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Starkes Interesse an neuem Hypothekenpfandbrief der OLB
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EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Starkes Interesse an neuem Hypothekenpfandbrief der OLB
05.06.2025 / 10:00 CET/CEST
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PRESSE-INFORMATION
Oldenburg, 5. Juni 2025
Starkes Interesse an neuem Hypothekenpfandbrief der OLB
* Benchmark-Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit erfolgreich platziert
* OLB bekräftigt Pläne für regelmäßigen Auftritt am Kapitalmarkt
Mit der Emission eines neuen Pfandbriefs in Benchmark-Format in Höhe von 500
Millionen Euro hat die OLB ihrem erfolgreichen Kapitalmarktauftritt ein
weiteres Kapitel hinzugefügt. In einem von starkem Wettbewerb
gekennzeichneten Umfeld mit hoher Emissionsaktivität und inmitten des
laufenden Prozesses des Eigentümerwechsels der OLB konnte die Bank ihren
Hypothekenpfandbrief am Mittwoch, 4. Juni 2025, mit einer Laufzeit von zehn
Jahren bei rund 70 institutionellen Investoren platzieren.
Die Anleihe wurde mit einem Kupon von 3,00% (MidSwap + 55 Basispunkte)
begeben und war dreifach überzeichnet. Die OLB-Emission wurde von der
Ratingagentur Moody's mit "Aaa" bewertet. Vor allem Banken,
Vermögensverwalter und Versicherungen aus Deutschland, Frankreich und
Österreich zählten zu den Investoren. Als Joint Lead Manager war ein
Konsortium aus Danske Bank, DekaBank, Deutsche Bank, DZ BANK, Erste Group
und UBS Investment Bank mandatiert.
"Sinnvoll wachsen - innovativ refinanzieren, das ist unsere Maxime. Die
nachhaltige Verbreiterung unserer Investorenbasis bildet daher strategisch
ein wichtiges Fundament für unseren anhaltenden dynamischen Wachstumskurs",
sagt Dr. Rainer Polster, CFO der OLB. Mit der Laufzeit von zehn Jahren trägt
der Pfandbrief maßgeblich zur langfristig günstigen Refinanzierung der Bank
bei. "Unsere erste zehnjährige Benchmark-Emission so gut platziert zu haben,
macht uns sehr stolz. In die Laufzeitenstruktur unserer begebenen Anleihen
fügt sich dieser Pfandbrief hervorragend ein", sagt Patrick Hartmann, OLB
Head of Treasury & Markets.
Die neue Emission stellt den vierten Hypothekenpfandbrief seit 2021 und die
zweite Begebung in Benchmark-Format nach Januar 2024 dar. Im laufenden Jahr
war die OLB bereits mit ihrer ersten RMBS-Anleihe ("Residential
Mortgage-Backed Securites" - Verbriefung niederländischer staatlich
garantierter Hypothekarkredite) in Benchmark-Format erfolgreich am
Kapitalmarkt aktiv. Auch für die Zukunft sind mindestens zwei
hypothekenbesicherte Transaktionen pro Jahr vorgesehen. "Wir haben uns eine
verlässliche Präsenz am Kapitalmarkt und ein hohes Vertrauen der nationalen
wie internationalen Investoren erarbeitet", sagt Dr. Rainer Polster, "diese
Position wollen wir durch weitere regelmäßige Emissionen stärken und
ausbauen."
Über die OLB
Die OLB ist eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz
und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Kernregion Nordwestdeutschland.
Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die Bank ihre rund 1
Million Kunden in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate &
Diversified Lending persönlich und über digitale Kanäle. Die OLB weist eine
Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro auf und gilt damit als
signifikantes Finanzinstitut in Europa.
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