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ESPG AG: Anleihegläubiger stimmen Änderungen der Anleihebedingungen auf der ersten Gläubigerversammlung zu
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ESPG AG: Anleihegläubiger stimmen Änderungen der Anleihebedingungen auf der
ersten Gläubigerversammlung zu
07.08.2023 / 10:57 CET/CEST
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ESPG AG: Anleihegläubiger stimmen Änderungen der Anleihebedingungen auf der
ersten Gläubigerversammlung zu
Köln, 7. August 2023. Die Anleihegläubiger der European Science Park Group
("ESPG
AG" oder "Gesellschaft"), haben auf der ersten Gläubigerversammlung mit
einer deutlichen Mehrheit von über 98% aller abgegebenen Stimmen umfassende
Änderungen der Anleihebedingungen für die Inhaberschuldverschreibungen
(ISIN: DE000A2NBY22 / WKN: A2NBY2) der Gesellschaft beschlossen. Damit
unterstützen die Investoren und die Schutzvereinigungen die weitere
Unternehmensentwicklung und sichern die Anleihefinanzierung der ESPG AG für
die nächsten drei Jahre.
Dr. Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG: "Wir haben bereits im Vorfeld ein
positives und konstruktives Feedback von unseren Investoren erhalten und
freuen uns. dass bereits auf der ersten Gläubigerversammlung die gewünschten
Beschlüsse gefasst werden konnten. Mit den nun beschlossenen Änderungen der
Anleihebedingungen, die sich eng an die im Rahmen des öffentlichen
Umtauschangebots angebotenen Konditionen anlehnen, bieten wir attraktive
Konditionen für unsere Investoren. Gleichzeitig erhalten wir mit dieser
erfolgreichen Refinanzierung Planungssicherheit für die weitere Entwicklung
unseres Unternehmens. Neben dem Zinssatz wurden auch die Covenants gemeinsam
mit unseren Anlegern angepasst. Dies steht im Einklang mit unserer
Finanzierungspolitik. Wir möchten uns ausdrücklich für das uns
entgegenverbrachte Vertrauen, die Unterstützung und die Dialogbereitschaft
unserer Investoren in den vergangenen Wochen bedanken."
Markus Drews, Vorstand der ESPG AG: "Mit der nun sichergestellten
Anleihefinanzierung für die nächsten drei Jahren können wir unseren operativ
erfolgreichen Kurs weiter fortsetzen. Unsere Vermietungserfolge in der
jüngsten Vergangenheit haben unsere Positionierung als begehrter Partner für
Forschungs- und Entwicklungsunternehmen weiter gefestigt. Wir gehen davon
aus, die Jahresnettomieteinnahmen bis Ende diesen Jahres auf rund 13,1
Millionen Euro p.a. steigern zu können. Damit sind wir weiter klar auf
Wachstumskurs."
Die Gläubigerversammlung beschloss insbesondere die Erhöhung des Zinssatzes
der ausstehenden Inhaberschuldverschreibung ab dem 1. Oktober 2023 auf 9,5 %
p.a. sowie eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 1. Oktober 2026. Sollte
die ESPG AG die Inhaberschuldverschreibung vor dem neuen
Fälligkeitszeitpunkt tilgen wollen, so ist dies zum 30. September 2024
(einschließlich) zu 103 %, zwischen dem 1. Oktober 2024 (einschließlich) und
dem 30. September 2025 (einschließlich) zu 101 % und ab dem 1. Oktober 2025
(einschließlich) zu 100 % der festgelegten Stückelung möglich. Darüber
hinaus wurden die Definition des Kontrollwechsels geändert und die Covenants
in Übereinstimmung mit dem Antrag eines der größten internationalen
institutionellen Investoren, dem sich der Vorstand der Gesellschaft
vollumfänglich angeschlossen hatte, verschärft. Mit der beschlossenen
Verschärfung der Covenants wird im Gegenzug für die Laufzeitverlängerung der
ausstehenden Inhaberschuldverschreibungen die Sicherheit für die
Anleihegläubiger erhöht.
Schließlich wurden die Regelungen zu Bekanntmachungen und Mitteilungen, die
die Inhaberschuldverschreibungen betreffen, geändert. Zum gemeinsamen
Vertreter für alle Anleihegläubiger wählte die Gläubigerversammlung Klaus
Nieding, Rechtsanwalt und Vizepräsident der DSW (Deutsche Schutzvereinigung
für Wertpapierbesitz e.V.).
Über ESPG
Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks
spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf
dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus
Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale
Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft
zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das
Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit
einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von rund
244 Millionen Euro. Die Standorte in der Regel außerhalb der Metropolen
angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe
Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.
Pressekontakt:
Jan Hutterer
T +49 40 60 91 86 65
M +49 172 346 28 31
espg@kirchhoff.de
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