EQS-News: Affluent Medical wird offiziell zu CARVOLIX (deutsch)
Affluent Medical wird offiziell zu CARVOLIX
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EQS-News: Carvolix / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Affluent Medical wird offiziell zu CARVOLIX
02.02.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Affluent Medical wird offiziell zu CARVOLIX
Abschluss der Übernahmen von CARANX MEDICAL und ARTEDRONE
Erste Finanzierungstranche über 10 Mio. Euro abgeschlossen
Aix-en-Provence, 2. Februar 2026 - 07:30 Uhr MEZ - Carvolix (ehemals
Affluent Medical) (ISIN: FR0013333077 - Ticker: AFME - "Carvolix" oder das
"Unternehmen"), ein französisches MedTech-Unternehmen im kommerziellen und
klinischen Stadium, das auf die internationale Entwicklung und Herstellung
innovativer KI-gesteuerter Miniroboter und biomimetischer Implantate
spezialisiert ist, um die interventionelle Kardiologie und die Behandlung
von Schlaganfällen zu revolutionieren, gibt heute den Abschluss der
Übernahmen von Caranx Medical und Artedrone (die "Übernahmen") bekannt. Der
Kaufpreis wurde in Carvolix-Aktien bezahlt. Damit entsteht ein neues,
integriertes MedTech-Unternehmen namens Carvolix. Gleichzeitig wurden die
finalen Bedingungen für die Kapitalerhöhungen und die Ausgabe neuer Aktien
(die "Finanzierung" und zusammen mit den Übernahmen die "Transaktion") gemäß
der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 30. Januar 2026 (die
"Hauptversammlung")
bekannt gegeben.
Eine erste Finanzierungstranche über 10 Mio. Euro wurde durch Fonds
bereitgestellt, die von Truffle Capital und Edwards Lifesciences verwaltet
werden. Der Zeichnungspreis beträgt 2,34 Euro pro Aktie und entspricht somit
einem Aufschlag von 18,8 % gegenüber dem letzten Schlusskurs.
Diese strategische Zusammenführung zielt darauf ab, ein Unternehmen für den
interventionellen Kardiologen des 21.Jahrhunderts zu schaffen, das weltweit
führende Technologie im Bereich KI-gesteuerter autonomer Miniroboter nutzt,
um komplexe, lebensrettende Verfahren zu demokratisieren. Die kombinierten
Plattformen versetzen Carvolix in die Lage, bahnbrechende Innovationen zu
beschleunigen, seinen Zielmarkt zu erweitern und eine langfristige
Wertschöpfung zu erreichen.
"Wir wenden unser bewährtes "Business-Builder"-Modell an, indem wir die
Fähigkeiten der von Truffle gegründeten Unternehmen bündeln, um
Entwicklungsrisiken zu minimieren, Innovationen zu beschleunigen, Synergien
zu generieren und Wert für die Aktionäre zu schaffen", sagte Dr. Philippe
Pouletty, CEO von Truffle Capital und Gründer mehrerer erfolgreicher
Biotech- und MedTech-Unternehmen (darunter Abivax, Vexim, Symetis und
Affluent Medical). Er fügte hinzu: "Wir wollen das kardiologische
Katheterlabor so autonom und effizient wie ein Flugzeugcockpit gestalten,
damit unsere bahnbrechenden Innovationen potenziell Millionen von Patienten
weltweit zugutekommen können."
Carvolix wird sich auf die Revolutionierung des Herzklappenersatzes und der
Behandlung von Schlaganfällen konzentrieren und damit wichtige ungedeckte
medizinische Bedarfe in großen Märkten mit einem Gesamtwert von 23 Mrd. Euro
adressieren. Derzeit unterziehen sich lediglich 17 % der insgesamt 1,7
Millionen Patienten, die jährlich für eine
Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) in Frage kommen, diesem
Eingriff, und nur 5 % der Patienten mit ischämischem Schlaganfall
(zweithäufigste Todesursache, dritthäufigste Ursache für Behinderungen)
erhalten eine mechanische Thrombektomie. Ebenso werden nur 4 % der vier
Millionen Patienten mit schwerer Mitralklappeninsuffizienz operiert.
