EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Platzierung der neuen 8,75 % Anleihe 2024/2029 (deutsch)
SANHA GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Platzierung der neuen 8,75 % Anleihe 2024/2029
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EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission
SANHA GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Platzierung der neuen 8,75 % Anleihe
2024/2029
06.12.2024 / 16:00 CET/CEST
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SANHA GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Platzierung der neuen 8,75 % Anleihe
2024/2029
* SANHA-Anleihe 2024/2029 im Volumen von 14,7 Mio. Euro erfolgreich
platziert
* Umtauschquote von ca. 40 %
* Handel der Anleihe startet am 10. Dezember 2024 im Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse
Essen, 6. Dezember 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden
Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat ihre 8,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN:
DE000A383VY6, WKN: A383VY) im Volumen von 14,7 Mio. Euro platziert. Ab dem
10. Dezember 2024 ist die neue SANHA-Anleihe im Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse handelbar (Handel per Erscheinen ab 9. Dezember geplant).
Das ausstehende Volumen der Anleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN:
A1TNA7) hat sich durch den Umtausch auf 20,251 Mio. Euro reduziert. In
Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich SANHA vor, das Emissionsvolumen der
Anleihe 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen
zu erhöhen.
Darüber hinaus zieht das Unternehmen aufgrund der aktuell positiven
Liquiditätslage und in Abhängigkeit von der Kursentwicklung ein
Rückkaufangebot für weitere Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2013/2026
zu noch festzulegenden Bedingungen in Betracht.
Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: "In
Anbetracht des herausfordernden Marktumfelds für mittelständische Emittenten
sind wir mit dem Ergebnis der Anleiheemission äußerst zufrieden. Der große
Zuspruch und das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Anleger, das sich
in der hohen Umtauschquote widerspiegelt, bestärken uns in unserem Kurs. Die
Emission der neuen Anleihe ist ein wichtiger Schritt zur weiteren
Diversifizierung unserer Finanzierungsstruktur und stärkt die Resilienz
unseres familiengeführten Unternehmens, die auch unser Geschäftsmodell in
den letzten Jahren ausgezeichnet hat."
Die Emission wurde begleitet durch die Quirin Privatbank AG, HEUKING als
Rechtsberater, Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor,
CapSolutions GmbH als Selling Agent sowie durch die IR.on AG als
Kommunikationsberater.
Über SANHA
Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für
Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand
befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung,
unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und
zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält
für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das
Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50
Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland
werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer,
Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.
Investor Relations / Presse:
Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-38
E-Mail: SANHA@ir-on.com
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insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
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Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des
von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 4. November 2024 gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ und www.luxse.com
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
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potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
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Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts
vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß
gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH &
Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
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