EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding (deutsch)

HENSOLDT AG: HENSOLDT beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding

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EQS-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HENSOLDT AG: HENSOLDT beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege
eines Accelerated Bookbuilding

07.12.2023 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN SOWIE ANDEREN STAATEN, IN DENEN
EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)
***KAPITALERHÖHUNG***
HENSOLDT beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines
Accelerated Bookbuilding
Taufkirchen, 7. Dezember 2023 - Der Vorstand der HENSOLDT AG ("HENSOLDT")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung unter
Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen. Das
Grundkapital von HENSOLDT wird dabei um 10 % durch Ausgabe von neuen
Inhaberaktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Altaktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erhöht. Die neuen Aktien werden
für das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt sein.
Die Bundesrepublik Deutschland, mittelbar handelnd durch die Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW), hat sich unwiderruflich verpflichtet, sich pro-rata
im Rahmen ihrer bestehenden Beteiligungen von 25,1 % an der Kapitalerhöhung
zu beteiligen. HENSOLDT hat sich verpflichtet diese Anzahl von Aktien
zuzuteilen.
Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen
einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar
nach dieser Mitteilung eingeleitet. Der Vorstand wird mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien, den
Platzierungspreis und den endgültigen Bruttoemissionserlös nach Abschluss
des beschleunigten Platzierungsverfahrens festlegen und bekannt geben. Nach
Vollzug der Privatplatzierung wird HENSOLDT einer Lock-up Verpflichtung,
d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder
Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine
weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, von 90 Tagen unterliegen. Die Lock-up
Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten
Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 prospektfrei erfolgen. Die
Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 13. Dezember 2023. Es ist
beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der
Gesellschaft miteinzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den
13. Dezember 2023 vorgesehen.

Der erwartete Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur
teilweisen Finanzierung des Kaufpreises für den am 5. Dezember 2023
unterzeichneten Erwerb der ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH verwendet
werden.

BofA Securities, Commerzbank, Deutsche Bank (Prozess Bank) und UniCredit
agieren als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners.

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Wichtige Hinweise
Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren von
HENSOLDT unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der jeweiligen Länder darstellen. Diese Mitteilung stellt
weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen
Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung unrechtmäßig wäre.
Die Aktien werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung unter
dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot
von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika oder
einer anderen Jurisdiktion statt.
Jeder der Joint Bookrunner handelt ausschließlich für HENSOLDT und für sonst
niemanden im Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Aktien. Im
Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Aktien werden die Joint
Bookrunner niemanden sonst als ihren Kunden berücksichtigen und sind
abgesehen von HONSOLDT niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu
bieten, den sie ihren Kunden bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit der
Platzierung der neuen Aktien, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder
anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen
oder anderen Angelegenheiten zu gewähren.
In Verbindung mit der Platzierung der neuen Aktien können die Joint
Bookrunner und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Teil der neuen
Aktien von HENSOLDT als eine Eigenposition übernehmen, zeichnen oder
erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere von
HENSOLDT oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit der Platzierung
der neuen Aktien oder anderweitig auf eigene Rechnung halten, kaufen,
verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf
neue Aktien von HENSOLDT in dieser Mitteilung, die verkauft, angeboten,
gezeichnet, erworben, platziert oder anderweitig gehandelt werden, so
gelesen werden, dass sie jegliche Emission oder jegliches Angebot an oder
Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel durch jeden Joint Bookrunner und
jedes mit ihnen verbundene Unternehmen, die in dieser Eigenschaft tätig
sind, miteinschließen. Außerdem darf jeder Joint Bookrunner und jedes mit
ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich
Swaps oder Differenzkontrakte) mit Investoren abschließen, in Verbindung mit
denen die Joint Bookrunner und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen von
Zeit zu Zeit neue Aktien von HENSOLDT erwerben, halten oder veräußern
dürfen. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang solcher
Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu
gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet. Die Joint Bookrunner
behalten sich das Recht vor, einen Teil der Wertpapiere im Rahmen des
Angebots zu jedem Zeitpunkt nach eigenem Ermessen als Eigenposition zu
übernehmen, um unter anderem die Ziele des Verkäufers, die MiFID II
Anforderungen und die Übereinstimmung mit den Zuteilungsrichtlinien zu
berücksichtigen.
Weder die Joint Bookrunner noch alle ihre verbundenen Unternehmen noch ihre
jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten
übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich
oder implizit eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit
oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder
hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder
jeglicher anderen Information über HENSOLDT, egal ob in Schriftform,
mündlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von
der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche
Schäden (unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser
Veröffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang
damit.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") und im
Vereinigten Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser
Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte
Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2017 ("Prospektverordnung". Dieser Ausdruck soll
in Bezug auf das Vereinigte Königreich die UK-Prospektverordnung (Verordnung
(EU) 2017/1129), in der Form, in der diese kraft des britischen Gesetzes
über den Austritt aus der Europäischen Union von 2018 (European Union
(Withdrawal) Act 2018) Teil des nationalen Rechts des Vereinigten
Königreichs geworden ist, miteinschließen).
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung und jedes
Angebot, das später gemacht wird, nur ausschließlich an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektverordnung sind, (i) die unter
Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order") fallen,
(ii) die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen oder (iii) denen
sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen
Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden dürfen (solche Personen
zusammen mit "qualifizierten Anlegern" gemäß der Prospektverordnung im EWR,
die "Relevanten Personen")). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere
Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf
verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser
Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.
Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von
HENSOLDT ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage
der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von HENSOLDT nach
bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
verschiedenen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von HENSOLDT die sich
als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse von HENSOLDT oder der Erfolg der Branchen, in
denen HENSOLDT tätig ist, wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in
dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In
Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung
gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. HENSOLDT
übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen
und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
Informationen für Vertriebsunternehmen
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem
Vertriebsunternehmen durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i)
für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die
die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils
im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß
der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jedes
Vertriebsunternehmen, das die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, eine eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien
durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Ende der Insiderinformation

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07.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HENSOLDT AG
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82024 Taufkirchen
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E-Mail: info@hensoldt.net
Internet: www.hensoldt.net
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WKN: HAG000
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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EQS News ID: 1792409

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1792409 07.12.2023 CET/CEST

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