EQS-News: STRABAG SE: Details zur Abwicklung der beschlossenen Kapitalmaßnahmen (deutsch)
STRABAG SE: Details zur Abwicklung der beschlossenen Kapitalmaßnahmen
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STRABAG SE: Details zur Abwicklung der beschlossenen Kapitalmaßnahmen
11.09.2023 / 08:02 CET/CEST
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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG IST
STRABAG SE: Details zur Abwicklung der beschlossenen Kapitalmaßnahmen
* Kapitalherabsetzung im Firmenbuch eingetragen
* Aktionär:innen können die Ausschüttung der Kapitalherabsetzung in Form
von Aktien ("Aktienvariante") vom 12.9.2023 bis 29.9.2023 bei ihrer
Depotbank wählen
* Aktuell noch kein Handlungsbedarf bei Wahl der Ausschüttung in bar
("Barvariante")
* Ausschüttung in Aktien bzw. in bar erfolgt voraussichtlich gegen Ende
des ersten Quartals 2024
* Prospektersetzendes Dokument mit Abwicklungsdetails veröffentlicht
Der börsenotierte europäische Technologiekonzern für Baudienstleistungen
STRABAG SE hat heute Details zur Abwicklung der Kapitalmaßnahmen
veröffentlicht, die im Rahmen der 19. Ordentlichen Hauptversammlung am 16.
Juni 2023 einstimmig beschlossen wurden. Im Kern wird eine bedingte
Ausschüttung aus den Rücklagen der STRABAG SE erfolgen, wobei jede:r
Aktionär:in die Ausschüttung in Form neuer Aktien oder in bar in Anspruch
nehmen kann.
Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Anteil von MKAO "Rasperia Trading
Limited" - einer Gesellschaft, die vom sanktionierten russischen
Staatsbürger Oleg Deripaska kontrolliert wird - an der STRABAG SE von 27,8 %
auf unter 25 % zu verringern. Damit sollen relevante Nachteile und Risiken
für die STRABAG SE reduziert werden. Um die Zielsetzung zu erreichen, haben
die Kernaktionäre - Familie Haselsteiner, UNIQA und Raiffeisen - vertraglich
zugesichert, die Aktienvariante zu wählen.
Nächste Schritte
Die Kapitalherabsetzung und der Beschluss der Sachkapitalerhöhung - als
erste Teile der beschlossenen Maßnahmen - wurden nun im Firmenbuch
eingetragen. Aktionär:innen können nun von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen:
Aktienvariante
* Wer die Aktienvariante wählt, kann dies ab 12. September 2023 bis
einschließlich 29. September 2023, 17:00 Uhr MESZ, seiner Depotbank mit
Bezugs- und Abtretungserklärung mitteilen. Die Bezugs- und
Abtretungserklärung ist auf der Internetseite der STRABAG SE und bei den
Depotbanken erhältlich.
* Die Einbuchung der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich gegen Ende des
ersten Quartals 2024 (nach Ablauf der gesetzlichen Frist, Erfüllung der
Bedingungen und Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung im
Firmenbuch).
Barvariante
* Wer die Barvariante wählt, muss derzeit noch keine Handlungen setzen.
* Voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals 2024 werden für jene
Aktien, für die die Aktienvariante nicht gewählt wurde, automatisch
Wertrechte eingebucht (nach Ablauf der gesetzlichen Frist, Erfüllung der
Bedingungen und Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung im
Firmenbuch).
* Aktionär:innen können diese Wertrechte sodann gegen eine Barauszahlung
einlösen. Zu den genauen Modalitäten der Einlösung wird die STRABAG SE
gesondert informieren.
Eine Ausschüttung in Form von Aktien und die Einbuchung der Wertrechte wird
- gegen Ende des ersten Quartals 2024 - zeitgleich erfolgen.
"Als Vorstand der STRABAG SE würden wir es begrüßen, wenn unsere
Aktionärinnen und Aktionäre die geplanten Maßnahmen unterstützen und sich
für die Aktienvariante entscheiden. Denn es ist jedenfalls nicht die
Intention dieser Maßnahmen, den Streubesitz zu verringern", so CEO Klemens
Haselsteiner.
Details zur Aktienvariante
Der Bezugspreis wurde auf Basis eines Bewertungsgutachtens mit EUR 36,20 je
neuer Aktie festgelegt und errechnet sich aus der Höhe des
Ausschüttungsanspruchs von EUR 9,05 je bestehender Aktie und einem
Bezugsverhältnis von 4:1. Wer die Aktienvariante wählt, kann somit für je
vier bestehende Aktien eine neue Aktie beziehen. Der Bezugspreis ist nicht
in bar zu entrichten, da Aktionär:innen, die die Aktienvariante wählen, die
Sacheinlage mit ihrem Ausschüttungsanspruch aus der Kapitalherabsetzung
aufbringen. Im Bezugspreis der neuen Aktien ist der Ausschüttungsanspruch
von EUR 9,05 je Aktie nicht mehr enthalten.
