EQS-Adhoc: Readcrest Capital AG: Ausgabe von zwei Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (deutsch)
Readcrest Capital AG: Ausgabe von zwei Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
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EQS-Ad-hoc: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Readcrest Capital AG: Ausgabe von zwei Wandelschuldverschreibungen unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
06.10.2025 / 08:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
Readcrest Capital AG: Ausgabe von zwei Wandelschuldverschreibungen unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
Hamburg, den 6. Oktober 2025 - Der Vorstand der Readcrest Capital AG (ISIN
DE000A1E89S5; WKN A1E89S) (die "Gesellschaft") hat heute - wie bereits in
der Ad-Hoc-Mitteilung vom 26. Juni 2025 skizziert - mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, eine unverzinsliche Pflichtwandelanleihe im
Gesamtnennbetrag von EUR 29.000.000,00 ("Pflichtwandelanleihe"), eingeteilt
in 29.000 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 1.000,00, unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre an die Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH
("Midgard")
und die CFS Beteiligungsgesellschaft mbH ("CFS") zu begeben, mit der
Maßgabe, dass Midgard und CFS ihre Beteiligung an der RC Stadtentwicklung
GmbH, Leipzig ("RCS") in die Gesellschaft einbringen. Die RCS hält
Mehrheitsbeteiligungen an drei Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften
aus der Insolvenzmasse der AOC betreffend Objekte in Dresden, Halle und
Magdeburg. Midgard ist eine Beteiligungsgesellschaft des Vorstandsmitglieds
Rolf Elgeti, CFS ist eine Beteiligungsgesellschaft der Familie
Schwerdtfeger.
Der Wandlungspreis beträgt anfänglich EUR 1,20 und kann unter bestimmten
Umständen angepasst werden. Die Pflichtwandelanleihe wird bei Eintritt
bestimmter Bedingungen (u.a. Schaffung bedingter Kapitalia und Erteilung von
Baugenehmigungen für die Projektgrundstücke) in bis zu 24.166.168 Aktien der
Readcrest Capital AG nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen
pflichtgewandelt. Eine Rückzahlung in bar ist ausgeschlossen.
Ferner hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 5.000.000,00 ("WSV
2025/2030"),
eingeteilt in 50 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 100.000,00, unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen an einen
Ankerinvestor für die strategische Neupositionierung der Gesellschaft als
Immobilien-Gesellschaft zu begeben.
Die WSV 2025/2030 hat eine fünfjährige Laufzeit und sieht eine jährliche
Festverzinsung in Höhe von 5,00 % sowie das Recht der Wandelanleihegläubiger
vor, die Wandelanleihe ab dem zweiten Jahr der Laufzeit zu einem
anfänglichen Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,80 nach Maßgabe der relevanten
Anleihebedingungen ab dem zweiten Jahr der Laufzeit in insgesamt bis zu
2.777.777 Aktien der Gesellschaft zu wandeln (dies entspricht rd. 8,9 % des
Grundkapitals nach Eintragung der von der Hauptversammlung am 13. August
2025 beschlossenen Kapitalherabsetzung sowie Sachkapitalerhöhung um rund EUR
28,5 Mio. auf rd. EUR 31,2 Mio.).
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der
Wandelschuldverschreibung in erster Linie zur Finanzierung der
Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften zu verwenden.
Kontakt
Readcrest Capital AG
Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer - Vorstände
Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg
Tel.: +49 40 679 580-22
info@readcrest.com
www.readcrest.com
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 67958022
E-Mail: info@readcrest.com
Internet: www.readcrest.com
ISIN: DE000A1E89S5
WKN: A1E89S
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