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Aareal Bank platziert erfolgreich AT1-Kapital
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EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Aareal Bank platziert erfolgreich AT1-Kapital
15.01.2025 / 18:56 CET/CEST
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Aareal Bank platziert erfolgreich AT1-Kapital
Wiesbaden, 15. Januar 2025 - Die Aareal Bank AG hat heute erfolgreich
zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 - AT1) in Form von nachrangigen
Schuldverschreibungen mit unbefristeter Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 425
Millionen US-Dollar platziert. Die Anleihe ist zunächst mit einem Kupon von
9,875 Prozent p.a. ausgestattet. Die Platzierung war bei einem breit
diversifizierten Orderbuch deutlich überzeichnet. Valuta ist für den 22.
Januar 2025 vorgesehen.
Die Wertpapiere werden unter Ausnutzung einer entsprechenden Ermächtigung
der Hauptversammlung aus dem Jahr 2023 begeben und dienen der weiteren
Optimierung der Kapitalstruktur der Bank. Der erste Kündigungstermin der
Schuldverschreibungen ist der 31. Juli 2030. Die Stückelung der Wertpapiere
beträgt 200.000 US-Dollar. Morgan Stanley agierte als Global Coordinator,
BofA Securities, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley und UBS
Investment Bank handelten als Joint Lead Managers der Transaktion.
Andy Halford, Finanzvorstand der Aareal Bank, erklärte: "Mit der heutigen
Platzierung der AT1-Anleihe konnten wir nahtlos an die erfolgreichen
Emissionsaktivitäten des Vorjahres anknüpfen. Das hohe Interesse an unserer
Anleihe zeigt, dass die Aareal Bank ein Emittent mit sehr guter Reputation
am Kapitalmarkt ist. Wir bedanken uns bei allen Investoren für ihr
Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen."
Ansprechpartner für Medien:
Christian Feldbrügge
Telefon: +49 611 348 2280
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ir@aareal-bank.com
Über die Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender
internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um
Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre
Stakeholder zu nutzen. Die Aareal Bank Gruppe bietet Finanzierungs-,
Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche und
angrenzende Branchen und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika
und Asien - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf
einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung) als zentrale Bestandteile.
Die Aareal Bank AG umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte
Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions. Das Segment
Strukturierte Immobilienfinanzierungen beinhaltet die
Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank
Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in
gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude,
Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie
Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions
bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner
umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt diese mit
klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.
WICHTIGER HINWEIS
Diese Ankündigung stellt keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren in
einer Jurisdiktion dar, in der eine solche Aufforderung oder eine solche
Teilnahme nach den anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig ist, oder an
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Besitz diese Ankündigung gelangt, werden von der Aareal Bank AG
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu
beachten.
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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf von
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dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft
oder geliefert werden, es sei denn, sie sind nach dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt
innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aareal Bank AG
Paulinenstr. 15
65189 Wiesbaden
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Telefon: +49 (0)611 348 - 0
E-Mail: aareal@aareal-bank.com
Internet: www.aareal-bank.com
ISIN: DE000A1TNDK2
WKN: A1TNDK
Börsen: Börse Luxemburg
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