EQS-News: Mutares veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und verzeichnet erneutes Wachstum: Jahresüberschuss der Mutares Holding steigt im Jahr 2022 auf Rekordniveau von EUR 72,9 Mio. (deutsch)
Mutares veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und verzeichnet erneutes Wachstum: Jahresüberschuss der Mutares Holding steigt im Jahr 2022 auf Rekordniveau von EUR 72,9 Mio.
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Mutares veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und verzeichnet erneutes
Wachstum: Jahresüberschuss der Mutares Holding steigt im Jahr 2022 auf
Rekordniveau von EUR 72,9 Mio.
18.04.2023 / 07:30 CET/CEST
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Mutares veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und verzeichnet erneutes
Wachstum: Jahresüberschuss der Mutares Holding steigt im Jahr 2022 auf
Rekordniveau von EUR 72,9 Mio. und soll auch 2023 weiter kräftig wachsen
* Umsatzerlöse der Mutares Holding aus Beratungsdienstleistungen und
Management Fees steigen auf EUR 71,1 Mio. (Vorjahr: EUR 50,5 Mio.)
* Jahresüberschuss der Mutares Holding für das Geschäftsjahr 2022 mit EUR
72,9 Mio. (Vorjahr: EUR 50,7 Mio.) innerhalb der erwarteten Bandbreite
* Resilientes Geschäftsmodell sichert Jahresüberschuss auch in unsicheren
Zeiten
* Stabile Basisdividende von EUR 1,00 je Aktie geplant (Vorjahr: EUR
1,00), zusätzliche Performance-Dividende von bis zu EUR 1,00 je Aktie
(Vorjahr: EUR 0,50) abhängig von Erlösen aus weiteren Exits bis zur
Hauptversammlung
* Konzernumsatz steigt auf EUR 3,8 Mrd. (Vorjahr: EUR 2,5 Mrd.),
Konzern-EBITDA bei EUR 181,5 Mio. (Vorjahr: EUR 566,5 Mio.)
* Prognose für das Geschäftsjahr 2023: Der Vorstand geht bei Umsatzerlösen
im Konzern von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. von einem Jahresüberschuss
der Mutares Holding in der Bandbreite von EUR 92 Mio. bis EUR 112 Mio.
aus
München, 18. April 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
heute ihren Geschäftsbericht und die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022
veröffentlicht. Dank ihres auch in herausfordernden Zeiten resilienten
Geschäftsmodells konnte im Geschäftsjahr 2022 ein erneutes Wachstum, sowohl
im Konzern (Mutares Group) als auch bei der Gesellschaft (Mutares Holding),
erzielt werden. Das Wachstum ist hauptsächlich durch die hohe
Transaktionsaktivität mit zwölf abgeschlossenen Akquisitionen im Jahr 2022
getrieben und wird über das Mutares Portfolio von allen Segmenten getragen.
Auf der Verkaufsseite konnte Mutares im Geschäftsjahr 2022 sechs Exits
abschließen.
Jahresüberschuss der Mutares Holding zeigt Robustheit des Geschäftsmodells
Die Umsatzerlöse der Mutares Holding, die aus Beratungsleistungen und
Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erhöhten sich im
Geschäftsjahr 2022 auf EUR 71,1 Mio. (Vorjahr: EUR 50,5 Mio.). Der Anstieg
um 41 % ist auf die hohe Transaktionsaktivität und das damit verbundene
Portfoliowachstum zurückzuführen. Umsatzerlöse und Dividenden aus dem
Portfolio ergeben das sog. "Portfolio Income", welches sich für das
Geschäftsjahr 2022 auf EUR 139,8 Mio. (Vorjahr: EUR 64,9 Mio.) mehr als
verdoppelt hat. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 44 % auf EUR 72,9 Mio.
(Vorjahr: EUR 50,7 Mio.).
