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Ein Jahr BIT Defensive Growth: Positive Bilanz für BIT Capitals defensiven Wachstumsfonds
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Emittent / Herausgeber: Bit Capital GmbH / Schlagwort(e):
Fonds/Quartals-/Zwischenmitteilung
Ein Jahr BIT Defensive Growth: Positive Bilanz für BIT Capitals
defensiven Wachstumsfonds
01.07.2025 / 11:05 CET/CEST
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Berlin, 01. Juli 2025 - Ein Jahr nach Auflage zieht BIT Capital
eine erste Bilanz zum Fonds BIT Defensive Growth (ISIN:
DE000A3EKR38): Der aktiv gemanagte Aktienfonds hat in seinem
ersten Jahr sein angestrebtes Ziel erfüllt und seine Position als
Technologie-Wachstumsfonds mit defensivem Risikoprofil überzeugend
bestätigt. Bereits in den ersten zwölf Monaten nach Auflage am
28.06.2024 konnte der Fonds seinen Anspruch auf Alpha-Generierung
mit einer Outperformance von 30,2 Prozent gegenüber
Vergleichsindizes wie dem Nasdaq 100 unter Beweis stellen.^1
In seinem ersten Stresstest rund um die Turbulenzen des
US-Zoll-Chaos im Frühjahr 2025 konnte sich der Fonds der breiten
Risk-Off-Bewegung zwar nicht vollständig entziehen und
verzeichnete kurzfristig eine negative Wertentwicklung. Dennoch
übertraf er die maßgeblichen Vergleichsindizes im selben Zeitraum
erneut und bestätigte damit seine intendierte Resilienz in
volatilen Marktphasen.^2
Diese Stabilität spiegelt sich auch in zentralen
risikoadjustierten Kennzahlen wider: Die Sharpe Ratio, die die
Überrendite eines Investments ins Verhältnis zur Volatilität
setzt, liegt für das erste Jahr nach Auflage bei 1,80.^3 Der
Nasdaq 100 kommt im selben Zeitraum lediglich auf 0,19, was auf
eine deutlich höhere Effizienz des Fonds im Umgang mit
Marktschwankungen hinweist. Auch bei der Calmar Ratio, welche die
Jahresrendite im Verhältnis zum maximalen Drawdown misst, zeigt
sich der BIT Defensive Growth dem Nasdaq 100 mit einem Wert von
1,87 gegenüber 0,10 weit überlegen.^4
Strategische Aufstellung und Portfoliokonstruktion
Das Portfolio des BIT Defensive Growth basiert auf dem des BIT
Global Technology Leaders, ergänzt dieses jedoch um sorgfältig
ausgewählte Titel aus der hauseigenen Research-Longlist, die
besonders positive Korrelationseigenschaften zum Portfolio des BIT
Capital Flaggschiff-Fonds besitzen. Auf diese Weise werden
zwischen 15 und 20 Titel mehr allokiert. Ein zentrales Element der
Risikosteuerung bildet ein Hedge-Overlay mit Derivaten.
In Kombination mit einer algorithmisch unterstützten
Portfoliokonstruktion zielt das Fondsmanagement darauf ab, ein
Risikoprofil zu realisieren, das in Bezug auf Volatilität und
maximalen Drawdown mit breit diversifizierten Technologie-ETFs
oder defensiv ausgerichteten Technologie-Fonds vergleichbar ist.
Der BIT Defensive Growth weist eine dauerhaft niedrige
Downside-Capture-Ratio gegenüber dem Nasdaq 100 auf - ein
strukturelles Merkmal seiner defensiven Ausrichtung im Vergleich
zu offensiveren Strategien.
