EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Gläubiger von Walor International stimmen den von Mutares vorgeschlagenen Übernahmebedingungen zu (deutsch)
Mutares SE & Co. KGaA: Gläubiger von Walor International stimmen den von Mutares vorgeschlagenen Übernahmebedingungen zu
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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares SE & Co. KGaA: Gläubiger von Walor International stimmen den von
Mutares vorgeschlagenen Übernahmebedingungen zu
04.04.2023 / 07:30 CET/CEST
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Gläubiger von Walor International stimmen den von Mutares vorgeschlagenen
Übernahmebedingungen zu
* Weiterer wichtiger Meilenstein in der exklusiven Verhandlungsphase für
eine mögliche Realisierung der Transaktion im zweiten Quartal 2023
erreicht
* Akquisition von Walor International als Eckpfeiler der
Konsolidierungsaktivitäten von Mutares in der Produktion von
geschmiedeten und bearbeiteten Metallkomponenten in Europa
München, 4. April 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
die Zustimmung der Gläubiger von Walor International erhalten, die Übernahme
von Walor International gemäß dem kommunizierten Term Sheet durchzuführen.
Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer möglichen
Transaktion, deren erfolgreiche Durchführung jedoch noch von der Zustimmung
aller Betriebsräte des Unternehmens und der Freigabe der EU-Kartellbehörden
abhängt.
Im Falle einer erfolgreichen Übernahme wird das Unternehmen das Segment
Automotive & Mobility als Ergänzung zu den anderen Spezialisten für die
Herstellung von Metallkomponenten (PrimoTECS Group, Cimos und MMT-B)
stärken. Die Akquisition wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023
abgeschlossen werden.
Walor International hat seinen Hauptsitz in Laval, Frankreich, und
beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter, die einen Umsatz von über EUR 200
Mio. erwirtschaften. Das Unternehmen ist ein europäischer Marktführer in der
Herstellung von geschmiedeten und bearbeiteten Stahlteilen und bietet eine
umfassende Produktpalette für Antriebsstränge, Lenksysteme, Rohkarosserien
und passive Sicherheitsanwendungen für Personenkraftwagen. Walor profitiert
von einer umfangreichen industriellen Präsenz mit Schwerpunkt in Frankreich,
ist aber auch in Deutschland, Rumänien, Mexiko und China vertreten und nutzt
ein umfassendes Spektrum an Schmiede-, Bearbeitungs- und Drehtechnologien.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das
Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. EUR 4 Mrd. erwartet. Davon
ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut
werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus
Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden
aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen.
Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der
Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet.
Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller
stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA
werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem
Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.
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