EQS-Adhoc: Die 123fahrschule SE erwägt die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen - Back-Stop-Vereinbarung garantiert vollständige Platzierung (deutsch)
Die 123fahrschule SE erwägt die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen - Back-Stop-Vereinbarung garantiert vollständige Platzierung
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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Die 123fahrschule SE erwägt die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen - Back-Stop-Vereinbarung garantiert vollständige Platzierung
12.10.2023 / 23:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
* Die 123fahrschule SE erwägt die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen um bis zu 1.509.946 neue Aktien mit Bezugsrecht der
Aktionäre zur Sicherung der Liquidität im operativen Geschäft.
* Ein Aktionär der Gesellschaft garantiert im Rahmen einer
Back-Stop-Vereinbarung den Erwerb sämtlicher neuen Aktien zu einem
Bezugspreis von EUR 1,10 je neuer Aktie.
* Der damit garantierte Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 1,66 Mio.
wird die Liquiditätssituation nachhaltig verbessern.
Köln/Frankfurt am Main, 12. Oktober 2023.
Trotz des bisherigen sehr positiven Geschäftsverlaufes im Jahr 2023, bei dem
die Gesellschaft in sämtlichen bisherigen Monaten des aktuellen
Geschäftsjahres ein positives EBITDA und in mehreren einzelnen Monaten einen
positiven Cash-Flow aufgewiesen hat, sieht die Gesellschaft bis zum
Jahresende einen weiteren Finanzierungsbedarf. Aufgrund der aktuellen
Liquiditätsplanungen könnten bereits kleine Veränderungen des Cash-Flow die
Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft gefährden. Dies gilt insbesondere für den
traditionell in der Branche schwachen Monat Dezember und das wachsende
Bildungsgeschäft mit längeren Zahlungszielen.
Vor diesem Hintergrund hatte der Vorstand im Abstimmung mit dem Aufsichtrat
bereits Optionen zur weiteren externen Finanzierung der Gesellschaft
evaluiert. Im Rahmen der Evaluierung hatte ein bestehender Aktionär der
Gesellschaft zwischenzeitlich sein Interesse bekundet, der Gesellschaft im
Rahmen einer Kapitalerhöhung weitere Liquidität zur Verfügung zu stellen.
Nach eingehender Prüfung hat der Vorstand mit diesem Aktionär zur
Absicherung der Gesellschaft eine Vereinbarung über eine
Zeichnungsverpflichtung (sog. Backstop-Vereinbarung) abgeschlossen. In
dieser Vereinbarung hat sich der Aktionär im Fall einer Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht verpflichtet, sämtliche nichtbezogenen Aktien zu einem Preis von
EUR 1,10 je neuer Aktie zu erwerben. Diese Verpflichtung gilt in einem
Umfang von bis zu 1.509.946 neuen Aktien, entsprechend des verfügbaren
genehmigten Kapitals aus der Hauptversammlung 2023, so dass hierdurch im
Fall einer Kapitalerhöhung im genannten Umfang ein Bruttoemissionserlös von
EUR 1,66 Mio. garantiert wäre.
Vor diesem Hintergrund und nach Prüfung weiterer Alternativen erwägt nun der
Vorstand vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung
einer Kapitalmaßnahme zu den in der Backstop-Vereinbarung genannten
Konditionen, soweit sich nicht kurzfristig aus anderen Gesprächen
Alternativen ergeben. Dabei soll allen Aktionären das gesetzliche
Bezugsrecht (einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs) gewährt
werden. Eine freie Platzierung am Markt ist aufgrund der bestehenden
Back-Stop-Vereinbarung nicht geplant. Der Zeitplan für die Kapitalmaßnahme
steht noch nicht fest. Sie soll jedoch noch im November 2023 abgeschlossen
werden.
Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich mit dem garantierten
Emissionserlös in Höhe von EUR 1,66 Millionen (nach Kosten) die
Liquiditätssituation nachhaltig und langfristig verbessert, incl. Ablösung
aller heute bestehender Altverbindlichkeiten. In Verbindung mit dem sich aus
dem angestrebten organischen Wachstum in 2024 ergebenden Cash-Flow, erwartet
die Gesellschaft eine ausreichende Innenfinanzierungskraft für die
notwendigen Investionen in die technologische Weiterentwicklung des
Produktes im Jahr 2024. Bei weiter stabilem Geschäftsverlauf geht die
Gesellschaft davon aus, dass Investitionen für ein weiteres Wachstum nach
dieser angedachten Kapitalmaßnahme, falls erforderlich, über Fremdkapital
finanziert werden können.
- Ende der Mitteilung -
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123fahrschule SE - Boris Polenske
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zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Diese sind vielmehr
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig; sie beinhalten verschiedene
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als nicht zutreffend erweisen. Die Gesellschaft übernimmt keine über die
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