EQS-News: Republic Technologies Inc. kündigt geplante gesicherte Wandelanleihefazilität in Höhe von bis zu 100 Mio. USD an (deutsch)
Republic Technologies Inc. kündigt geplante gesicherte Wandelanleihefazilität in Höhe von bis zu 100 Mio. USD an
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Republic Technologies Inc. kündigt geplante gesicherte
Wandelanleihefazilität in Höhe von bis zu 100 Mio. USD an
20.10.2025 / 15:55 CET/CEST
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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 20. Oktober 2025) -
Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (WKN: A41AYF) ("das
Unternehmen" oder "Republic") freut sich bekanntzugeben, dass es
beabsichtigt, mit einem institutionellen Investor ("der Investor") eine
Finanzierungsvereinbarung über eine geplante gesicherte
Wandelanleihefazilität von bis zu 100 Mio. US-Dollar ("die geplante
Wandelanleihefazilität") ("die geplante Finanzierung") abzuschließen, die
eine erste Tranche von 10 Mio. US-Dollar umfasst. Nach Abschluss wird
erwartet, dass diese Finanzierung die blockchain-basierte
Attestierungsplattform und die Validator-Infrastruktur des Unternehmens
unterstützt.
Die geplante Wandelanleihefazilität soll eine Laufzeit von 24 Monaten haben,
mit 0 % Zinsen und einem ursprünglichen Emissionsabschlag von 10 %. Sie wird
durch eine feste Anzahl von ETH als Sicherheit ("ETH-Ziel") besichert, die
dem Gegenwert von 12 Mio. US-Dollar geteilt durch den ETH/USD-Referenzkurs
um 16:00 Uhr New Yorker Zeit am ersten Abschlussdatum der Auszahlung (wie
unten definiert) entspricht. Wandelanleihen, die im Rahmen der geplanten
Wandelanleihefazilität ausgegeben werden, können vom Inhaber ganz oder
teilweise in Stammaktien des Unternehmens ("Common Shares") umgewandelt
werden, und zwar zu einem Preis, der dem Schlusskurs der Stammaktien an der
Canadian Securities Exchange (CSE) am Handelstag vor der Umwandlung
entspricht - vorbehaltlich der Richtlinien der CSE, einschließlich der
Mindestpreisregeln.
Die geplante Wandelanleihefazilität soll eine erste Auszahlung ("First
Drawdown"), Folgeauszahlungen ("Subsequent Drawdowns") sowie Top-Up-Tranchen
(wie unten definiert) umfassen.
Die erste Auszahlung soll eine Wandelanleihe über 10 Mio. US-Dollar ("First
Drawdown Convertible Note") beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser ersten
Auszahlung beabsichtigt das Unternehmen, dem Investor bis zu 28 Millionen
Warrants ("First Drawdown Warrants") zu gewähren, die zum Erwerb von
Stammaktien zu einem Preis von 0,50 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von
fünf Jahren ab Ausgabedatum ausübbar sind.
Der Abschluss der ersten Auszahlung wird voraussichtlich um den 24. Oktober
2025 ("First Drawdown Closing Date") erfolgen und unterliegt den üblichen
Bedingungen, einschließlich keiner Einwände seitens der CSE, der
Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen, der Fertigstellung der
Sicherheits- und Verwahrungsvereinbarungen für das ETH-Sicherungsvermögen
sowie der endgültigen Dokumentation der geplanten Wandelanleihefazilität.
Die Wandelanleihe, die Warrants und alle daraus resultierenden Stammaktien
unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag
gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.
Jede Folgeauszahlung wird voraussichtlich 5 Mio. US-Dollar betragen und den
üblichen Bedingungen unterliegen, einschließlich:
(i) die ausstehende Hauptsumme der Wandelanleihefazilität beträgt weniger
als 3 Mio. US-Dollar;
(ii) das Unternehmen hat einen Base Shelf Prospectus bei den zuständigen
kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht; und
(iii) jede Folgeauszahlung einschließlich der zugehörigen Warrants wird
durch einen Prospektnachtrag zum Base Shelf Prospectus qualifiziert.