"Wir führen drei äußerst innovative und sich gegenseitig ergänzende
MedTech-Unternehmen zu einem Unternehmen zusammen, mit dem Ziel, das
Herzkatheterlabor zu erweitern, um weitaus mehr Patienten mit
Herzklappenfehlern und Schlaganfällen behandeln zu können", sagte Sebastien
Ladet, CEO von Carvolix. "Darüber hinaus werden wir die Synergien in den
Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Vermarktung zwischen den drei
Unternehmen stärken, um die Entwicklung und Bereitstellung zusätzlicher
Produkte, wie beispielsweise einer robotergesteuerten Mitralklappe, zu
ermöglichen."
Der Zusammenschluss dieser Unternehmen vereint fundiertes Fachwissen in
Forschung und Entwicklung in den Bereichen Mikrorobotik, KI, Bildführung und
biomimetische Klappentechnologien. Dadurch werden Innovationen beschleunigt
und ein robuster, nachhaltiger Produktentwicklungskreislauf etabliert.
Die erste Produkteinführung erfolgt Anfang 2026, wobei die
TAVIPILOT-Software, die bereits von der US-amerikanischen Food and Drug
Administration ("FDA") zugelassen ist, in den USA auf den Markt gebracht
wird. Das Unternehmen plant, die direkten Vermarktungsrechte in Europa zu
behalten und Partner in den USA, im Nahen Osten und in Asien zu suchen.
"Wir bauen ein fantastisches Managementteam und einen Verwaltungsrat auf, um
unsere Mission zu erfüllen: ein führendes MedTech-Unternehmen in der
Vermarktungsphase, das sich dafür einsetzt, interventionellen Kardiologen
weltweit bei der Behandlung von mehr Patienten zu unterstützen", sagte Liane
Teplitsky, Geschäftsführende Vorsitzende des Verwaltungsrats von Carvolix.
Abschluss der Übernahmen
Am 19. Dezember 2025 gab das Unternehmen die bevorstehende Übernahme von
Caranx Medical und Artedrone bekannt, wodurch Carvolix entstand, ein Pionier
im Bereich kardiovaskulärer Therapien mit KI-gesteuerten autonomen
Minirobotern und innovativen Implantaten. Am 30. Januar 2026 wurden die
Übernahmen offiziell abgeschlossen und die Zusammenführung von Caranx
Medical und Artedrone mit den bereits bestehenden Affluent Medical-Einheiten
zu Carvolix ist nun wirksam.
Die Bedingungen der Übernahmen sind in der Pressemitteilung des Unternehmens
vom 19. Dezember 2025 näher erläutert. Insbesondere leistete Carvolix für
die Übernahme von Caranx Medical und Artedrone Zahlungen i.H.v. 16,6 Mio.
Euro bzw. 11,4 Mio. Euro, die vollständig in Carvolix-Aktien erfolgten.
Carvolix erwarb außerdem von Truffle BioMedTech CrossOver FPCI ein
Kontokorrentkonto gegenüber Artedrone i.H.v. 1 Mio. Euro zuzüglich
aufgelaufener Zinsen (zu einem Zinssatz von 8 % pro Jahr) (das
"Kontokorrentkonto").
Die Truffle-Fonds, die im Rahmen der Übernahmen als Verkäufer auftraten,
haben den endgültigen Kaufpreis und den Kaufpreis des Kontokorrentkontos
vollständig zu einem Zeichnungspreis von 2,34 Euro je Stammaktie (d. h. zum
gleichen Preis wie bei der Finanzierung) übertragen, was zur Ausgabe von
insgesamt 12.384.470 neuen Stammaktien führte.
Diese 12.384.470 neuen Stammaktien wurden vom Verwaltungsrat am 30. Januar
2026 gemäß den von der Hauptversammlung des Unternehmens am 30. Januar 2026
erteilten Befugnissen zu einem Gesamtzeichnungsbetrag von 28.979.659,80 Euro
ausgegeben, der mit dem Schlusskaufpreis und dem Kaufpreis des
Kontokorrentkontos verrechnet wurde.
Erste Finanzierungstranchen
Am 19. Dezember 2025 gab das Unternehmen außerdem den Start einer
begleitenden Finanzierung i.H.v. bis zu 30 Mio. Euro unter der Leitung von
Truffle Capital und Edwards Lifesciences bekannt, die sich verpflichtet
haben, dem Unternehmen eine erste Tranche i.H.v. 10 Mio. Euro (die "erste
Tranche") zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen wird bis zu 300.000 Euro
von mehreren Business Angels erhalten (die "zusätzliche Tranche" und
zusammen mit der ersten Tranche die "initialen Tranchen").
