GNW-Adhoc: Merus gibt Preis für erweitertes öffentliches Angebot von Stammaktien bekannt

^UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Massachusetts, May 31, 2024 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) (?Merus", das ?Unternehmen", ?wir" oder
?unser"), ein in der klinischen Phase tätiges Onkologieunternehmen, das
innovative multispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonics(®) und
Triclonics(®)) entwickelt, hat heute die Preisfestsetzung für ein erweitertes
öffentliches Zeichnungsangebot von 7.550.000 Stammaktien zu einem öffentlichen
Angebotspreis von 53,00 USD pro Aktie (die ?Angebotsaktien") bekannt gegeben.
Merus gewährte den Konsortialbanken außerdem eine 30-tägige Option zum Kauf von
bis zu weiteren 1.132.500 Stammaktien (die ?Optionsaktien" und zusammen mit den
Angebotsaktien die ?Aktien"). Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Abzug der
Emissionsabschläge und -provisionen und der geschätzten Angebotskosten und ohne
die Option der Konsortialbanken, die Optionsaktien zu kaufen, wird
voraussichtlich etwa 400,2 Millionen USD betragen. Alle Aktien des Angebots
sollen von Merus verkauft werden.
Das Angebot endet voraussichtlich am oder um den 31. Mai 2024, vorbehaltlich der
üblichen Abschlussbedingungen.
Merus beabsichtigt derzeit, den Nettoerlös aus dem Angebot zusammen mit seinen
vorhandenen Barmitteln, Barmitteläquivalenten und handelbaren Wertpapieren zu
verwenden, um die klinische Entwicklung seiner Produktkandidaten und die
präklinische Forschung und Technologieentwicklung voranzutreiben, sowie als
Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke.
Jefferies, BofA Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities und BMO
Capital Markets fungieren als gemeinsame Book-Running Manager für das Angebot.
Van Lanschot Kempen fungiert als Lead Manager für das Angebot.
Das Angebot erfolgt im Rahmen eines Shelf Registration Statement auf Formular S-
3, das am 28. Februar 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht wurde und mit der Einreichung wirksam wurde. Das Angebot erfolgt
ausschließlich mittels eines schriftlichen Prospekts und eines
Prospektnachtrags, die Teil der Registrierungserklärung sind, die - um Zweifel
auszuschließen - keinen ?Prospekt" im Sinne (i) der Verordnung (EU) 2017/1129
(die ?Prospektverordnung") darstellen und von keiner zuständigen Behörde in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der ?EWR") geprüft
wurden. Dies gilt gleichermaßen für (ii) die Prospektverordnung, die kraft des
European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts im Vereinigten
Königreich ist (die ?Prospektverordnung des Vereinigten Königreichs") und von
der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich nicht geprüft wurde.
Ein vorläufiger Nachtrag zum Prospekt, der die Bedingungen des Angebots
beschreibt, wurde am 28. Mai 2024 bei der SEC eingereicht, und ein endgültiger
Nachtrag zum Prospekt wird bei der SEC eingereicht werden. Exemplare des
endgültigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts für das Angebot
können, sobald verfügbar, bei Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate
Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, USA, per Telefon
unter (877) 821-7388 oder per E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com;
BofA Securities NC1-0220-02-25, zu Händen: Prospectus Department, 201 North
Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, oder per E-Mail
an dg.prospectus_requests@bofa.com (mailto:dg.prospectus_requests@bofa.com);
Leerink Partners LLC, zu Händen: Syndicate Department, 53 State Street, 40th
Floor, Boston, MA 02109, USA, per Telefon unter (800) 808-7525 Durchwahl 6105,
oder per E-Mail an syndicate@leerink.com; Guggenheim Securities, LLC, zu Händen:
Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017,
USA, per Telefon unter (212) 518-9544 oder per E-Mail an
GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; oder BMO Capital Markets
Corp., zu Händen: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor,
New York, NY 10036, USA, per Telefon unter (800) 414-3627 oder per E-Mail an:
bmoprospectus@bmo.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch dürfen diese
Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung verkauft werden, in der
solch ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung
ungesetzlich wäre.
Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um Werbung und nicht um einen
Prospekt im Sinne der Prospektverordnung oder der Prospektverordnung des
Vereinigten Königreichs.
EWR:
In jedem Mitgliedstaat des EWR (jeweils ein ?relevanter Staat") wurden oder
werden im Rahmen des Angebots keine Aktien öffentlich angeboten, bevor nicht ein
Prospekt für die Aktien veröffentlicht wurde, der von der zuständigen Behörde in
diesem relevanten Staat gebilligt oder gegebenenfalls in einem anderen
relevanten Staat gebilligt und der zuständigen Behörde in diesem relevanten
Staat notifiziert wurde, jeweils in Übereinstimmung mit der Prospektverordnung,
mit der Ausnahme, dass die Aktien in diesem relevanten Staat jederzeit
öffentlich angeboten werden können:
* jeder juristischen Person, die ein ?qualifizierter Anleger" im Sinne von
Artikel 2 der Prospektverordnung ist;
* weniger als 150 natürlichen oder juristischen Personen (ausgenommen
qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung), sofern
die vorherige Zustimmung der Vertreter für ein solches Angebot eingeholt
wird; und
* unter allen anderen Umständen, die unter Artikel 1 Absatz 4 der
Prospektverordnung fallen,
vorausgesetzt, dass weder wir noch eine der Konsortialbanken bei einem solchen
Angebot der Aktien verpflichtet sind, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der
Prospektverordnung zu veröffentlichen oder einen Prospekt gemäß Artikel 23 der
Prospektverordnung zu ergänzen. Jede Person, die erstmalig Aktien erwirbt oder
der ein Angebot unterbreitet wird, gilt uns und den Konsortialbanken gegenüber
als zugesichert, garantiert, anerkannt und zugestimmt habend, dass sie ein
?qualifizierter Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung ist.
Für die Zwecke des Vorstehenden bedeutet der Ausdruck ?öffentliches Angebot" in
Bezug auf die Aktien in einem relevanten Staat die Übermittlung ausreichender
Informationen über die Bedingungen des Angebots und die anzubietenden Aktien in
beliebiger Form und auf beliebigem Wege, um einen Anleger in die Lage zu
versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung von Aktien zu entscheiden, und
der Ausdruck ?Prospektverordnung" bedeutet die Verordnung (EU) 2017/1129.
Vereinigtes Königreich:
Vor der Veröffentlichung eines von der britischen Finanzaufsichtsbehörde
(Financial Conduct Authority) genehmigten Verkaufsprospekts für die Aktien
wurden und werden keine Aktien im Rahmen dieses Angebots im Vereinigten
Königreich öffentlich angeboten, jedoch können die Aktien im Vereinigten
Königreich jederzeit öffentlich angeboten werden:
a) jeder juristischen Person, die ein qualifizierter Anleger im Sinne von
Artikel 2 der Prospektverordnung des Vereinigten Königreichs ist;
b) weniger als 150 natürlichen oder juristischen Personen (ausgenommen
qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung des
Vereinigten Königreichs), sofern die vorherige Zustimmung der Vertreter für ein
solches Angebot eingeholt wird; oder
c) unter allen anderen Umständen, die unter Abschnitt 86 des Financial Services
and Markets Act 2000 (der ?FSMA") fallen
vorausgesetzt, dass weder wir noch eine der Konsortialbanken bei einem solchen
Angebot der Aktien verpflichtet sind, einen Prospekt gemäß Abschnitt 85 des FSMA
oder Artikel 3 der Prospektverordnung des Vereinigten Königreichs zu
veröffentlichen oder einen Prospekt gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung des
Vereinigten Königreichs zu ergänzen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die
erstmalig Aktien erwirbt oder der ein Angebot unterbreitet wird, gilt uns und
den Konsortialbanken gegenüber als zugesichert, garantiert, anerkannt und
zugestimmt habend, dass sie ein ?qualifizierter Anleger" im Sinne der
Prospektverordnung des Vereinigten Königreichs ist.
Für die Zwecke dieser Regelung bedeutet der Ausdruck ?öffentliches Angebot" in
Bezug auf die Anteile im Vereinigten Königreich die Übermittlung ausreichender
Informationen über die Bedingungen des Angebots und die anzubietenden Anteile in
beliebiger Form und auf beliebigem Wege, um einen Anleger in die Lage zu
versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung von Anteilen zu entscheiden.
