dpa-AFX Compact

EQS-Adhoc: JOST Werke SE: JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab (deutsch)

16.09.2024
um 14:44 Uhr

JOST Werke SE: JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab

^
EQS-Ad-hoc: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Vereinbarung
JOST Werke SE: JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von
Hyva ab

16.09.2024 / 14:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab

Neu-Isenburg, September 16, 2024. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der
weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten
Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute eine
Exklusivitätsvereinbarung mit Unitas Capital Pte. Ltd. und NWS Holdings
Limited abgeschlossen, mit dem Ziel eine Transaktion über den Kauf aller
Anteile an Hyva III B.V., einschließlich ihrer direkten und indirekten
Tochtergesellschaften weltweit ("Hyva"), abzuschließen. JOST ist
zuversichtlich, dass die endgültige Vereinbarung im 4. Quartal 2024
unterzeichnet wird.

Hyva wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Das
Unternehmen ist ein führender Anbieter von Hydrauliklösungen für die
Nutzfahrzeugindustrie. Mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 %
ist Hyva der globale Marktführer für Frontkippzylinder. Mit einem breitem
Produktportfolio beliefert Hyva eine Vielzahl von Märkten, darunter die
Transport-, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Umweltindustrie. Hyva
verfügt über 14 Produktionsstandorte in Ländern wie China, Indien, Brasilien
sowie in Europa.

JOST ist überzeugt, dass durch diese Übernahme ein noch größeres Potential
für profitables Wachstum entstehen wird. Auf Basis der weltweit starken
Marke Hyva kann JOST seine bewährte Push-and-Pull-Vertriebsstrategie
erfolgreich weiter ausbauen. Das vielfältige Produktportfolio und das große
Kundennetzwerk von Hyva, bestehend aus globalen OEMs, Aufbauherstellern,
Händlern und Anwendern ergänzen das Angebot von JOST in mehrfacher Hinsicht.
Somit kann JOST seine globale Positionierung als starker Zulieferer für die
Nutzfahrzeugindustrie noch weiter festigen.

In den am 30. Juni 2024 endenden letzten zwölf Monaten hat Hyva einen Umsatz
von rund 624 Mio. EUR erwirtschaftet und eine Bruttomarge von 23,4%
generiert. Das bereinigte EBIT belief sich in diesem Zeitraum auf 41 Mio.
EUR. JOST strebt ein Synergiepotenzial von mehr als 20 Mio. EUR pro Jahr an
und erwartet, dass die Übernahme wertsteigernd wird. Durch die Integration
der zwei Unternehmen und die Realisierung der identifizierten Synergien
erwartet JOST, dass die Profitabilität von Hyva zwei Jahre nach Abschluss
der Transaktion innerhalb des strategischen Margenkorridors von JOST liegen
wird (10% bis 12% bereinigte EBIT-Marge).

Die Transaktion soll durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital
finanziert werden. Für die Finanzierung der Transaktion ist weder eine
Eigenkapitalerhöhung geplant noch ist sie notwendig.

Auf der Grundlage von Pro-Forma-LTM-Zahlen zum 30. Juni 2024 wird erwartet,
dass der kombinierte Pro-Forma-Leverage des Konzerns (Nettoverschuldung im
Verhältnis zum bereinigten LTM-EBITDA ohne IFRS 16) nach der Transaktion
unter 2,5x des bereinigten EBITDA liegen wird.

Kontakt:

JOST Werke SE
Romy Acosta
Head of Investor Relations
T: +49 6102 295-379
romy.acosta@jost-world.com

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

16.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JOST Werke SE
Siemensstraße 2
63263 Neu-Isenburg
Deutschland
Telefon: +49 6102 2950
Fax: +49 (0)6102 295-298
E-Mail: ir@jost-world.com
Internet: www.jost-world.com
ISIN: DE000JST4000
WKN: JST400
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1988827

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1988827 16.09.2024 CET/CEST

°

JOST Werke SE

WKN JST400 ISIN DE000JST4000