Nach der Verabschiedung der entsprechenden Beschlüsse durch die Aktionäre
auf der Hauptversammlung entschied der Verwaltungsrat am 30. Januar 2026,
die von der Hauptversammlung erteilten Befugnisse zu nutzen, um die
Umsetzung der ersten Tranchen voranzutreiben, die aus 4.401.708 neuen
Stammaktien zu einem Zeichnungspreis von 2,34 Euro je Finanzierungsaktie
bestehen (was einem Aufschlag von 18,8 % gegenüber dem letzten Schlusskurs
entspricht).
Der Zweck der ersten Tranchen der Finanzierung besteht darin, den
Zeithorizont des Barmittelbestands des Unternehmens von Dezember 2025 bis
Ende Mai 2026 zu verlängern.
Die ersten Tranchen der Finanzierung werden es dem Unternehmen ermöglichen,
die klinische und regulatorische Entwicklung sämtlicher Produkte
fortzusetzen und sich für die nächsten Schritte der Wertschöpfung günstig zu
positionieren. Zu diesen Schritten gehören unter anderem die Einführung der
TAVIPILOT-Software in den USA, die Aushandlung einer strategischen
Vereinbarung mit einem Industriepartner zur Beschleunigung der klinischen
Studien und der Vermarktung von Artus, Fortschritte bei der ersten Anwendung
der Roboterplattform zur Schlaganfallbehandlung am Menschen sowie die
Fortsetzung der Entwicklung und der klinischen Aktivitäten von Epygon.
Die Aufteilung der Erlöse aus den ersten Tranchen auf die verschiedenen
Programme soll in etwa wie folgt ausfallen: 28 % für TAVIpilot, 27 % für
Artus, 23 % für strukturelle Herzgeräte ( Kalios und Epygon) und 22 % für
ARTE-DRONE.
Der Finanzierungsbedarf für die Fortführung der kombinierten Aktivitäten von
Carvolix in den nächsten 12 Monaten wird gemäß den aktuellen
Entwicklungsplänen auf rund 26 Mio. Euro geschätzt, von denen 10,3 Mio. Euro
durch die ersten Tranchen der Finanzierung gesichert sind.
Das Unternehmen geht davon aus, den Restbetrag (d. h. einen zusätzlichen
Betrag i.H.v. 15,7 Mio. Euro) von mehreren internationalen Investoren zu
erhalten, mit denen derzeit Gespräche geführt werden. Carvolix erwartet
zudem, dass es seinen Barmittelbestand unter anderem durch die Erlöse aus
einer möglichen Partnerschaftsvereinbarung in Bezug auf Artus, einen
künstlichen Harnschließmuskel, der derzeit zum Produktportfolio von Carvolix
gehört, weiter ausbauen kann.
Umwandlung der im Juni 2025 begebenen Wandelanleihen
Am 20. Juni 2025 gab das Unternehmen Wandelanleihen im Wert von 5,4 Mio.
Euro an einige seiner wichtigsten historischen Aktionäre aus (die
"Wandelanleihen").
Gemäß ihren Bedingungen sind die Wandelanleihen im Zusammenhang mit der
Durchführung der Finanzierung sofort und automatisch fällig.
Jeder Anleihegläubiger hat sich unwiderruflich dazu verpflichtet, im Rahmen
des Schuldenausgleichs eine Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der ersten
Tranche der Finanzierung zu zeichnen, sodass im Zuge der Rückzahlung der
Wandelanleihen kein Barausgleich erfolgt. Die im Rahmen der Rückzahlung der
Wandelanleihen ausgegebenen Stammaktien werden von den Anleihegläubigern zu
einem Preis von 1,872 Euro pro Stammaktie (entspricht einem Abschlag von 20
%) gezeichnet.
Nach der Verabschiedung der entsprechenden Beschlüsse durch die Aktionäre
auf der Hauptversammlung hat der Verwaltungsrat am 30. Januar 2026
beschlossen, die von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigungen zu
nutzen, um die Rückzahlung der Wandelanleihen sowie die Ausgabe von
3.107.305 Stammaktien (einschließlich 2.605.384 Stammaktien zugunsten von
Truffle Medeor FPCI) zu einem Bezugspreis von 1,872 Euro pro Stammaktie
durchzuführen (was einem Abschlag von 5 % gegenüber dem letzten Schlusskurs
entspricht).
