EQS-Adhoc: Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran (deutsch)
Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran
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Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur
Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und
Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran
06.12.2024 / 06:45 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Thun, Schweiz - 6. Dezember 2024
Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur
Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und
Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran
* Meyer Burger hat eine neue besicherte Brückenfinanzierung mit bestimmten
bestehenden Anleihegläubigern in einer Höhe von bis zu USD 39.48
Millionen abgeschlossen.
* Die Brückenfinanzierung bietet eine stabile Plattform, welche die starke
Unterstützung durch bestimmte bestehende Anleihegläubiger von Meyer
Burger widerspiegelt und der Gesellschaft vorübergehend Liquidität zur
Verfügung stellt, um eine Vereinbarung für eine nachhaltige
Restrukturierungslösung abzuschliessen.
* Meyer Burger befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit DESRI
über eine neue Abnahmeregelung zu gegenüber dem ursprünglichen
Rahmenliefervertrag aktualisierten Bedingungen. Meyer Burger strebt eine
endgültige Vereinbarung über die überarbeitete Abnahmeregelung bis
Monatsende an.
Meyer Burger Technology AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Meyer
Burger") gibt heute den Abschluss einer neuen besicherten
Brückenfinanzierungsfazilität (die "Fazilität") bekannt. Diese wird die
voraussichtlich ausreichende Liquidität bereitstellen, damit Meyer Burger
gemeinsam mit einer Ad-Hoc-Gruppe aus bestehenden Anleihegläubigern und
DESRI endgültige Vereinbarungen treffen kann. Ziel ist es, eine nachhaltige
Restrukturierungslösung zu erreichen und die finanzielle Lage von Meyer
Burger langfristig zu stabilisieren. Eine endgültige Vereinbarung wird im
Laufe des Dezembers angestrebt.
"Mit diesem ersten und massgeblichen Finanzierungsschritt stabilisieren wir
das Unternehmen, um den Hochlauf unserer Produktionslinien auf die volle
nominale Jahreskapazität von 1.4 Gigawatt abzuschliessen und ein vollständig
finanziertes Geschäftsmodell umzusetzen," sagt Franz Richter, Executive
Chairman von Meyer Burger.
Konditionen der Fazilität
Die Fazilität beläuft sich auf USD 39.48 Millionen, aufgeteilt in mehrere
Tranchen, welche bei Erreichen bestimmter Meilensteine abgerufen werden
können. Die unter der Fazilität aufgenommenen Mittel geben dem Unternehmen,
soweit sie vollständig ausbezahlt werden können, die nötige Liquidität, um
das Geschäft zu finanzieren. Währenddessen verhandelt das Unternehmen eine
endgültige Vereinbarung zwischen DESRI, bestimmten bestehenden
Anleihegläubigern und anderen relevanten Parteien, um eine nachhaltige
Finanz- und Kapitalstruktur zu schaffen. Die Fazilität läuft spätestens am
17. Januar 2025 aus. Die erste Tranche in Höhe von USD 19.7 Millionen wird
voraussichtlich sofort abgerufen.
Die Verfügbarkeit der verbleibenden Tranchen ist abhängig von zusätzlichen
Meilensteinen. Für die Fazilität werden bestimmte Gebühren einschliesslich
einer Ausstiegsgebühr zahlbar; ausserdem unterliegt sie bestimmten anderen
Bedingungen und Verpflichtungen. Die Kreditgeber unter der Fazilität
bestehen aus bestimmten Fonds, die, nebst anderen, von Highbridge Capital
Management, LMR Partners, System 2 Capital LLP, Walleye Capital LLC und
Whitebox Advisors LLC verwaltet werden und bestehende Anleihegläubiger von
Meyer Burger sind.
Stand bezüglich DESRI
Wie bereits am 15. November 2024 angekündigt, hat Meyer Burger ein Schreiben
von DESRI erhalten, welches angab, den gemeinsamen Rahmenvertrag fristlos zu
kündigen. Seither befindet sich Meyer Burger, unterstützt durch eine
Ad-Hoc-Gruppe von Anleihensgläubigern, mit DESRI in konstruktiven Gesprächen
bezüglich der Bedingungen einer neuen Vereinbarung. Eine aktualisierte
Vereinbarung wird, soweit ausgeführt, voraussichtlich die veränderte
finanzielle und betriebliche Lage von Meyer Burger berücksichtigen und soll
im Laufe des Dezembers abgeschlossen werden. Der Abruf zusätzlicher Mittel
aus der Fazilität setzt eine erfolgreiche Vereinbarung mit DESRI voraus.
Franz Richter sagt: "Wir sind bestrebt, unsere Beziehung zu DESRI zu
stärken, welche, soweit erfolgreich, die Qualität unserer Technologie
unterstreicht und unser Zukunftspotenzial auf dem U.S.-Markt hervorhebt. Wir
freuen uns darauf, unsere Produktionslinien in Goodyear vollständig
hochzufahren und unsere Hochleistungsmodule an das Solarkraftwerkssegment zu
liefern."
Ernennung eines Restrukturierungsberaters
Meyer Burger hat Alvarez & Marsal als Restrukturierungsberater ernannt, um
den Fokus des Unternehmens auf die andauernde operative Transformation und
Effizienzverbesserungen im Geschäft zu verstärken.
Medienkontakte:
Meyer Burger Technology AG
Anne Schneider
Head Corporate Communications
M. +49 174 349 17 90
anne.schneider@meyerburger.com
Alexandre Müller
Investor Relations
M. +41 43 268 3231
alexandre.mueller@meyerburger.com
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt
Schweiz
Telefon: +41 033 221 28 00
E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com
Internet: www.meyerburger.com
ISIN: CH0108503795
Valorennummer: A0YJZX
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2045425
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2045425 06.12.2024 CET/CEST
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