezogenen Kapitalanforderungen von Swiss
Re.
Für die Transaktion kommt ein neues getrenntes Konto ("segregated Account")
der bestehenden Zweckgesellschaft Matterhorn Re Ltd. zum Einsatz. Dieses
Konto wird über eine anfängliche Kreditlinie im Wert von 700 Millionen USD
finanziert, unterstützt von J.P. Morgan und institutionellen Anlegern der
Bank. Die Transaktion ist so strukturiert, dass sie auf 1 Mrd. USD erhöht
werden kann.
Der gesamte Gegenwert wird durch emittierte Wertpapiere von der Europäischen
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung besichert, die von Moody's, S&P und
Fitch stabil mit Aaa/AAA/AAA bewertet wird.
Alternative Capital Partners ist die Division von Swiss Re, welche die
ILS-Kapazitäten und die Retrozessionsverwaltung umfasst. Sie ermöglicht es
der Gruppe, viele verschiedene Fremdkapitalquellen für das Geschäftswachstum
einzusetzen. Dadurch kann Swiss Re ihre Risiken klar begrenzen und die
verbleibenden Risiken auf der Bilanz besser diversifizieren.
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Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von
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antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel,
von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re
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Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und
Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo
sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80
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