Auswirkungen der Transaktion auf das Aktienkapital
Unter Berücksichtigung der Aktienemissionen, die sich aus (i) der
Übertragung, (ii) den ersten Tranchen der Finanzierung und (iii) der
Rückzahlung der Wandelanleihen ergeben, wird sich die Aktionärsstruktur des
Unternehmens wie folgt darstellen:
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Die 19.893.483 ausgegebenen Aktien führen zu einer Verwässerung von 33,57 %
(auf nicht verwässerter Basis). Nach dieser Ausgabe wird das Aktienkapital
des Unternehmens 5.924.367,50 Euro betragen, aufgeteilt in 59.243.675 Aktien
mit einem Nennwert von 0,10 Euro. Ein Aktionär, der vor der Transaktion 1,00
% des Aktienkapitals der Gesellschaft hielt, würde somit nach Abschluss der
Transaktion 0,66 % des Aktienkapitals halten.
Im Rahmen der Transaktion wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit
der Zahlung von Earn-outs für die Übernahme von Caranx Medical und Artedrone
sowie mit den nachfolgenden Tranchen der Finanzierung bis zu 14.283.985
zusätzliche Aktien ausgegeben werden könnten (unter der Annahme einer
zusätzlichen Finanzierung von bis zu 20 Mio. Euro zu einem Preis von 2,34
Euro pro Aktie). Dies würde zu einer zusätzlichen Verwässerung von 14 % (auf
nicht verwässerter Basis) führen.
In Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen des französischen
Handelsgesetzbuches hat jeder Zeichner von Stammaktien bei der
Hauptversammlung von der Abstimmung über den Beschluss zur Aufhebung der
Bezugsrechte der Aktionäre zu seinen Gunsten abgesehen. Zudem haben
gegebenenfalls die Vertreter der Zeichner im Verwaltungsrat von einer
Mitwirkung an den entsprechenden Beschlüssen des Verwaltungsrats abgesehen.
Auswirkungen der Transaktion auf das Eigenkapital
Auf Grundlage des Konzernabschlusses der Gesellschaft zum 30. Juni 2025
würde sich der Anteil am Eigenkapital wie folgt darstellen:
Gesamtes Eigenkapital (konsolidiertes Eigenkapital zum 30. 21,110
Juni 2025 in Tausend Euro) Euro
Eigenkapitalanteil vor Ausgabe der 19.893.483 Aktien 0,54
Euro
Eigenkapitalanteil nach Ausgabe der 19.893.483 Aktien 1,08
Euro
Governance
Wie bereits angekündigt, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Frau Liane
Teplitsky zur Geschäftsführende Vorsitzende des Verwaltungsrats zu ernennen.
Sie tritt die Nachfolge von Herrn Michel Therin an, der dem Verwaltungsrat
weiterhin als Mitglied angehören wird. Die Ernennung tritt mit dem Abschluss
der Transaktion in Kraft.
Berater
Dechert LLP fungierte im Zusammenhang mit der Transaktion als Rechtsberater
des Unternehmens.
Abwicklung und Lieferung - Dokumentation
Die im Zusammenhang mit (i) der Übertragung, (ii) den ersten Tranchen der
Finanzierung sowie (iii) der Rückzahlung der Wandelanleihen ausgegebenen
Stammaktien werden voraussichtlich am 4. Februar 2026 zum Handel an der
Euronext zugelassen.
Für diese Stammaktien wird ein Antrag auf Zulassung zum Handel an der
Euronext gestellt. Dieser erfolgt in derselben Aktienklasse wie die bereits
an der Euronext notierten Stammaktien des Unternehmens und unter derselben
ISIN-Nummer FR0013333077.
Die Transaktion unterliegt keiner Prospektpflicht und bedarf daher keiner
Genehmigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "AMF"). Gemäß Artikel
1.5.b bis der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung (die
"Prospektverordnung")
wird das Unternehmen bei der AMF ein Dokument einreichen, das die in Anhang
IX der Prospektverordnung geforderten Informationen enthält (das
"Informationsdokument"),
um die im Zusammenhang mit der Transaktion auszugebenden Aktien zum Handel
am regulierten Markt der Euronext Paris ("Euronext Paris") zuzulassen. Das
Informationsdokument unterliegt keiner Prüfung durch die AMF.