Um die Aktionäre nachhaltig am Erfolg teilhaben zu lassen, schlägt der
Vorstand der diesjährigen Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2022
eine Basisdividende von EUR 1,00 je Aktie (Vorjahr: EUR 1,00) auszuschütten.
Eine zusätzliche Performance-Dividende von bis zu EUR 1,00 je Aktie
(Vorjahr: EUR 0,50) soll in Abhängigkeit von weiteren, erfolgreichen Exits
bis zum Tag der Hauptversammlung am 10. Juli 2023 vorgeschlagen werden. Der
Vorstand wird bei der Festlegung der finalen Höhe seines
Dividendenvorschlags inklusive einer Performance-Dividende mit Bedacht und
vor allem wachstumsorientiert agieren.
Hohe Akquisitionsaktivität sorgt für dynamisches Wachstum
Die Mutares Group erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 konsolidierte
Umsatzerlöse von EUR 3.751,7 Mio. (Vorjahr: EUR 2.504,0 Mio.). Im deutlichen
Zuwachs von 50 % im Jahresvergleich spiegelt sich erneut die hohe
Akquisitionsaktivität wider. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen,
Steuern und Abschreibungen) belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf EUR 181,5
Mio. (Vorjahr: EUR 566,5 Mio.). Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen,
dass das Vorjahr durch den Erwerb von Lapeyre und dem damit verbundenen
hohen Gewinn aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") außerordentlich
positiv begünstigt war. Die mit der Akquisitionstätigkeit im Geschäftsjahr
2022 verbundenen Gewinne aus günstigem Erwerb beliefen sich auf EUR 262,0
Mio. (Vorjahr: EUR 692,7 Mio.).
Das Adjusted EBITDA [1] lag im Geschäftsjahr 2022 bei EUR -32,7 Mio.
(Vorjahr: EUR -41,3 Mio.) und stand unter dem negativen Einfluss von
Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten sowie den noch negativen
Ergebnisbeiträgen der in den vergangenen zwölf Monaten erworbenen
Beteiligungen. Im Quartalsverlauf konnte das Adjusted EBITDA kontinuierlich
verbessert werden. Die realisierte Verbesserung des Adjusted EBITDA
gegenüber dem Vorjahr und die Verbesserung im Quartalsverlauf sind das
Ergebnis erfolgreich umgesetzter Optimierungsprogramme. Speziell das Segment
Goods & Services verzeichnete im Jahresvergleich eine außerordentlich
verbesserte Profitabilität.
Die liquiden Mittel im Konzern betrugen zum 31. Dezember 2022 EUR 246,6 Mio.
(31. Dezember 2021: EUR 255,1 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag zum
Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 bei 24 % gegenüber 29 % zum 31. Dezember
2021.
Transaktionsrekord mit 14 Akquisitionen und 6 Exits - vielversprechende
Transaktionspipeline
Auf der Akquisitionsseite profitiert Mutares von der hohen Reputation als
Special Situations-Investor, was in einem konstanten Zugang zu attraktiven
Akquisitionen resultiert. Im Geschäftsjahr 2022 hat Mutares in den drei
Segmenten Automotive & Mobility, Engineering & Technology sowie Goods &
Services für insgesamt 14 Akquisitionen - darunter elf Plattform- und drei
Add-on-Investments - Vereinbarungen unterzeichnet und davon zehn
Akquisitionen im Berichtsjahr und zwei weitere, die bereits im Vorjahr
unterzeichnet wurden, erfolgreich abgeschlossen.
Die zunehmende Reife der in den vergangenen Jahren erworbenen Beteiligungen
und insbesondere die erfolgreichen Optimierungsaktivitäten ermöglichen es,
dass eine wachsende Zahl an Beteiligungen den Lebenszyklus im Rahmen des
Mutares-Wertschöpfungsprozesses komplett durchlaufen und die sog.