Darüber hinaus steht die Transaktion, auf die sich diese Pressemitteilung
bezieht, im Vereinigten Königreich nur Personen zur Verfügung, die
?qualifizierte Anleger" (gemäß der Definition in der Prospektverordnung des
Vereinigten Königreichs) sind, (i) die über berufliche Erfahrung in Bezug auf
Anlagen verfügen, die unter Artikel 19(5) der FSMA (Financial Promotion) Order
2005 in der geänderten Fassung (die ?Verordnung") fallen, und/oder (ii) bei
denen es sich um vermögende Personen (oder Personen, denen der Prospekt auf
andere Weise rechtmäßig übermittelt werden kann) handelt, die unter Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese Personen werden zusammen als
?relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich sind die hierin
genannten Wertpapiere nur für relevante Personen verfügbar, und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder
zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit relevanten Personen
getroffen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine relevante Person
ist, sollte nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln
oder sich darauf verlassen.
Über Merus N.V.
Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Onkologie, das innovative
humane bispezifische und trispezifische Antikörper in Volllänge entwickelt, die
auch als Multiclonics(®) bekannt sind. Multiclonics(®) werden nach
Industriestandardverfahren hergestellt und haben in präklinischen und klinischen
Studien mehrere der gleichen Eigenschaften wie herkömmliche humane monoklonale
Antikörper, z. B. eine lange Halbwertszeit und eine geringe Immunogenität.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle in dieser
Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten
beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Abschluss des
geplanten Angebots, die erwarteten Bruttoerlöse aus dem Angebot und die
beabsichtigte Verwendung von Erlösen aus dem Angebot. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung. Sie sind
weder Versprechen noch Garantien und unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können,
dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Erfolge erheblich von
den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch
die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu
gehören u. a.: unser Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht
verfügbar sind, sodass wir unsere Geschäfte einschränken oder Rechte an unseren
Technologien oder an Biclonics(®), Triclonics(®) und multispezifischen
Antikörperkandidaten abtreten müssen; potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der
gesetzlichen Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten
und die Erwirtschaftung von Umsätzen/Gewinnen auswirken; das langwierige und
teure Verfahren zur Entwicklung klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang;
die Unvorhersehbarkeit unserer in der vorklinischen Phase durchgeführten
Bemühungen, marktfähige Arzneimittel zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei
der Aufnahme von Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen
Zulassungen negativ beeinflussen könnte; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der
Durchführung unserer klinischen Studien und eine mögliche nicht
zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten; Auswirkungen der globalen
Instabilität, die durch den Russland- und den Ukraine-Konflikt sowie den
Konflikt im Nahen Osten verursacht wird; dass wir im Rahmen unserer
Zusammenarbeit ggf. keine geeigneten Biclonics(®) oder bispezifischen
Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die Leistungsfähigkeit im Rahmen
unserer Zusammenarbeit ggf. nicht zufriedenstellend ist; unsere Abhängigkeit von
Dritten hinsichtlich der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere
Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder
beeinträchtigt; Schutz unserer proprietären Technologie; unsere Patente werden
möglicherweise für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern
umgangen, und unsere Patentanträge werden möglicherweise für nicht die
Vorschriften und Verordnungen der Patentierbarkeit erfüllend befunden; es
gelingt uns möglicherweise nicht, bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren
wegen Verletzung des geistigen Eigentums Dritter zu gewinnen; unsere
eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken oder Handelsnamen werden
möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt oder
als gegen andere Marken verstoßend erachtet.
Diese und andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift ?Risikofaktoren"
in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das Quartal zum 31. März
2024, der am 8. Mai 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht wurde, sowie in unseren anderen bei der SEC eingereichten Berichten
erörtert werden, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Einschätzungen
des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung
wieder. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu
aktualisieren, und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere
Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch
das geltende Gesetz vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich
nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese
nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten.
Multiclonics(®), Biclonics(®) und Triclonics(®) sind eingetragene Marken von
Merus N.V.
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