Bis das ETH in dem Verwahrungskonto ("Custody Account") das ETH-Ziel
erreicht, kann der Investor das Unternehmen schriftlich anweisen, jeweils
eine Wandelanleihe über 5 Mio. US-Dollar ("Top-Up-Tranche") auszugeben, um
ETH zu kaufen und in das Verwahrungskonto einzubringen. Jede Top-Up-Tranche
unterliegt den üblichen Bedingungen.
Im Zusammenhang mit jeder Folgeauszahlung und Top-Up-Tranche wird das
Unternehmen dem Investor eine Anzahl von Warrants ("Subsequent Warrants";
zusammen mit den First Drawdown Warrants die "Warrants") gewähren, die auf
der Formel 1 Mio. US-Dollar geteilt durch den jeweiligen Ausübungspreis
basiert - vorbehaltlich der Richtlinien und Genehmigungen der CSE.
Es gibt keine Garantie, dass die geplante Wandelanleihefazilität
eingerichtet oder die geplante Finanzierung (einschließlich der ersten
Auszahlung, der Folgeauszahlungen, der Top-Up-Tranchen und der damit
verbundenen Warrants) zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt
abgeschlossen wird.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös für den Erwerb von ETH zur
Unterstützung der Validator-Infrastruktur und Attestierungsdienste von
Republic zu verwenden, mit dem Restbetrag zur allgemeinen
Betriebsmittelfinanzierung.
Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit der geplanten Finanzierung übliche
Finder's Fees zahlen, vorbehaltlich der Richtlinien der CSE.
Es wird nicht erwartet, dass Insider des Unternehmens an der Finanzierung
teilnehmen oder dass durch die Finanzierung eine neue Kontrollperson
entsteht.
Über Republic Technologies Inc.
Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das
Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft integriert. Mit einem auf
ETH lautenden Treasury betreibt das Unternehmen eigene Validator- und
Attestierungsnetzwerke, um die Datenintegrität für universelle Anwendungen
zu sichern.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und
"zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze,
einschließlich Aussagen über die vorgeschlagene Wandelanleihefazilität und
die Finanzierung (einschließlich der ersten, nachfolgenden und
Top-Up-Tranchen), deren Bedingungen, den erwarteten Zeitplan, den Abschluss
der Finanzierung, die CSE-Genehmigung, den Abschluss endgültiger
Vereinbarungen, die Einreichung und Genehmigung des Basisprospekts sowie die
Verwendung der Erlöse. Solche Informationen basieren auf vernünftigen
Annahmen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieser Mitteilung,
einschließlich Annahmen über Marktbedingungen, Genehmigungen,
Sicherheitsvereinbarungen für ETH, Betriebsfähigkeit der
Validator-Infrastruktur und regulatorische Entwicklungen.
Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich abweichen, darunter das Risiko, dass die Finanzierung
nicht abgeschlossen wird, Genehmigungen ausbleiben, Verträge nicht
ausgehandelt werden, ETH-Preise schwanken, regulatorische Änderungen
auftreten oder betriebliche Risiken in Verbindung mit Validator-Leistung,
Verwahrung und Slashing eintreten. Weitere Risikofaktoren sind in den
öffentlichen Offenlegungen des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca)
beschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen
auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt
keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen, es sei denn, dies
ist gesetzlich vorgeschrieben.
Weder die CSE noch ihr Marktregulator (im Sinne der CSE-Richtlinien)
übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Mitteilung.
Kontakt:
Daniel Liu
Chief Executive Officer
Tel: +1 (778) 200-4124
E-Mail: daniel@republictech.io
https://republictech.io
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Republic Technologies Inc.
Kanada
ISIN: CA7608011002
EQS News ID: 2215704
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