"Harvesting"-Phase erreicht haben. Das untermauern die im Geschäftsjahr 2022
umgesetzten Transaktionen der Verkaufsseite: So konnte Mutares sechs
Unternehmen in die Hände neuer Eigentümer übergeben.
Die Pipeline an Akquisitionsmöglichkeiten ist auch mit Blick auf das
Geschäftsjahr 2023 vielversprechend. Auch auf der Exit-Seite hat Mutares
weitere Verkaufsprozesse für einige der "reifen" Beteiligungen angestoßen.
Wachstum in allen drei Segmenten
Im Segment Automotive & Mobility stiegen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr
2022 auf EUR 1.081,6 Mio. (Vorjahr: EUR 719,9 Mio.). Vor allem die im
zweiten Halbjahr 2021 erworbene Light Mobility Solutions (LMS) sowie die in
der zweiten Jahreshälfte 2022 abgeschlossenen Übernahmen von MoldTecs und
Cimos trugen zum Umsatzanstieg des Segments bei. Das EBITDA des Segments lag
bei EUR 34,8 Mio. nach EUR 86,4 Mio. im Vorjahr und wurde erneut von den
Gewinnen aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") begünstigt. Das um
Sondereffekte bereinigte Adjusted EBITDA belief sich insbesondere aufgrund
gestiegener Rohstoff- und Energiepreise sowie der noch negativen
Ergebnisbeiträge aus den Neuakquisitionen auf EUR -49,0 Mio. (Vorjahr: EUR
-20,0 Mio.).
Das Segment Engineering & Technology verzeichnete im Berichtsjahr eine
Steigerung beim Umsatz auf EUR 1.176,0 Mio. (Vorjahr: EUR 872,0 Mio.). Zum
Anstieg beigetragen haben vor allem die Akquisitionen aus dem Berichtsjahr
(allen voran Special Melted Products und VALTI) sowie der erstmals
ganzjährige Einbezug von La Rochette Cartonboard. Das Segment-EBITDA
erreichte im Berichtszeitraum EUR 138,5 Mio. (Vorjahr: EUR 64,3 Mio.),
begünstigt insbesondere von den Gewinnen aus günstigem Erwerb (Bargain
Purchase) aus den zuvor genannten Akquisitionen. Das Adjusted EBITDA lag
unter anderem aufgrund der noch negativen Ergebnisbeiträge der
Neuakquisitionen bei EUR -3,9 Mio. nach EUR -2,0 Mio. im Vorjahr.
Die Umsatzerlöse im Segment Goods & Services stiegen im Geschäftsjahr 2022
auf EUR 1.494,2 Mio. (Vorjahr: EUR 912,4 Mio.). Der Anstieg ist im
Wesentlichen auf den erstmals ganzjährigen Einbezug der im Juni 2021
übernommenen Lapeyre Group sowie die Akquisitionen von Frigoscandia, Asteri
und Ganter Group im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 zurückzuführen.
Das Segment-EBITDA belief sich auf EUR 23,7 Mio. nach dem durch den Kauf von
Lapeyre und den resultierenden Gewinn aus günstigem Erwerb ("Bargain
Purchase") in Höhe von EUR 460,8 Mio. außerordentlich begünstigten
Vorjahreswert von EUR 450,8 Mio. Das Adjusted EBITDA lag im Geschäftsjahr
2022 bei EUR 24,8 Mio. (Vorjahr: EUR -13,2 Mio.). Die erfreulichen
Restrukturierungserfolge bei Terranor Group, Frigoscandia Group und Ganter
konnten die negativen Effekte aus den Neuakquisitionen überkompensieren.
Das Adjusted EBITDA differiert signifikant entlang der drei Phasen der
Wertschöpfung, die Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit
zur Mutares Group durchlaufen ("Realignment", "Optimization" und
"Harvesting").
Operative Zugeordnete Beteiligungen zum 31. Dezember Umsat- Adj.
Phase im 2022 [1][2] 1. #_ftn2 zerlöse EBITD-
Rahmen in EUR A in
des Mio. EUR
Mutares Mio.