Risikofaktoren
Die Öffentlichkeit wird darauf hingewiesen, die im Zusammenhang mit Carvolix
und seiner Geschäftstätigkeit stehenden Risikofaktoren zu beachten, die in
Kapitel 3 des Universalregistrierungsdokuments 2024 dargelegt sind. Dieses
Dokument wurde am 30. April 2025 unter der Nummer D.25-0356 bei der AMF
eingereicht und ist kostenfrei auf der Website von Carvolix
(www.affluentmedical.com) verfügbar. Das Eintreten aller oder einzelner
dieser Risiken könnte sich voraussichtlich nachteilig auf die
Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse, die Entwicklung oder die
Aussichten von Carvolix auswirken. Solche Ereignisse könnten den Aktienkurs
von Carvolix erheblich negativ beeinflussen. Die Öffentlichkeit sollte
insbesondere die folgenden Risiken beachten:
* Die Beschaffung von zusätzlichem Kapital, einschließlich im Zusammenhang
mit dieser Transaktion oder weiterer Finanzierungsangebote zur
Entwicklung oder Vermarktung der Produkte von Carvolix, kann zu einer
Verwässerung der Anteile der Aktionäre des Unternehmens führen, dessen
Geschäftstätigkeit einschränken oder das Unternehmen dazu veranlassen,
Rechte an seinen Produkten aufzugeben.
* Zukünftige Verkäufe von Stammaktien durch bestehende Aktionäre oder an
der Transaktion beteiligte Investoren könnten den Marktpreis der Aktien
des Unternehmens beeinträchtigen.
* Der Marktpreis der Aktien des Unternehmens kann erheblichen Schwankungen
unterliegen und unter den im Rahmen der Transaktion festgelegten
Ausgabepreis fallen.
* Die Volatilität und Liquidität der Aktien des Unternehmens können
erheblichen Schwankungen unterliegen.
* Die Unternehmensleitung verfügt über einen großen Ermessensspielraum
hinsichtlich der Verwendung der Erlöse aus der Finanzierung und kann
diese Erlöse in einer Weise verwenden, die nicht zu einem Anstieg des
Aktienkurses führt.
Insbesondere hat Carvolix den Risikofaktor 3.4.1 "Liquiditätsrisiko" des
Universal Registration Document 2024 aktualisiert, um die Finanzierung zu
berücksichtigen, sowie den Risikofaktor 3.4.3 "Verwässerungsrisiko" des
Universal Registration Document 2024 (weitere Informationen zur Verwässerung
finden Sie in der obenstehenden Kapitalisierungstabelle), um darzustellen,
dass die Ausübung sämtlicher von Führungskräften, Direktoren und
Mitarbeitern gehaltenen verwässernden Instrumente, die an Kreos ausgegebenen
Optionsscheine und die im Rahmen der Übernahmen gewährten Earn-outs auf
Basis des aktuellen Aktienkapitals der Gesellschaft zu einer Verwässerung
von 31 % für die bestehenden Aktionäre führen würden.
Diese Pressemitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
in der jeweils geltenden Fassung noch ein öffentliches Angebot dar.
Über Carvolix
Carvolix ist ein französisches MedTech-Unternehmen mit Produkten im
kommerziellen und klinischen Stadium, gegründet von Truffle Capital mit dem
Ziel, eine weltweit führende Rolle in der Behandlung von strukturellen
Herzerkrankungen sowie Schlaganfällen, einige der häufigsten Ursachen für
Mortalität und Behinderungen, einzunehmen. Carvolix entwickelt neuartige KI-
und bildgebungsgesteuerte Miniroboter, die komplexe Eingriffe von
interventionellen Kardiologen ermöglichen, sowie biomimetische Herzklappen.
Über Truffle Capital
Truffle Capital wurde 2001 gegründet und ist eine unabhängige europäische
Risikokapitalgesellschaft, die sich auf disruptive Technologien in den
Bereichen Life Sciences (Medizintechnik und Biotechnologie) und IT (Fintech
und Insurtech) spezialisiert hat. Die Mission von Truffle Capital ist es,
die Gründung und Entwicklung innovativer Unternehmen zu unterstützen, die
das Potenzial haben, die Marktführer von morgen zu werden. Zu den Gründungen
des Unternehmens zählt insbesondere Abivax.