Einblicke in die aktuelle Portfolioallokation
Die aktuell größte Einzelposition im Fonds stellt das deutsche
Unternehmen AUTO1, das mit einer Gewichtung von lediglich rund
fünf Prozent geführt wird - ein Ausdruck des konsequent
risikoadjustierten Ansatzes. Marcel Oldenkott, Co-CIO und Managing
Director von BIT Capital sowie Fondsmanager des BIT Defensive
Growth erklärt: "Wir bedienen in unserem Portfolio zwei
Kernbereiche. Zum einen Unternehmen aus jenen Sektoren und
Marktkapitalisierungsclustern, die auch für unseren BIT Global
Technology Leaders von Relevanz sind. Dabei handelt es sich
ausschließlich um Titel mit überdurchschnittlichem
Renditepotenzial, die einen strengen Selektionsprozess
durchlaufen", betont Oldenkott. Dazu werden stabilisierende Aktien
aus der Research Longlist mit risikominimierenden
Portfolioeigenschaften ergänzt. So wird beispielsweise ein
Unternehmen wie Microsoft zwar genau beobachtet, aufgrund aktuell
limitierter Renditeperspektiven jedoch nicht im Flaggschiff-Fonds
berücksichtigt. Für den BIT Defensive Growth hingegen eignet sich
der Titel aufgrund seines stabilen Risikoprofils jedoch sehr gut.
"Der zweite Bereich sind Technologie-Gewinner mit positiven
Korrelationseigenschaften in einem anderen Sektor. Auch der
Gesundheits- oder Versicherungssektor kann auf diese Weise in den
Fokus rücken", so Oldenkott weiter. "Gerade im aktuellen
Marktumfeld schätzen Anleger Strategien, die eine wachstumsstarke
Ausrichtung mit erhöhter Risikosensitivität verbinden. Der BIT
Defensive Growth ist eine unserer Antworten darauf - das hohe
Investoreninteresse im ersten Jahr nach Auflage bestätigt den
Bedarf."
Die Fonds BIT Defensive Growth und BIT Global Multi Asset
erweitern das bisher auf offensive Aktien- und Crypto-Strategien
fokussierte BIT Capital-Produktuniversum um zwei defensiv
ausgerichtete Lösungen. Anleger erhalten damit die Möglichkeit,
aus einer breiten Skala an Risiko-Rendite-Profilen zu wählen - von
SRI 3 bis SRI 6 gemäß Summary Risk Indicator (SRI).
Der BIT Defensive Growth ist seit dem 28. Juni 2024 in
verschiedenen Anteilsklassen auf allen gängigen Plattformen
verfügbar und erreichte zum Stichtag 30. Juni 2025 ein
Fondsvolumen von 45,6 Millionen Euro.
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^1 Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Zeitraum: 28.06.2024
bis 27.06.2025. Wertentwicklungen nach BVI-Methode, netto nach
Fondskosten. Nasdaq 100: 5,5 %, BIT Defensive Growth Anteilsklasse
R-II: 35,7 %. Quelle: Bloomberg
^2 Vergleichszeitraum: 20.02.2025 bis 05.04.2025,
Wertentwicklungen nach BVI-Methode, netto nach Fondskosten. Nasdaq
100: -25,8 %, MSCI World Information Technology: -28,1 %, BIT
Defensive Growth Anteilsklasse R-II: -17,3 %, Quelle: Bloomberg
^3 Quelle: HansaInvest, Zeitraum: 28.06.2024 bis 27.06.2025
^4 Quelle: HansaInvest, Zeitraum: 28.06.2024 bis 27.06.2025
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BIT Capital - Berlin Investment Technologies, vereint die
Expertise eines Branchenführers im Asset-Management mit der
Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Mit seinen aktiv
gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die
Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu
partizipieren. Hier navigiert das BIT Capital-Team routiniert
durch eine sich ständig verändernde Landschaft komplexer
Technologiesektoren und spürt für seine Investoren frühzeitig die
Technologieführer von morgen auf. Dabei versteht BIT Capital
Technologie nicht als Branchenetikett, sondern als
Querschnittsthema, das alle Branchen und Anlageklassen prägt.
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