Geschäfts-
modells
Reali- Automotive & Mobility * Light Mobility 1.510,6 -54,1
gnment Solutions * MoldTecs * Cimos * PrimoTECS * (-3,6
iinovis Engineering & Technology * Special %)
Melted Products * Valti * Guascor Energy *
Gemini Rail & ADComms * Steyr Motors Goods &
Services * Lapeyre Group * FASANA * Asteri
Facility Solutions
Optimiza- Automotive & Mobility * ESF Industrial 1.279,7 -23,2
tion Solutions Group * KICO + ISH Group * Plati (-1,8
Engineering & Technology * Balcke-Dürr Group %)
* NEM Energy * Lacroix+Kress Goods & Services
* Frigoscandia * Ganter Group * keeeper Group
* Repartim * EXI + Six Energy
Harves- Engineering & Technology * Donges Group * La 963,9 +49,2
ting Rochette * Clecim * Royal de Boer & Japy Tech (+5,1
Goods & Services * BEXity * Terranor * SABO %)
Ausblick
Mutares hat in einem geprägt von Störungen der Lieferketten, signifikanten
Preissteigerungen für Rohmaterialien, Vorprodukte und Energie sowie
insgesamt konjunkturell anspruchsvollen Geschäftsjahr erneut Rekordwerte
erreicht. Durch die in den vergangenen Jahren ausgebaute europaweite Präsenz
im Zusammenspiel mit dem aufgebauten Vertrauen und der bisherigen
Erfolgsbilanz ergeben sich für die Zukunft weitere umfangreiche
Wachstumsmöglichkeiten. Basierend auf den bereits abgeschlossenen und
zusätzlichen unterzeichneten Transaktionen des Geschäftsjahres 2023, der
vielversprechenden Akquisitionspipeline sowie den Planungen der einzelnen
Portfoliounternehmen geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 von einem
Anstieg der annualisierten Umsatzerlöse im Mutares-Konzern auf EUR 4,8 Mrd.
bis EUR 5,4 Mrd. aus. Der Jahresüberschuss der Mutares Holding soll dabei in
einer Bandbreite von EUR 92 Mio. bis EUR 112 Mio. liegen.
Gleichzeitig bestätigt der Vorstand die mittelfristigen Ziele, die bis zum
Geschäftsjahr 2025 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf EUR 7,0 Mrd.
vorsehen. Auf Basis der Mutares Holding wird entsprechend ein Anstieg des
Jahresüberschusses bis 2025 auf eine Bandbreite von EUR 125 Mio. bis EUR 150
Mio. erwartet.
Telefonkonferenz heute um 14:00 Uhr
Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 14:00 Uhr (MESZ)
eine Video- und Telefonkonferenz (Webcast) in englischer Sprache
stattfinden. Anmeldungen hierfür sind möglich per E-Mail an ir@mutares.de.
Die per Webcast gezeigte Präsentation und der Geschäftsbericht können unter
https://ir.mutares.de/veroeffentlichungen/ heruntergeladen werden.
[1] Das Adjusted EBITDA ist eine um Sondereffekte bereinigte
EBITDA-Steuerungskennzahl. Basis für die Berechnung bildet das berichtete
Konzern-EBITDA, bereinigt um transaktionsbedingte Erträge ("Bargain
Purchases"), Restrukturierungs- und sonstige Einmalaufwendungen sowie
Entkonsolidierungseffekte.
[2] Die im Laufe des Geschäftsjahres 2022 veräußerten Beteiligungen tragen
zeitanteilig, d. h. bis zum Vollzug des jeweiligen Exits, zu den
Umsatzerlösen sowie dem Adjusted EBITDA der jeweiligen Wertschöpfungsphase
bei.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das
Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd.
erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd.
ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse
aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den
Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen.
Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der
Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und
Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten
Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:
DE000A2NB650) gehandelt.
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