Unter der Leitung von Dr. Philippe Pouletty und Bernard-Louis Roques,
Mitbegründer und Co-CEOs, verwaltet Truffle Capital ein Vermögen von 500
Mio. Euro. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 1,2 Mrd. Euro
aufgebracht und mehr als 124 Unternehmen aus den Bereichen digitale
Technologie und Life Sciences unterstützt. Erfahren Sie mehr unter
www.truffle.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.
Kontakte:
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mailto:investor@carvolix.eu Ghislaine GASPARETTO / Enora BUDET
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17 84 60
ghislaine.gasparetto@seitosei-acti
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Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über Carvolix und
seine Geschäftstätigkeit. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die
keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf Aussagen über die Finanzlage, die Geschäftstätigkeit, die Strategien,
Pläne und Ziele von Carvolix für zukünftige Operationen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Carvolix ist der Ansicht, dass diese
zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann
jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen eintreten
werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken
und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die in Kapitel 3 des am 30.
April 2025 unter der Nummer D.25-0356 bei der AMF eingereichten
Universalregistrierungsdokuments 2024 beschrieben sind, das auf der Website
des Unternehmens ( http://www.affluentmedical.com) verfügbar ist, sowie den
Risiken im Zusammenhang mit Veränderungen der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, Finanzmärkten und den Märkten, in denen Carvolix tätig
ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
unterliegen auch Risiken, die Carvolix nicht bekannt sind oder die Carvolix
derzeit nicht als wesentlich erachtet. Das Eintreten einiger oder aller
dieser Risiken könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge von Carvolix wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen
abweichen. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen
stellen kein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien von Carvolix
und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots in
Gerichtsbarkeiten dar, in denen ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Gerichtsbarkeiten
unzulässig wäre. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten
Gerichtsbarkeiten durch lokale Gesetze eingeschränkt sein. Personen, die in
den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, alle für dieses
Dokument geltenden lokalen Vorschriften einzuhalten.
Diese Pressemitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die
"Prospektverordnung")
dar. In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
(jeweils ein "relevanter Mitgliedstaat") wird kein Angebot der hierin
genannten Wertpapiere an die Öffentlichkeit in diesem relevanten
Mitgliedstaat gemacht oder wird gemacht werden, außer (i) an juristische
Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung sind,
(ii) an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen pro relevantem
Mitgliedstaat oder (iii) an solche, die unter anderen Umständen unter
Artikel 1 Absatz 4 der Prospektverordnung fallen; vorausgesetzt, dass keines
dieser Angebote die Veröffentlichung eines Prospekts durch die Gesellschaft
gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung erfordert. Für die Zwecke des
Vorstehenden hat der Begriff "öffentliches Angebot" in einem relevanten
Mitgliedstaat die in Artikel 2(d) der Prospektverordnung angegebene
Bedeutung.
Ausschließlich für die Zwecke des Produktzulassungsverfahrens jedes
Herstellers hat die Zielmarktbewertung in Bezug auf die im Rahmen der
Finanzierung angebotenen Wertpapiere zu dem Schluss geführt, dass in Bezug
auf die Kriterien für die Art der Kunden (i) der Zielmarkt für die
Wertpapiere geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden im Sinne der
Richtlinie 2014/65/EU in ihrer geänderten Fassung ("MiFID II") sind; und
(ii) alle Vertriebskanäle für die im Rahmen der Finanzierung angebotenen
Wertpapiere an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden angemessen
sind. Jede Person, die die Aktien anschließend anbietet, verkauft oder
empfiehlt ("Vertriebshändler"), sollte die Bewertung der Kundentypen durch
den Hersteller berücksichtigen; ein Vertriebshändler, der der MiFID II
unterliegt, ist jedoch dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbewertung
in Bezug auf die im Rahmen der Finanzierung angebotenen Aktien durchzuführen
(entweder durch Übernahme oder Verfeinerung der Zielmarktbewertung des
Herstellers) und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.
Diese Pressemitteilung wurde sowohl in französischer, deutscher, arabischer
als auch in englischer Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen
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