EQS-Adhoc: Die ESPG AG bietet Inhabern der Anleihe 2018/2023 einen Umtausch an und begibt neue Anleihe 2023/2026 im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro (deutsch)
Die ESPG AG bietet Inhabern der Anleihe 2018/2023 einen Umtausch an und begibt neue Anleihe 2023/2026 im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro
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EQS-Ad-hoc: ESPG AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
Die ESPG AG bietet Inhabern der Anleihe 2018/2023 einen Umtausch an und
begibt neue Anleihe 2023/2026 im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro
09.06.2023 / 08:53 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (MAR)
Die ESPG AG bietet Inhabern der Anleihe 2018/2023 einen Umtausch an und
begibt neue Anleihe 2023/2026 im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro
Köln, 9. Juni 2023. Der Vorstand der ESPG AG ("ESPG AG" oder "Gesellschaft"),
hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, eine neue
unbesicherte Anleihe (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen von bis zu 46,626 Mio.
Euro, mit einer Stückelung (Nenn-betrag) von 1.000,00 Euro und einer
Laufzeit von drei Jahren zu begeben (Anleihe 2023/2026). Die Anleihe wird
mit 9,50 % p.a. verzinst.
Das Angebot für die neue Anleihe 2023/2026 erfolgt im Wege eines
öffentlichen Umtauschangebots. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots
können die Inhaber der ausstehen-den Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBY22)
ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue Anleihe
2023/2026 tauschen.
Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die
Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000,00 Euro pro Anleger erwerben.
Das öffentliche Umtauschangebot, welches voraussichtlich am 12. Juni 2023
auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Rubrik
www.espg.space/investor_relations/ veröffentlicht werden wird, beginnt am
13. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 30. Juni 2023, 18:00 Uhr (MESZ)
("Umtauschfrist").
Wie die Anleihe 2018/2023 soll auch die Anleihe 2023/2026 in den Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Bestehende Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen der Anleihe
2018/2023 umtauschen wollen, können über ihre Depotbank innerhalb der
Umtauschfrist verbindliche Umtauschangebote unter Verwendung des von der
Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars abgeben. Umtauschstelle ist die
Quirin Privatbank AG, Frankfurt am Main, Deutschland.
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jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.
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