GNW-Adhoc: Evaxion gibt den Abschluss seiner Emission in Höhe von 15 Mio. USD bekannt

^KOPENHAGEN, Dänemark, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S
(NASDAQ: EVAX) (?Evaxion" oder das ?Unternehmen"), ein TechBio-Unternehmen im
klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology(TM)-gestützten
Impfstoffen spezialisiert hat, hat heute den mit dem 5. Februar 2024 datierten
Abschluss der zuvor angekündigten Emission von 3.750.000 seiner American
Depositary Shares (?ADS") (oder vorfinanzierter Optionsscheine an deren Stelle)
und Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 3.750.000 ADS zu einem kombinierten
öffentlichen Angebotspreis von 4,00 USD pro ADS (oder stattdessen vorfinanzierte
Optionsscheine) und zugehörigem Optionsschein bekanntgegeben. MSD Global Health
Innovation Fund (MSD GHI), ein Corporate Venture Capital-Arm von Merck & Co,
Inc. mit Sitz in Rahway, NJ, USA, der im Dezember 2023 Aktionär von Evaxion
wurde, beteiligte sich an dieser Emission. Die Optionsscheine haben einen
Ausübungspreis von 4,00 USD pro ADS, sind sofort nach der Ausgabe ausübbar und
verfallen fünf Jahre nach dem Ausgabedatum. Jede ADS repräsentiert zehn
Stammaktien der Gesellschaft.
H.C. Wainwright & Co. agierte als exklusiver Platzierungsagent für die Emission.
Der Bruttoerlös des Unternehmens aus der Emission betrug 15 Mio. USD vor Abzug
der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer vom Unternehmen zu
zahlender Angebotskosten. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus
diesem Angebot für die Weiterentwicklung der präklinischen und klinischen
Pipeline des Unternehmens sowie für die laufenden Betriebskosten und das
Betriebskapital zu verwenden.
Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Az. 333-276505) in Bezug auf die
oben beschriebenen Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission
(SEC) eingereicht und von der SEC am 1. Februar 2024 für wirksam erklärt. Die
Emission erfolgte nur mittels eines Prospekts, der Teil der effektiven
Registrierungserklärung ist. Ein endgültiger Prospekt für die Emission wurde bei
der SEC eingereicht. Elektronische Exemplare des endgültigen Prospekts sind
kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fsY1Ev033WAs8qsrfGLmuQSnIg6DB0TYZgZy
0ZzefYt4xxdV3GAUo5vCqMbsbcKcW5TaCUJueviMJ66UrxDm-g==) erhältlich und können auch
bei H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022,
telefonisch unter (212) 856-5711 oder per E-Mail unter placements@hcwco.com
(mailto:placements@hcwco.com) angefordert werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Kaufangebots für die hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch
dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung
verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder
ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung
ungesetzlich wäre.
Über Evaxion
Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das
sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology(TM), stützt. Die
proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die
Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem
zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle
Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-
Immunology(TM) hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten
Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für
Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem
ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt,
das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten
zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende
AI-Immunology(TM)-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen Sie bitte unsere Website
(https://www.evaxion-biotech.com/).
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A
des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E
des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter
?Ziel", ?glauben", ?erwarten", ?hoffen", ?anstreben", ?beabsichtigen", ?können",
?könnten", ?antizipieren", ?erwägen", ?fortsetzen", ?schätzen", ?planen",
?potenziell", ?vorhersagen", ?projizieren", ?werden", ?können haben",
?wahrscheinlich", ?sollten", ?würden" und andere Wörter und Begriffe mit
ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen
Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen,
die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: Aussagen über die Verwendung
des Nettoerlöses aus dem Angebot; unsere finanzielle Lage und den Bedarf an
zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; Kosten und Erfolg unserer
Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen und klinischen Studien; die
Vermarktung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung
unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der
Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten;
unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer
Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften
einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte;
Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADS und Stammaktien,
die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher,
gesetzlicher, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der
Inflation, und die Auswirkungen der weltweit anhaltenden COVID-19-Pandemie und
des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland sowie im
Nahen Osten auf unser Geschäft; Markt- und andere Bedingungen und andere
Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage
beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie im Abschnitt
?Risikofaktoren" im endgültigen Prospekt und in unseren anderen bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, die
unter www.sec.gov (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3eX-
yULjXHj_fAO4jPRASPaehYEVHM4NmXNAs_0lw5UK0DHjLXk6aKS6LI4PyMob9UvuFpZpGQrWa4b_6WQY
1A==) verfügbar sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
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Quelle: Evaxion Biotech
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