EQS-Adhoc: Delivery Hero SE beabsichtigt, ungefähr EUR 1,0 Milliarde an Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in 2025, 2026 und 2027 zurückzukaufen (deutsch)
Delivery Hero SE beabsichtigt, ungefähr EUR 1,0 Milliarde an Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in 2025, 2026 und 2027 zurückzukaufen
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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Anleihe
Delivery Hero SE beabsichtigt, ungefähr EUR 1,0 Milliarde an
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in 2025, 2026 und 2027
zurückzukaufen
13.02.2025 / 07:25 CET/CEST
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MAR)
Delivery Hero SE beabsichtigt, ungefähr EUR 1,0 Milliarde an
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in 2025, 2026 und 2027
zurückzukaufen
Berlin, 13. Februar 2025 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft",
ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) gibt die Absicht
bekannt, ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen, die 2025 fällig
werden (ISIN: DE000A3H2WP2) ("Wandelschuldverschreibungen 2025"), ihre
ausstehenden Wandelschuldverschreibungen, die 2026 fällig werden (ISIN:
DE000A3MP429) ("Wandelschuldverschreibungen 2026"), und ihre ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen, die 2027 fällig werden (ISIN: DE000A254Y92)
("Wandelschuldverschreibungen
2027" und zusammen mit den Wandelschuldverschreibungen 2025 und den
Wandelschuldverschreibungen 2026, die "Wandelschuldverschreibungen"), zu
einem Gesamtnennbetrag von ungefähr EUR 1.000 Millionen (der "Zielbetrag")
zurückzukaufen.
Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero haben heute beschlossen, dass
diese Rückkäufe im Wege von öffentlichen Rückkaufangeboten für
Wandelschuldverschreibungen durchgeführt würden, bei denen die derzeitigen
Wandelschuldverschreibungsinhaber aufgefordert würden, Angebote zum Verkauf
der Wandelschuldverschreibungen abzugeben. Die Rückkäufe würden aus den
Erlösen des Talabat-Börsengangs finanziert werden und die Kapitalstruktur
des Unternehmens weiter optimieren.
Die ausstehenden Nennbeträge belaufen sich zum heutigen Tag auf: (i) EUR
48,1 Millionen für die Wandelschuldverschreibungen 2025 (nach bereits
durchgeführten Rückkäufen in Höhe von EUR 451,9 Millionen in 2024 und EUR
250 Millionen in 2023), (ii) EUR 593,5 Millionen für die
Wandelschuldverschreibungen 2026 (nach bereits durchgeführten Rückkaufen in
Höhe von EUR 156,5 Millionen in 2024) und (iii) EUR 875 Millionen für die
Wandelschuldverschreibungen 2027.
Die Gesellschaft beabsichtigt, (i) die Inhaber der
Wandelschuldverschreibungen 2025 aufzufordern, alle
Wandelschuldverschreibungen 2025 zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen, (ii)
die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen 2026 aufzufordern, alle
Wandelschuldverschreibungen 2026 zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen, und
(iii) die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen 2027 aufzufordern,
Wandelschuldverschreibungen 2027 zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen bis zu
einem Nennwert von EUR 350 Millionen, wobei die Entscheidung über die
Annahme eines Verkaufsangebots im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen
der Gesellschaft liegt.
Die Gesellschaft würde auf die gekauften Wandelschuldverschreibungen
aufgelaufenen Zinsen ab und einschließlich des Zinszahlungstags vor dem
jeweiligen Abwicklungstag für die jeweilige Wandelschuldverschreibung bis zu
diesem Abwicklungstag (ausschließlich) zahlen.
Vorstand und Aufsichtsrat haben nicht über die Angebotspreise für die
Wandelschuldverschreibungen, Beginn und Ende des Angebotszeitraums oder
Abwicklungstermine für den Rückkauf der Wandelschuldverschreibungen
innerhalb des ersten Quartals 2025 entschieden. Die Gesellschaft behält sich
das Recht vor, nach ihrem alleinigen und uneingeschränkten Ermessen weniger
oder mehr als den Zielbetrag zu kaufen.
Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung
Christoph Bast
Head of Investor Relations
ir@deliveryhero.com
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Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
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13.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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