Es werden keine gesonderten Bezugsrechte (in Form einer eigenen ISIN) auf
den Wertpapierdepots der Aktionär:innen eingebucht. Um die Abwicklung
sicherzustellen, werden jene Aktien, für die die Aktienvariante gewählt
wird, in eine eigene temporäre ISIN AT0000A36HH9 "STRABAG SE - Ausschüttung
Aktienvariante" umgebucht, die voraussichtlich ab Anfang Oktober 2023 im
Auktionshandel der Wiener Börse (Segment Standard Market Auction) gehandelt
wird. Diese Aktien verbriefen dieselben Aktionärsrechte wie jene Aktien mit
der regulären ISIN AT000000STR1. Die temporäre ISIN wird bis zur Einbuchung
der neuen Aktien existieren und an der Wiener Börse handelbar sein. Nach
Einbuchung der neuen Aktien wird die temporäre ISIN automatisch wieder in
die reguläre ISIN AT000000STR1 umgebucht.
Die neuen Aktien werden bis zum endgültigen Abschluss des
Anfechtungsverfahrens, das MKAO "Rasperia Trading Limited" beim
Landesgericht Klagenfurt (GZ 21 Cg 20/23k) gegen die zu Tagesordnungspunkt 7
gefassten Beschlüsse der 19. ordentlichen Hauptversammlung eingebracht hat,
ebenfalls eine separate ISIN tragen. Die neuen Aktien sollen zum Amtlichen
Handel an der Wiener Börse (Segment Standard Market Auction) zugelassen
werden.
Prospektersetzendes Dokument
Die STRABAG SE hat unter www.strabag.com > Investor Relations >
Hauptversammlung 2023 heute ein prospektersetzendes Dokument veröffentlicht,
in dem die Details zur Ausschüttung des Kapitalherabsetzungsbetrages in Form
von Aktien enthalten sind.
Hinweise:
Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot,
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
STRABAG SE dar.
Die Verbreitung dieser Information und ein Angebot von Wertpapieren der
STRABAG SE unterliegen in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder
sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung unrechtmäßig wäre.
Das Bezugsangebot für die neuen Aktien (Wahl der Ausschüttung aus der
Kapitalherabsetzung in Form von neuen Aktien) erfolgt ausschließlich auf
Basis der anwendbaren Bestimmungen des europäischen und österreichischen
Rechts. Dementsprechend wurden und werden keine Bekanntmachungen,
Zulassungen oder Genehmigungen für ein Angebot außerhalb Österreichs
eingereicht, veranlasst oder gewährt. Inhaber von Wertpapieren sollten nicht
darauf vertrauen durch Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen
Jurisdiktion geschützt zu werden.
Zu Details der Ausschüttung des Kapitalherabsetzungsbetrages in Form von
Aktien hat STRABAG SE ein Dokument (prospektersetzendes Dokument) gemäß
Artikel 1 Abs 4 lit h und Abs 5 lit g EU-Prospektverordnung (Verordnung (EU)
2017/1129) iVm § 13 Abs 6 KMG und § 4 MVSV 2019 auf der Internetseite der
STRABAG SE veröffentlicht. Interessierte Aktionärinnen und Aktionäre sollten
vor ihrer Entscheidung über die Ausübung des Bezugsrechts (Wahl der
Ausschüttung aus der Kapitalherabsetzung in Form von neuen Aktien) das
prospektersetzende Dokument in der jeweils aktuellen Fassung (und die darin
referenzierten Dokumente) aufmerksam lesen und für ihre Entscheidung
berücksichtigen.
Weder Bezugsrechte auf neue Aktien noch neue Aktien sind oder werden nach
dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten
oder anderen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten von Amerika
registriert. Bezugsrechte und die neuen Aktien dürfen zu keiner Zeit in die
oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder in eine andere
Jurisdiktion, in der dies unzulässig wäre, direkt oder indirekt angeboten,
verkauft, ausgeübt, verpfändet oder übertragen werden, außer innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika an qualifizierte institutionelle Käufer
("qualified institutional buyers" (QIBs) wie in Rule 144A des Securities Act
definiert) oder aufgrund eines Befreiungstatbestands von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act oder den jeweiligen
Ausnahmebestimmungen eines anderen Staates oder in einer solchen
Transaktion, die nicht darunterfällt, und sofern kein Verstoß gegen
anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika oder anderer Staaten vorliegt.
Soweit diese Mitteilung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,
Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von STRABAG SE
("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage der
derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von STRABAG SE erstellt.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf
Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer
Quellen getroffen wurden, die durch STRABAG SE nicht separat verifiziert
bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Ergebnisse
und/oder Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in
dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In
Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung
gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. STRABAG SE
übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen
und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. Es
können sich die von STRABAG SE in dieser Mitteilung wiedergegebenen
Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Mitteilung auch
ändern.
STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen,
führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche
Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab.
Wir schaffen Mehrwert für unsere Kund:innen, indem wir Bauwerke
ganzheitlich, über den gesamten Lebenszyklus betrachten - von der Konzeption
über die Planung und Errichtung, den Betrieb und das Facility Management bis
hin zur Umnutzung oder zum Rückbau. Dabei übernehmen wir Verantwortung für
Mensch und Umwelt: Wir arbeiten an der Zukunft des Bauens und investieren in
unsere derzeit mehr als 250 Innovationsprojekte und 400
Nachhaltigkeitsprojekte. Durch das Engagement unserer rd. 79.000
Mitarbeiter:innen erwirtschaften wir jährlich eine Leistung von etwa EUR 17
Mrd.
Mit einem dichten Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen
europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten erweitern wir unser
Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus.
Gemeinsam, im Schulterschluss mit starken Partner:innen, verfolgen wir ein
klares Ziel: klimaneutral und ressourcenschonend planen, bauen und
betreiben. Infos auch unter www.strabag.com.
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