EQS-News: reconcept begibt ihre 10. Anleihe: 7,75 % Green Global Energy Bond verbindet nachhaltige Investments mit Wachstum im internationalen Markt für Erneuerbare Energien (deutsch)
reconcept begibt ihre 10. Anleihe: 7,75 % Green Global Energy Bond verbindet nachhaltige Investments mit Wachstum im internationalen Markt für Erneuerbare Energien
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EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
reconcept begibt ihre 10. Anleihe: 7,75 % Green Global Energy Bond verbindet
nachhaltige Investments mit Wachstum im internationalen Markt für
Erneuerbare Energien
29.09.2025 / 13:15 CET/CEST
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reconcept begibt ihre 10. Anleihe: 7,75 % Green Global Energy Bond verbindet
nachhaltige Investments mit Wachstum im internationalen Markt für
Erneuerbare Energien
Hamburg, 29. September 2025 - Die reconcept GmbH, Projektentwickler für
Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, begibt mit dem
reconcept Green Global Energy Bond (ISIN: DE000A4DFW53) ihre mittlerweile
zehnte Anleihe. Mit einem maximalen Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio.
Euro, einem Festzins von 7,75 % p.a. und einer Laufzeit von sechs Jahren
richtet sich die Emission sowohl an private als auch an institutionelle
Anleger. Die Erlöse fließen in Photovoltaik-, Wind- sowie Stand-alone und
Co-located Batteriespeicherprojekte in den drei Kernmärkten Deutschland,
Finnland und Kanada.
Erstmals folgt eine reconcept-Emission den Green Bond Principles (GBP) der
International Capital Market Association (ICMA) und wurde von EthiFinance
mit einer Second Party Opinion als Green Bond klassifiziert. Damit ist
sichergestellt, dass die Mittelverwendung den gängigen
Nachhaltigkeitsstandards entspricht und aktiv zum Klimaschutz beiträgt.
Der Erfolg von reconcept basiert auf der Entwicklung
Erneuerbarer-Energien-Projekte in Deutschland, Finnland und Kanada. Der
Fokus liegt auf Windkraft, Photovoltaik, Batteriespeicherlösungen,
Wasserkraft sowie auf Grünem Wasserstoff. In ihren Fokusmärkten arbeitet
reconcept derzeit an einer Pipeline von mehr als 10 GW Leistung,
einschließlich der Projekte des finnischen Joint Ventures. Der neue Green
Bond finanziert die Realisierung dieser internationalen Projektpipeline und
stärkt das seit vielen Jahren etablierte integrierte Geschäftsmodell aus
stetig wachsender, diversifizierter Projektentwicklung und dem
Emissionsgeschäft mit grünen Kapitalmarktprodukten - getragen von der über
25-jährigen Erfahrung von reconcept im Markt für Erneuerbare Energien.
Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH,
erklärt: "Wir wollen unsere Projektentwicklung in allen drei Märkten
konsequent forcieren - nachhaltig und zielgerichtet. Mit dem reconcept Green
Global Energy Bond können wir die Finanzierung unserer Projekte im In- und
Ausland weiter diversifizieren und zugleich privaten und institutionellen
Investoren eine attraktive Möglichkeit bieten, am internationalen Ausbau der
Erneuerbaren Energien zu partizipieren."
Das Angebot für den reconcept Green Global Energy Bond umfasst ein
öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung. Im Rahmen des öffentlichen
Angebots in Deutschland und Luxemburg können Anleger vom 30. September 2025
bis zum 23. Oktober 2025 (11 Uhr) ihre Kaufanträge über die Webseite
www.reconcept.de/ir mittels des bereitgestellten Links zur digitalen
Zeichnungsstrecke oder des dort ebenfalls verfügbaren Zeichnungsscheins der
Emittentin zusenden. Darüber hinaus haben Anleger vom 30. September 2025 bis
zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) die Möglichkeit, den Green Bond über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im
XETRA-Handelssystem zu zeichnen.
Vom 13. Oktober 2025 bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) führt M.M.Warburg &
CO als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte
Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durch.
Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bonds
Emittentin reconcept GmbH
Emissionsvo- Bis zu 25,0 Mio. Euro
lumen
Zielvolumen 15,0 Mio. Euro
Kupon 7,75 % p.a.
ISIN / WKN DE000A4DFW53 / A4DFW5
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebots- * 30. September 2025 bis 23. Oktober 2025 (11 Uhr):
frist Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir * 30.
September 2025 bis 24. Oktober 2025 (13 Uhr): Zeichnung
möglich über Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der
Deutsche Börse AG
Valuta 30. Oktober 2025
Laufzeit 6 Jahre: 30. Oktober 2025 bis 30. Oktober 2031
(ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 30. April und 30. Oktober
eines jeden Jahres (erstmals am 30. April 2026)
Rückzahlungs- 30. Oktober 2031
termin
Rückzahlungs- 100 %
betrag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündi- * Ab 30. Oktober 2028 zu 103 % des Nennbetrags * Ab 30.
gungsrechte Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. Oktober
der 2030 zu 101 % des Nennbetrags
Emittentin
Kündigungs- Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung,
rechte der Liquiditätsreserve, Transparenzverpflichtung,
Anleihegläu- Positivverpflichtung
biger und
Covenants
Anwendbares Deutsches Recht
Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt
mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsenseg- Ab 30. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG
ment (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner M.M.Warburg & CO
ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance
(Secondary Party Opinion)
Über reconcept
reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke
sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben
Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus
Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven
Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 19.000 Anlegerinnen
und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland
mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 647 Mio. Euro (Stand:
31.12.2024) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine
langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen
stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern
in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit
messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als
Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach
"Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten
von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.
Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@linkmarketservices.eu
Investorenkontakt
Sven Jessen
reconcept GmbH
040/3252165-66
kundenservice@reconcept.de
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erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den
jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die
Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils
geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne
Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
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Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar
sind.
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DE000A4DFW53
WKN: A38289, A3E5WT, A3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A4DE12, A4DFM5,
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