EQS-Adhoc: reconcept begibt neuen sechsjährigen 7,75 % Green Bond (deutsch)

reconcept begibt neuen sechsjährigen 7,75 % Green Bond

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EQS-Ad-hoc: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
reconcept begibt neuen sechsjährigen 7,75 % Green Bond

29.09.2025 / 13:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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reconcept begibt neuen sechsjährigen 7,75 % Green Bond

Hamburg, 29. September 2025 - Die reconcept GmbH hat heute beschlossen, eine
neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFW53) mit einem maximalen
Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben. Das Wertpapier wurde
von EthiFinance gemäß Second Party Opinion als Green Bond klassifiziert und
bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Festzins von 7,75 % p.a.,
der halbjährlich ausgezahlt wird.

Der Emissionserlös dient überwiegend der Finanzierung und maximal zu einem
Drittel der Refinanzierung der Aktivitäten in den Green-Bond-Kategorien
"Erneuerbare Energien" sowie "Energieeffizienz". Hierunter fallen
ausschließlich Projektentwicklungen in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft
und Batteriespeicherlösungen (stand-alone und co-located) in den drei
operativen Fokusmärkten Deutschland, Finnland und Kanada.

Das Angebot für den reconcept Green Global Energy Bond umfasst ein
öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung. Im Rahmen des öffentlichen
Angebots in Deutschland und Luxemburg können Anleger vom 30. September 2025
bis zum 23. Oktober 2025 (11 Uhr) ihre Kaufanträge über die Webseite
www.reconcept.de/ir mittels des bereitgestellten Links zur digitalen
Zeichnungsstrecke oder des dort ebenfalls verfügbaren Zeichnungsscheins der
Emittentin zusenden. Darüber hinaus haben Anleger vom 30. September 2025 bis
zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) die Möglichkeit, den Green Bond über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im
XETRA-Handelssystem zu zeichnen.

Vom 13. Oktober 2025 bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) führt M.M.Warburg &
CO als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte
Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durch.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt
ist auf der Webseite der reconcept GmbH unter www.reconcept.de/ir verfügbar.

Mitteilende Person:
Karsten Reetz
Geschäftsführer
reconcept GmbH

Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@linkmarketservices.eu

Investorenkontakt
Sven Jessen
reconcept GmbH
040/3252165-66
kundenservice@reconcept.de

Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den
jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die
Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils
geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne
Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.

Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die
Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar
sind.

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bonds

Emittentin reconcept GmbH
Emissionsvo- Bis zu 25,0 Mio. Euro
lumen
Zielvolumen 15,0 Mio. Euro
Kupon 7,75 % p.a.
ISIN / WKN DE000A4DFW53 / A4DFW5
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebots- * 30. September 2025 bis 23. Oktober 2025 (11 Uhr):
frist Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir * 30.
September 2025 bis 24. Oktober 2025 (13 Uhr): Zeichnung
möglich über Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der
Deutsche Börse AG
Valuta 30. Oktober 2025
Laufzeit 6 Jahre: 30. Oktober 2025 bis 30. Oktober 2031
(ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 30. April und 30. Oktober
eines jeden Jahres (erstmals am 30. April 2026)
Rückzahlungs- 30. Oktober 2031
termin
Rückzahlungs- 100 %
betrag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündi- * Ab 30. Oktober 2028 zu 103 % des Nennbetrags * Ab 30.
gungsrechte Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. Oktober
der 2030 zu 101 % des Nennbetrags
Emittentin
Kündigungs- Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung,
rechte der Liquiditätsreserve, Transparenzverpflichtung,
Anleihegläu- Positivverpflichtung
biger und
Covenants
Anwendbares Deutsches Recht
Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt
mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsenseg- Ab 30. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG
ment (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner M.M.Warburg & CO
ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance
(Secondary Party Opinion)

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: reconcept GmbH
ABC-Straße 45
20354 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 325 21 650
E-Mail: info@reconcept.de
Internet: www.reconcept.de
ISIN: DE000A382897, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3,
DE000A351MJ3, DE000A4DE123, DE000A4DFM55, DE000A4DFJZ1,
DE000A4DFW53
WKN: A38289, A3E5WT, A3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A4DE12, A4DFM5,
A4DFJZ, A4DFW5
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
Stuttgart
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